在今年的《政府工作報告》中，氫能作為前沿新興產業(yè)首次被提及。業(yè)界認為這對氫能行業(yè)是一大發(fā)展利好。2024開年，寧夏、海南、山東、內蒙古等八大省份接連發(fā)布支持氫能發(fā)展的相關政策，其中山東率先對氫能源汽車免收高速公路通行費，內蒙古則政策支持非化工園區(qū)規(guī)模化制氫。分析人士認為，這將加速推動全國氫能及燃料電池產業(yè)的發(fā)展。
多重利好驅動氫能板塊拉升，擁有水制氫設備的天元智能收盤錄得6連板，擬與新視揚共同設立江西恒大綠能科技有限公司主要開展氫能源等新能源材料業(yè)務的恒大高新、子公司旗下具有氫能源領域核心零部件等項目的納爾股份雙雙漲停。
據財聯(lián)社不完全統(tǒng)計，科新機電、凌云股份、德固特、凱立新材、泛亞微透、中集車輛、國機汽車、駱駝股份、中儲股份、億緯鋰能、中核科技、凱龍股份、金能科技、昇輝科技、全柴動力、北京科銳、石化機械、圣元環(huán)保、金宏氣體、金博股份和津榮天宇在內的21家上市公司本周在互動易等平臺回復氫能源相關業(yè)務情況。其中，德固特今日發(fā)布投資者機構調研時表示，公司目前已經參與并為制氫領域客戶提供過工藝裝備。凱立新材今日在互動平臺表示，公司在氫產業(yè)鏈布局的項目進展具體為：與制氫相關的PEM電解水制氫催化劑的在研項目達到完成百克級穩(wěn)定生產階段。具體情況如下圖：
▌6連板氫能源龍頭天元智能含“氫”量遭質疑 多家A股上市公司回應無氫能源相關業(yè)務
主營業(yè)務是自動化成套裝備及機械裝備配套產品的天元智能近期表現(xiàn)亮眼，近一個月股價累計最大漲幅高達151.86%。天元智能1月18日在互動平臺表示，公司所生產的電解水制氫設備主要為制氫設備部件。分析人士指出，天元智能是于去年10月23日上市的新股，目前是氫能源概念上漲龍頭。但是從天元智能上市招股說明書中可以看到，天元智能屬于機械裝備配套產品制造業(yè)。天元智能最具市場競爭力的產品是蒸壓加氣混凝土裝備產品，是工程機械、港口機械、安檢裝備以及機場地勤裝備等生產企業(yè)。
由于機械裝備配套產品多屬于制造業(yè)中間產品，受上游原材料鋼鐵、減速電機價格影響較大，下游受客戶招標采購影響自身產品無定價權，天元股份常年銷售毛利率在15%左右水平，處于行業(yè)中游。值得注意的是，天元智能于去年在互動平臺上表示，公司水制氫設備已經形成少量銷售。分析人士亦指出，天元智能的上漲只是被資金冠以氫能源的概念炒作，公司實質氫能源相關業(yè)務只是生產少量的水制氫設備。
天元智能2022年公司前五大客戶銷售情況：單位萬元
今日同樣漲停的恒大高新于周二在互動平臺表示，目前公司尚未涉足制氫領域。此前另一氫能源人氣牛股四川金頂周一收盤斬獲五連板，當日盤后發(fā)布股票交易異常波動公告稱，公司關注到在股吧有公司下屬四川新工綠氫科技有限公司等子公司從事氫能源相關業(yè)務的討論以及將公司歸類為氫能源概念，截至目前，公司無任何形成收入的氫能源相關產品。四川金頂公告次日開盤跌停，近兩個交易日股價累計最大跌幅為19.45%。
據財聯(lián)社不完全統(tǒng)計，恒大高新、智云股份、遠達環(huán)保、尤夫股份、中綠電、中南股份、南網能源、三一重工、信邦智能、恒基達鑫、龍洲股份、浙農股份和安控科技在內的13家上市公司本周在互動平臺無氫能源相關業(yè)務。具體情況如下圖：
▌馬斯克多次“炮轟”氫能源技術 美錦能源董事長：氫能產業(yè)是新質生產力的典型代表
《氫能產業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃(2021-2035年)》明確，氫能是未來國家能源體系的重要組成部分，是戰(zhàn)略性新興產業(yè)和未來產業(yè)重點發(fā)展方向。全國政協(xié)委員、美錦能源董事長姚錦龍認為，氫能產業(yè)在新材料技術研發(fā)、新業(yè)態(tài)模式創(chuàng)造、新能源形式拓展方面具有全面引領能力，是新質生產力的典型代表。但氫能產業(yè)發(fā)展尚處于初期階段，推進過程中仍面臨諸多問題，需將行業(yè)卡點、堵點逐步解決，才能加速氫能在各領域的推廣應用。
近日，特斯拉CEO馬斯克“炮轟”氫能源車為“一種非常糟糕且愚蠢的技術”的言論再次成為業(yè)界關注的焦點。分析人士表示，“馬斯克唱衰氫能源車，也不是一天兩天的事情，沒有什么奇怪的。”馬斯克認為，為了產生一公斤的氫氣，所需的電量高達55度，而用這相同的電量，一輛電動車能夠輕松駕駛逾400公里。反觀，用一公斤氫氣，汽車的行駛距離卻僅為約80公里。這一顯著的能源轉換效率差異，讓氫能源汽車沒有發(fā)展前途。
業(yè)內人士表示，如果通過電解水制氫，馬斯克給出的數據是基本正確的。但如果氫氣來源是工業(yè)廢氣中回收的氫氣，那氫氣也有不可比擬的經濟性。焦爐煤氣、氯堿尾氣通過變壓吸附等技術將其中的氫氣分離提純最終得到高純氫氣，隨著技術進步廢氣回收也能得到純度較高且廉價的氫氣，氫能源汽車就有很好的前途。分析人士還表示，馬斯克說法比較片面，因為他只考慮了氫在車上使用的問題，而氫的應用場景和上游電的來源，他并沒考慮到。“馬斯克的這一邏輯，在氫能起步早期，國內也有很多人提出了質疑。”上述業(yè)內人士指出，時至今日，隨著我國氫能源車示范應用范圍越來越廣，一些外界對氫能產業(yè)發(fā)展質疑也隨之不攻自破。
來源：財聯(lián)社 笠晨
作者：笠晨
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