利好信號釋放下，氫能板塊熱度高漲。截至3月6日收盤，氫能源板塊拉升至1022.75點，漲幅0.62%。氫能源個股方面，納爾股份、恒大高新、天元智能、躍嶺股份漲停，東方精工、利柏特等多股跟漲。
中央年度規劃首提“氫能”戰略地位
上海燃料電池汽車商業化促進中心主任、上海長三角氫能科技研究院院長張焰峰博士在接受《國際金融報》記者采訪時表示，今年政府工作報告首提氫能，是繼2022年3月國家發展和改革委和能源局發布《氫能產業發展中長期規劃（2021-2035年）》后，氫能產業發展又一標志性事件。
張焰峰表示，中國氫能發展20多年來取得了舉世矚目的成績，目前不僅是全球氫燃料電池汽車最佳市場之一，更已形成較為完整的自主產業鏈，具備規模發展能力。在本屆政府領導下，中國政府正嚴謹認真地推動3060雙碳目標，2023年我國新能源汽車的產銷量已在全球占比超過60%，中國能源發展“化石能源清潔化、清潔能源規模化、多種能源綜合化”的趨勢越來越清晰。
她認為，基于風電和光伏的綠電制氫，能成為可再生能源的“搬運工”，將極大解決我國清潔能源分布不均勻的問題，有力支撐我國雙碳目標盡早實現。
廈門大學中國能源政策研究院院長林伯強在接受《國際金融報》記者采訪時也表示，目前氫能產業存在規劃大于實際應用的問題，這主要受到氫能經濟性與安全性兩方面的影響。當前仍需要通過政策不斷引導、市場挖掘潛在應用場景來推動氫能產業可持續發展。
代表委員建言獻策氫能產業
記者注意到，除了中央年度規劃首提“氫能”，將其定位為“前沿新興產業”外，多位兩會代表委員也提交了與氫能產業發展相關的建議，比如，全國政協委員、美錦能源董事長姚錦龍提出關于推動氫能產業高質量發展的建議；全國人大代表、天能控股集團董事長張天任帶來關于加快氫能規模化應用進程，推動氫能產業發展的建議；全國人大代表、隆基綠能董事長鐘寶申也提出關于支持綠氫產業高質量發展的建議……
記者從美錦能源方面了解到，姚錦龍認為，目前我國氫能尚未實質性納入“能源”體系，氫能基礎設施發展相對滯后，氫能示范項目政策亟待升級，氫能碳減排方法學體系尚未成型。
針對上述問題，他提出四條建議：一是部門聯動，完善政策法規配套措施；二是拓寬場景，加快氫能基礎設施建設；三是創新引領，加大氫能多元示范應用；四是開放共贏，構建氫能減碳交易體系。
鐘寶申也表示，目前針對綠氫及綠氫化工的政策支持與引導不足。我國從2021年至今，發布了7個涉及綠氨發展的政策，但仍缺乏實質性推動。對標海外國家，中國缺乏對綠氫化工發展的規劃和頂層設計。為此，他提出兩點建議。一方面，是要明確政策要求，促進多綠氫多應用場景落地。另一方面，要取消綠氫復合項目進入化工園區的限制。
此外，據中國氫能聯盟研究院統計，在今年初的地方兩會上，31個省級行政區中有22個將氫能寫入政府工作報告，提及氫能發展的省份數量保持逐年增加的趨勢。
華福證券表示，針對氫能產業，中央及地方的利好政策年后頻頻下發，此前導致氫能難以規模化發展的技術、成本、基礎設施等問題在上述政策中皆有提供解決思路，氫能的制、儲、運、加、用各環節均迎來利好。在此背景下，華福證券認為氫能產業發展的瓶頸正在被持續突破，產業內相關優質標的的投資機遇逐漸凸顯，產業發展駛入“快車道”。
上市公司擁抱萬億產業鏈
在雙碳目標背景下，可再生能源發電的波動性和間歇性令氫能具備了獨特意義和價值。根據《麥肯錫-氫洞察力2023》統計，2022年—2023年度，全球氫能已公布項目的總投資額高達3200億美元，歐洲、拉丁美洲、北美排名前三，占比分別為37%、15%、14%，中國總投資額為18億美元，占比不足6%。
其中，綠氫被視為極具發展前景的新一代能源，理由在于它的生成方法。傳統制氫方法是通過燃燒化石燃料制取，生成過程中會排放二氧化碳，而綠氫是利用太陽能和風力等可再生能源產生的電力制造，從生成到使用都不排放二氧化碳。據國際能源署(IEA)估算，要在2050年實現二氧化碳凈零排放目標，有必要將環保型氫能中綠氫的比重大幅度提高。
據《日本經濟新聞》3月5日報道，中國正推進綠氫領域的基礎設施建設。IEA此前推算，中國國內制氫電解槽裝機容量2023年末達1.2吉瓦，占全球總裝機容量一半。但中國2020年所占比例還不足10%，2022年提高至30%，發展速度之快顯而易見。據中國氫能聯盟預測，到2025年，我國氫能產業產值將達到1萬億元。
萬億賽道近在眼前，不少上市公司已在氫能業務方面取得一定成績，并做出2024年戰略規劃。
“氫能第一股”億華通近日發布的2023年業績快報顯示，其已成為全國首個氫能年度營收超8億的企業。此外，億華通首個具有自主知識產權的PEM電解水制氫設備也已在新疆伊寧完成安裝調試，成功產出氫氣。這是億華通首套商業化示范的PEM電解水制氫設備，標志著億華通已打通關鍵材料、核心零部件、系統集成、系統控制等整套流程，為PEM電解水制氫和綠氫大規模示范應用奠定了基礎。
隆基綠能自2021年成立隆基氫能以來，已實現首臺1000Nm3/h堿性水電解槽的成功下線，初步具備500MW生產交付能力。公司還成功中標了我國首個萬噸級光伏綠氫示范項目，并正式投入運營。
隆基綠能相關負責人在接受《國際金融報》記者采訪時表示，公司十分看好氫能產業發展。“在技術路線上，我們仍然堅持鉆研堿性制氫技術，還會不斷加大研發力量，在無錫打造國家級氫能實驗基地，從材料、技術、結構等多方面降低成本，實現降本增效，推動綠氫產業發展。2023年底隆基氫能西安基地建成投產，可達到年產能2.5GW。到2025年，預計產能將突破5GW”。
受近期多重利好影響，多家上市公司披露旗下氫能業務進展。3月4日，西菱動力、同力日生等多家企業新增“氫概念”。同日，建投能源在投資者關系平臺上表示，公司積極跟進氫能產業政策和技術發展，目前通過參股建投綠能科技公司，參與相關技術的研發。
3月1日，海泰新能公告稱，為支持子公司業務發展，擬對全資子公司增資，增資金額9600萬元。此次增資主要用于康保-曹妃甸氫氣長輸管道項目建設。管道目標市場為唐山市的交通用氫、氫冶金、工業用氫以及城燃摻氫。
南都電源也于同日宣布，控股子公司浙江南都氫能科技有限公司已完成工商注冊登記，并取得由杭州市臨安區市場監督管理局頒發的《營業執照》。該公司成立日期為2024年2月29日。浙江南都氫能科技有限公司由南都電源與杭州氫源企業咨詢合伙企業（有限合伙）、談一波共同成立，注冊資本為1億元，其中南都電源認繳出資5100萬元，占注冊資本的51%。
記者還注意到，開年以來，多家氫能企業融資提速且擴容明顯。2月29日，上海重塑能源集團股份有限公司遞表港交所主板，中金公司為其獨家保薦人。此前，浙江藍能已完成5輪融資并正式啟動上市輔導，有望上半年完成IPO申報；陽光氫能也完成了A輪融資，金額達6.6億元人民幣。
來源：國際金融報
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