新能源汽車一、二線城市滲透穩定 下沉城市呈現新增長機會

　　新能源汽車是我國汽車產業高質量發展的戰略選擇。無論在新能源汽車產銷量、動力電池裝機量等層面，中國均位居世界前列，已經具備較好的發展優勢。

　　一、多策并舉持續發力 滲透率指標基本提前達成

　　在車輛購置稅的減半征收、新能源汽車下鄉、破除二手車交易“藩籬”等多重利好之下，2022年上半年的新能源汽車市場延續著2021年以來的高景氣度，多項數據創新高。

　　2022年上半年，我國新能源汽車產銷分別完成266.1萬輛和260萬輛，同比均增長1.2倍，產銷規模創新高，市場滲透率達到21.6%。我國此前在《新能源汽車產業發展規劃(2021-2035年)》中制定的“2025年新能源汽車銷售量達到新車總銷量的20%”的目標基本可宣布提前完成。

　　這離不開政府對于產業發展一以貫之的政策支持，新能源車企在疫情考驗之下“保生產”的決心，更不開中國新能源汽車消費市場、消費能力的巨大潛力。

　　從相關企業數量的變化也能夠感受到行業的火熱程度。據天眼查數據顯示，截至7月14日，全國現有約55.2萬家新能源汽車相關企業，其中，2022年上半年新增注冊企業11.8萬家，1-6月新增注冊企業平均增速為46.5%，保持高速增長。

　　從各方市場數據來看，無論從供給端還是需求端，均對產業未來的發展表現出良好預期。

　　二、市場回暖信號明顯 產業發展迎來新機遇

　　1.不懼疫情挑戰 新能源汽車產銷創新高

　　中汽協最新數據顯示，6月份，我國新能源汽車產銷創歷史新高，分別完成59萬輛和59.6萬輛，同比增長均達130%，其中純電動汽車產銷量同比均增長達120%。同時從半年數據來看，2022年1-6月，新能源汽車產銷分別完成266.1萬輛和260萬輛，同比均增長1.2倍。

　　2022年春季的疫情給本處于高速增長的新能源汽車市場蒙上了一層陰影，特別是汽車產業重鎮的上海、長春等地受影響較大，市場普遍預期較弱。

　　從4月中下旬，受疫情影響停產的特斯拉、上汽等整車企業及相關配套供應企業陸續復工復產，隨著物流及供應鏈逐步通暢，新能源汽車產銷實現穩步回升。以上汽為例，上汽乘用車、上汽大眾、上汽通用三大在滬整車廠目前單日產量達到1.3萬輛，基本恢復到疫情前的正常水平，長三角地區的汽車產業鏈供應鏈也正在逐步恢復正常。

　　從5月份的數據來看，新能源汽車產銷兩端同比均取得40%以上，當月市場滲透率達到25.3%，對汽車行業增長的貢獻不斷增強。

　　另外，近幾個月油價的上漲也給新能源汽車市場銷量的上升增添了部分“動力”。普通消費者面對“10元”一升的油價，直呼“開不起”。某短視頻APP的豪車車主們紛紛亮出自己的加油視頻，其中，加油金額以指數級跳躍的畫面讓人印象深刻。當然油價上漲對于大多數燃油車車主來說，的確是有些壓力過大。但是從市場的角度來說，卻撬動了新能源汽車的銷量提升，因為很多消費者看到那么高的油價，轉而選擇了新能源汽車。

　　2、多元化布局已成共識 供應鏈整合迫在眉睫

　　汽車產業屬于國民支柱產業，涉及產業環節眾多，供應鏈涉及多企業、多區域聯動。疫情的起起伏伏又給我國現有汽車供應鏈體系帶來了新考驗。當傳統的汽車供應鏈受到沖擊，亟待重塑之際，新能源汽車供應鏈的發展已從全球化逐漸趨于區域化，企業愿意花費更多成本增加庫存，甚至備份更多供應鏈以應對危機。

　　山西新能源汽車工業有限公司黨委書記劉玉東在接受《瞭望》新聞周刊的采訪時表示，此次疫情暴露出汽車供應鏈過度集中，一旦遇到類似疫情這樣的情況，就影響全國產業鏈。該企業正在與區域內其他整車廠著手布局300公里以內的汽車產業生態環境，以汽車模具沖壓為例，該企業已經轉向本地企業，從生產到維修，不用再依賴蘇浙滬企業。

　　天眼查研究院認為，整車與供應鏈企業之間的關系，已不再是簡單的買賣，而是要在研發，生產環節與關鍵供應商深度綁定。雙方需要聯合開發、數據共享，這樣才有望建立真正意義上的戰略互信。整車企業對于供應鏈的管控應建立在對供應鏈科學預測的基礎上。

　　面對供應鏈整合的需求，下游車企，無論是老廠家還是新勢力早已開啟了布局，僅就2022年上半年投融資事件來看，廣汽集團、比亞迪、小鵬汽車、理想汽車，紛紛出手智能充電、芯片、智慧出行以及最為重要的動力電池領域。

　　與此同時，中游動力電池企業巨頭也是“步履不停”，比如：寧德時代也是“買買買”模式不減，入股、投資多家涉及鋰礦、鋰資源的相關企業，牢牢把控上游資源，對沖原材料價格波動帶來的風險。

　　3、國產品牌崛起 新產品補貼價格空白

　　近年來，國產新能源汽車品牌的異軍突起，以新穎的外觀，實用的性能以及超高性價比，讓消費者逐漸擺脫了對于國產車的刻板印象，國產車成為很多消費者的首選。

　　從乘聯會發布的半年零售銷售數據來，上半年新能源轎車銷量排名中，五菱宏光mini EV銷量共計188,653輛名列第一;比亞迪秦和比亞迪漢則占據了另外兩席;特斯拉Model3已滑落到第四名，銷量同比減少24.7%。

　　而從上半年新能源SUV銷量來看，與去年同期相比，除蔚來ES6、比亞迪元PLUS外，大部分上榜車型銷量翻倍增長，其中，比亞迪宋銷量漲幅最大達856.3%。

　　此前我國新能源汽車市場尤其是純電動汽車市場呈現啞鈴型，聚焦在高端和低端市場，缺乏中端市場產品，而比亞迪海豚的上市，意味著自主品牌車企開始發力消費者選購車時繞不開的十萬級市場，并且在銷售不到一年已沖進銷量榜前十，凸顯消費者對于此類產品的強烈需求。

　　4、一、二線滲透穩定 下沉城市呈現新增長機會

　　新能源汽車終端銷售量與地區經濟發展程度、地區人口、人口教育水平、氣候等因素密切相關。東部地區新能源汽車市場，明顯好于中部地區，中部地區又明顯好于西部地區，顯現出我國新能源汽車銷售格局仍然延續了以重點城市為主，三四線城市及農村市場有很大潛力的特征。

　　從5月份新能源汽車城市滲透率表現上來看，除了上海是一線城市之外，其他幾個城市都是二三線城市。

　　天眼查研究院分析認為，新能源微型以及中型汽車作為日常代步車的性價比較高。比如：宏觀mini EV、奔奔EV、QQ冰淇淋，平均價格在5萬元左右，即可滿足日常生活所需，高性價比是二、三線，甚至三、四線城市多數人的選擇。

　　三、汽車智能網聯化 產業未來重要發力點

　　隨著人工智能技術的蓬勃發展，百度、小米、美團等眾多互聯網行業的科技巨頭們正搶占著智能網聯新能源汽車戰場。智能系統與車聯網的融合升級正推動著新能源汽車在智慧道路、通信網絡、云端技術等方面的集成，進而開拓出面向消費者實際需求的一系列車用功能。新能源汽車充電設施建設與互聯互通提速、電池技術進步、成本降低、行業配套不斷成熟、對于新能源汽車廣泛普及起到了積極推動作用。

　　未來的智能汽車很可能開啟移動互聯網的第二媒介時代，打開人們從現實世界進入移動互聯網的第二道“傳送門”，出現移動互聯網階段繼手機之后的二段爆發趨勢。就像手機對于電腦的顛覆，智能汽車很可能形成對手機領域的換道超車。

　　與此同時，智能網聯汽車面臨的最大挑戰是基于各類信息做出綜合動態決策的實時性與準確性。實現智能網聯的功能，需要的是多學科知識交叉、多領域技術融合。世界主要國家和跨國車企在自動駕駛領域都進行了系統布局，未來的市場競爭將十分激烈。

　　在原材料價格上漲等多重壓力下，新能源汽車克服重重困難，取得上半年產銷佳績，實屬不易。可以預見，在政策、市場、購車人的多重影響之下，下半年市場依然有望高漲景氣，產銷在年底超過2021年，進入新階段。