2022年9月，美國加州。全球最大的新能源展會RE+開幕。
這場海外的展會上，超過70家中國光儲領(lǐng)域企業(yè)亮相。寧德時代、比亞迪、海辰儲能、雙一力、科陸電子、天合光能、瑞浦蘭鈞、億緯儲能、古瑞瓦特、科華數(shù)能、興儲世紀等企業(yè)幾乎覆蓋到儲能產(chǎn)業(yè)鏈所有主要環(huán)節(jié)。
“2022年，儲能企業(yè)出海的景象很壯觀。2023年會更普遍，大家都要依賴海外市場來獲取利潤，支撐產(chǎn)業(yè)的投入和研發(fā)。”天合儲能戰(zhàn)略市場與產(chǎn)品管理總監(jiān)李秉文告訴21世紀經(jīng)濟報道記者。
從艱難起步到頻現(xiàn)大單
2022年，一家從事工商業(yè)儲能運維管理的公司見證了參與建設(shè)的在歐洲國家馬耳他的首個儲能電站投運。而這家始創(chuàng)于2017年的年輕企業(yè)似乎也難以道明，彼時，在國內(nèi)儲能市場拓荒時期，看到海外儲能項目實現(xiàn)規(guī)?；涞貢r所建立信心來自何方。
而如今，中國，以及美國、歐洲三大市場已是公認的在未來五年全球儲能領(lǐng)域最大的增量市場，將占據(jù)全球約八成的市場份額。
不過，夢想的起步總是艱辛的。
早在十多年前，比亞迪就勾勒了太陽能、儲能電站、電動車的綠色夢想。2011年其集裝箱式儲能系統(tǒng)首次出口美國。即使早早起步，但在2020財年，比亞迪儲能業(yè)務(wù)只是體現(xiàn)在營收結(jié)構(gòu)的“其他”項目中，營收貢獻不超1%。
寧德時代也曾因原料成本高漲成本無法及時傳導(dǎo)，導(dǎo)致儲能業(yè)務(wù)毛利率受到重挫。
直到2022年，中國企業(yè)在全球儲能市場才獲得了更大聲量，中國儲能企業(yè)簽下海外大單的消息頻繁傳出。
寧德時代先后拿下了兩份海外大單，為美國Gemini光伏項目獨家供應(yīng)電池、為美國FlexGen供應(yīng)儲能產(chǎn)品，對應(yīng)儲能產(chǎn)品供應(yīng)量將分別達到1.42GWh、10GWh。今年初，寧德時代與英國新能源投資商Gresham House儲能基金公司達成近7.5GWh長期供貨意向協(xié)議。雙方將根據(jù)市場需求，努力將合作規(guī)模擴大至10GWh，共同推動公用事業(yè)規(guī)模儲能的應(yīng)用落地。
2022年，比亞迪在美國和英國儲能市場占有率分別高達30%和80%，同期獲得的儲能全球訂單總量超14GWh，累計出貨量超7GWh。
SMA與東方日升集團下屬子公司雙一力正式簽署1GW全球戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將基于全球范圍內(nèi)的商用及地面型儲能電站項目進行廣泛合作。東方日升在近日的公告中也提到，目前子公司雙一力已簽訂單量約1GWh，意向在談訂單量約3GWh，合計約4GWh。
科華數(shù)據(jù)近日在投資者互動平臺透露，目前，公司海外儲能業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)力。以美國為例，美國儲能行業(yè)相關(guān)政策的持續(xù)完善，為儲能參與市場機制創(chuàng)造了條件公司大型地面電站配置儲能規(guī)?；?qū)⒃?025年底達到30GW。iStoragE系列戶用光儲一體機新品發(fā)布不到兩個月，即斬獲超過400MWh訂單。
去年12月，天合儲能發(fā)布的大容量液冷儲能柜產(chǎn)品正式商用，投入到Econergy Renewable Energy在英國的首個獨立儲能電站項目中。
逆變器龍頭陽光電源在那則有關(guān)調(diào)整戶儲出貨量“烏龍”事件中，也重申了對戶儲市場的重視。“沒有大幅下調(diào)戶儲預(yù)期，且對于歐洲戶儲的需求，整體判斷非常樂觀。”陽光電源在公告中強調(diào)。
海外市場反哺國內(nèi)生產(chǎn)
正因為國內(nèi)外市場情況不同，當前儲能產(chǎn)品“產(chǎn)在國內(nèi)，銷在國外”趨勢越發(fā)明顯，海外市場已成為國產(chǎn)品牌提升營收毛利和品牌價值必爭之地。
李秉文認為，當前的中國的市場是政策驅(qū)動，所以缺乏經(jīng)濟性。企業(yè)想要持續(xù)地生存和發(fā)展，必須要找到利潤區(qū)。他介紹，“天合儲能在海外的發(fā)展是在歐洲和美國分別建立了自己的工程技術(shù)中心，以這個工程技術(shù)中心來完成對客戶需求的理解和本地化解決方案的構(gòu)建，然后把這些相關(guān)的需求輸出到國內(nèi)的產(chǎn)品研發(fā)中心，由我們的產(chǎn)品研發(fā)中心去進行落地和設(shè)計，最終實現(xiàn)產(chǎn)品全球化的商業(yè)閉環(huán)。”
海外市場的利潤能反哺國內(nèi)生產(chǎn)制造的一個重要原因是，國內(nèi)與國外市場在儲能產(chǎn)品的毛利率上仍有差距。根據(jù)高工儲能(GGII)調(diào)研，同款280Ah電力儲能電池國外和國內(nèi)市場的毛利水平可相差10%至20%。
另一方面，海外儲能需求旺盛，電價機制使儲能產(chǎn)品得以有效利用。
例如，德國居民用電成本高昂，供電穩(wěn)定性差，這帶來當?shù)貞粲霉鈨ο到y(tǒng)的需求高增。德國行業(yè)權(quán)威機構(gòu)ISEA此前也披露了2021年家儲裝機數(shù)據(jù)，全年安裝14.5萬套，同比增長45%，裝機容量達到1.3GWh。
與歐洲高度集成化的互聯(lián)電網(wǎng)不同，美國本土電網(wǎng)由西部聯(lián)合電網(wǎng)、東部聯(lián)合電網(wǎng)、德州電網(wǎng)三大電網(wǎng)構(gòu)成，區(qū)域電網(wǎng)的互聯(lián)程度較低，由于落基山脈地理特征和歷史原因，各電網(wǎng)區(qū)域的發(fā)電結(jié)構(gòu)有所不同。天風證券認為，美國儲能市場的區(qū)域分布特點，與其電網(wǎng)等電力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)現(xiàn)狀有關(guān)，加州、德州分別對應(yīng)更高的光伏、風電發(fā)電占比，及加州無法實現(xiàn)電力完全自發(fā)自用、德州電網(wǎng)與外界互聯(lián)程度較低，使得加州、德州成為美國儲能主要裝機市場。
此外，美國市場的政策利好也刺激著儲能企業(yè)出海。
2022年8月出臺的通脹減法案(IRA)強化了美國太陽能投資稅減免政策(ITC)的例如。在儲能方面，之前光伏配儲在補貼范圍內(nèi)，IRA首次將獨立儲能納入補貼范圍。除此之外，對于滿足條件的大儲項目，稅收抵免比例提升，表前電力儲能的發(fā)展進一步得到政策傾斜。
不過，海外市場也在激烈的競爭中不斷提高準入門檻。另外，盡管國內(nèi)戶用儲能賽道尚不明晰，但全球巨頭早已在集中“廝殺”。
以在需求增長迅速的美國為例，特斯拉市占率達73%排名第一，LG市占率12%排名第二，其次為SolarEdge、Enphase、Sonne等美歐品牌。此前特斯拉更是雄心勃勃地表示，計劃到2030年完成1500GWh儲能系統(tǒng)部署目標，比2021年3.99GWh高出近375倍。
不過，在海外市場的探索中，中國企業(yè)也找到了各自入局的方式。
派能科技曾是Sonnen重要的代工，后者是德國本土的一家全球知名儲能系統(tǒng)集成商。自2018年起，派能科技與Sonnen開始開展戰(zhàn)略合作。而也正是依托Sonnen貼牌業(yè)務(wù)，幫助派能科技打開歐洲市場，逐漸形成自主品牌銷售網(wǎng)絡(luò)。
去年12月，科士達拿下了一筆儲能產(chǎn)品的訂單，金額為2.1億美元(約合人民幣14.61億元)，占公司最近一期經(jīng)審計營業(yè)收入的52%。合同履行期限為2023年上半年，具體根據(jù)客戶下發(fā)交貨計劃執(zhí)行。
買家而后被揭曉，是美國頭部戶用逆變器供應(yīng)商Solaredge。此前，Solaredge戶儲產(chǎn)品已實現(xiàn)歐洲市場大量出貨，其計劃進軍美國戶用儲能市場。而科士達則是Solaredge電池pack重要供應(yīng)商之一。在這場牽手中，后者為前者提供了產(chǎn)品達產(chǎn)能力，前者也為后者提供了叩開新市場的大門。
在美銷售戶用儲能產(chǎn)品的通用公司(GE)部分產(chǎn)品由固德威貼牌生產(chǎn)。但國內(nèi)企業(yè)并不完全依附海外品牌的代工渠道。“目前來看帶GE logo的機器銷量不是很多，但公司有雙品牌優(yōu)勢，GE品牌不成功可以放棄，成功可以受益，對自己品牌的進一步拓展也有幫助。”固德威在投資者活動中表示。
在這場全球儲能品牌競速中，商業(yè)模式不斷創(chuàng)新，技術(shù)產(chǎn)品迭代刷新。從“曲高和寡”到“群山回唱”，中國儲能企業(yè)“出海”的先行者與后來者匯合，但機遇與風險也時?；ハ嗾彰妗＃ㄓ浾哔M心懿）
作者：費心懿
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