整車企業(yè)不夠掙錢，電池廠商也沒利潤，上游鋰礦供應(yīng)商卻賺得盆滿缽滿。面對百年未有之大變局和日趨激烈的市場競爭，企業(yè)之間的較量不僅是產(chǎn)品本身，早已上升到全產(chǎn)業(yè)鏈。從近期來看，中下游企業(yè)需要解決的是“保供穩(wěn)價(jià)”問題，但從長期來看，不僅要加強(qiáng)關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)，更要強(qiáng)化對上游核心資源的掌控。
在近日舉行的2022世界動(dòng)力電池大會(huì)上，廣汽集團(tuán)董事長曾慶洪在發(fā)言中吐槽：“動(dòng)力電池成本已占到我們汽車的40%至60%，我(廣汽)現(xiàn)在不是給寧德時(shí)代打工嗎?”
“平常也遇到客戶對我們的抱怨，說整車廠不是很賺錢，你們電池廠是不是把利潤都拿走了?”寧德時(shí)代首席科學(xué)家吳凱也忍不住在本次大會(huì)上叫屈：“我們公司今年雖然還沒虧本，但是基本上在稍有盈利的邊緣掙扎，非常痛苦。”
整車企業(yè)不夠掙錢，電池廠商也沒利潤，那么新能源汽車?yán)麧櫨烤谷ツ膬毫?回答這個(gè)問題其實(shí)并不難。在動(dòng)力電池供應(yīng)鏈中有上中下游之分，以天齊鋰業(yè)、贛鋒鋰業(yè)為代表的是上游原材料供應(yīng)商，以寧德時(shí)代、中創(chuàng)新航為代表的是中游電池廠商，以廣汽、小鵬為代表的整車企業(yè)則是下游承接商。去年以來，鋰、鈷、鎳等電池原材料價(jià)格暴漲，特別是碳酸鋰從每噸5萬多元飆升至當(dāng)前每噸46萬多元，上游鋰礦供應(yīng)商賺得可謂盆滿缽滿。
事實(shí)上，作為礦產(chǎn)資源，地球上鋰本身并不稀缺。有數(shù)據(jù)表明，目前全球已探明的鋰資源儲(chǔ)量可以生產(chǎn)160TWh(億千瓦時(shí))的鋰電池，足以滿足市場增長需求。不少人就此推測，上游原材料領(lǐng)域的暴漲，可能是資本市場的炒作。這樣的分析有一定道理，然而并不全面。由于新能源汽車市場的超預(yù)期爆發(fā)，不可避免地會(huì)激發(fā)動(dòng)力電池的市場需求。在全球汽車產(chǎn)業(yè)變革背景下，面對這種“確定性”的增長，無孔不入的資本嗅覺最為靈敏，不排除有投機(jī)資金炒作的可能。
但也要看到，礦產(chǎn)資源開采并非一朝一夕的事。礦產(chǎn)投資向來都是資金需求大、周期長、風(fēng)險(xiǎn)高的投資。一座礦山，從勘探到開采，少則兩三年，多則五年甚至更長時(shí)間。而新能源汽車市場的真正爆發(fā)，也就是從去年才開始的。況且，在俄烏沖突影響下，全球尤其是歐洲能源加速轉(zhuǎn)型，也使得儲(chǔ)能市場對鋰資源產(chǎn)生了更為強(qiáng)勁的需求。而鋰作為能源金屬，其重要性在得到充分認(rèn)識(shí)后受到追捧，出現(xiàn)供不應(yīng)求，自然也不難理解。
也許有人會(huì)說，電池不同于石油，其絕大部分材料是可以重復(fù)利用的，做好動(dòng)力電池回收不就行了嗎?相信持這種觀點(diǎn)的人也不在少數(shù)。不可否認(rèn)的是，目前部分企業(yè)鎳鈷錳回收率已達(dá)到99.3%，鋰達(dá)到90%以上，而且隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步，回收率還有可能得到提升。但問題是，回收也是有成本的。由于動(dòng)力電池回收場景復(fù)雜，在回收機(jī)制尚不健全、鋰價(jià)高企的當(dāng)下，真正有回收技術(shù)并符合環(huán)保法規(guī)的企業(yè)經(jīng)營成本也高，經(jīng)濟(jì)競爭力并不一定就強(qiáng)。
隨著新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革加速，汽車產(chǎn)品在被重新定義的同時(shí)，產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈也在重塑。過去傳統(tǒng)燃油車的三大核心零部件——發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱和底盤，正在被動(dòng)力電池、電機(jī)和電控所取代，其中作為核心零部件的動(dòng)力電池在新能源汽車成本中占比最高、影響最大。百年變局與世紀(jì)疫情疊加，市場競爭日趨激烈，企業(yè)之間的較量從來不僅是產(chǎn)品本身，早已上升到全產(chǎn)業(yè)鏈。從近期來看，中下游企業(yè)需要解決的是“保供穩(wěn)價(jià)”問題，但從長期來看，不僅要加強(qiáng)關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)，更要強(qiáng)化對上游核心資源的掌控。面對未來各種不確定性，惟有加快打造軟硬融合、強(qiáng)韌性、高安全，同時(shí)又兼顧效率和成本等指標(biāo)的供應(yīng)鏈，不被上游“卡脖子”，處于中下游的企業(yè)才有可能真正贏得競爭新優(yōu)勢。
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評(píng)論