2025年上半年全國電力供需形勢分析預(yù)測報告

　　今年以來，電力行業(yè)認真貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于能源電力的重要講話和重要指示批示精神，以及“四個革命、一個合作”能源安全新戰(zhàn)略，落實黨中央、國務(wù)院決策部署，弘揚電力精神，攻堅克難，統(tǒng)籌做好保供電、促轉(zhuǎn)型、穩(wěn)投資、優(yōu)服務(wù)等各項工作，為經(jīng)濟社會發(fā)展和人民美好生活提供了堅強電力保障。全國電力系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行，電力供應(yīng)持續(xù)綠色低碳轉(zhuǎn)型，電力消費穩(wěn)中有進、穩(wěn)中向好，電力供需總體平衡。

　　一、2025年上半年全國電力供需情況

　　(一)電力消費需求情況

　　上半年國民經(jīng)濟運行總體平穩(wěn)，穩(wěn)中有進。全國全社會用電量4.84萬億千瓦時，同比增長3.7%;一、二季度全社會用電量同比分別增長2.5%、4.9%。分月份看，1-2月、3月、4月、5月、6月全社會用電量同比分別增長1.3%、4.8%、4.7%、4.4%、5.4%，總體呈現(xiàn)回升態(tài)勢。1-2月受上年閏年和氣溫偏暖因素疊加影響，電力消費增速偏低;3-5月電力消費平穩(wěn)回升至4%以上;6月，因高溫天氣居民生活用電快速增長，拉動全社會用電量回升至5.4%。

　　一是第一產(chǎn)業(yè)用電量同比增長8.7%。上半年，第一產(chǎn)業(yè)用電量677億千瓦時，同比增長8.7%，占全社會用電量比重為1.4%。分季度看，一、二季度第一產(chǎn)業(yè)用電量同比分別增長8.7%和8.6%，第一產(chǎn)業(yè)用電量保持了平穩(wěn)快速增長。分行業(yè)看，上半年畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)用電量同比分別增長15.3%、6.1%、4.5%。

　　二是第二產(chǎn)業(yè)用電量同比增長2.4%。上半年，第二產(chǎn)業(yè)用電量3.15萬億千瓦時，同比增長2.4%，占全社會用電量比重為65.0%，對全社會用電量增長的貢獻率為43.0%。一、二季度第二產(chǎn)業(yè)用電量同比分別增長1.9%和2.9%。上半年，制造業(yè)用電量同比增長2.1%。分大類看，四大高載能行業(yè)上半年用電量同比增長0.9%。其中，化學(xué)原料和化學(xué)制品業(yè)同比增長3.7%，黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)同比增長2.0%，有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)同比增長0.7%，非金屬礦物制品業(yè)同比降低4.7%。高技術(shù)及裝備制造業(yè)上半年用電量同比增長3.8%，增速高于同期制造業(yè)平均增長水平1.7個百分點;一、二季度高技術(shù)及裝備制造業(yè)用電量同比分別增長3.6%和3.9%。9個子行業(yè)中，除電氣機械和器材制造業(yè)外，均實現(xiàn)正增長，其中，汽車制造業(yè)(8.8%)、通用設(shè)備制造業(yè)(6.8%)、專用設(shè)備制造業(yè)(5.5%)、儀器儀表制造業(yè)(5.3%)用電量增速超過5%。汽車制造業(yè)中的新能源車整車制造繼續(xù)保持高速增長，上半年用電量同比增長28.7%。消費品制造業(yè)上半年用電量同比增長0.2%，12個子行業(yè)中有7個保持正增長，其中食品制造業(yè)(5.7%)用電量增速領(lǐng)先。受外部貿(mào)易環(huán)境影響，紡織業(yè)、紡織服裝/服飾業(yè)、文教/工美/體育和娛樂用品制造業(yè)、皮革/毛皮/羽毛及其制品和制鞋業(yè)等對外貿(mào)易依存度較高的子行業(yè)二季度用電量增速比一季度有所回落。6月當月，除食品制造業(yè)外，消費品制造業(yè)其他子行業(yè)用電量增速均比上月用電量增速有所提高。

　　三是第三產(chǎn)業(yè)用電量同比增長7.1%。上半年，第三產(chǎn)業(yè)用電量9164億千瓦時，同比增長7.1%，占全社會用電量比重為18.9%，對全社會用電量增長的貢獻率為34.8%。其中，一、二季度第三產(chǎn)業(yè)用電量同比分別增長5.2%和9.0%。上半年，信息傳輸/軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)(14.8%)、批發(fā)和零售業(yè)(11.4%)用電量增速超過第三產(chǎn)業(yè)整體增長水平。在移動互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算等快速發(fā)展帶動下，互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù)業(yè)用電量同比增長27.4%;電動汽車高速發(fā)展，拉動充換電服務(wù)業(yè)上半年用電量同比增長42.4%。

　　四是城鄉(xiāng)居民生活用電量同比增長4.9%。上半年，城鄉(xiāng)居民生活用電量7093億千瓦時，同比增長4.9%，占全社會用電量比重為14.6%，對全社會用電量增長的貢獻率為19.1%。其中，一、二季度城鄉(xiāng)居民生活用電量同比分別增長1.5%和9.3%。6月，華東、華中、西南等地區(qū)氣溫同比明顯提高，重慶、浙江、上海、四川居民生活用電量同比分別增長40.9%、33.7%、32.2%和29.5%，寧夏、江西、云南、福建、湖南、江蘇居民生活用電量增速均超過15%，拉動當月全國城鄉(xiāng)居民生活用電量同比增長10.8%。

　　五是東部地區(qū)用電量增速相對領(lǐng)先。上半年，東、中、西部和東北地區(qū)全社會用電量同比分別增長4.4%、3.8%、2.8%和3.1%。上半年，全國29個省份全社會用電量同比正增長，其中，西藏(12.8%)、貴州(9.0%)、浙江(7.1%)、福建(6.3%)、山西(6.3%)、重慶(6.2%)、江西(5.3%)、云南(5.2%)、上海(5.2%)9個省份用電量同比增速超過5%。

　　(二)電力生產(chǎn)供應(yīng)情況

　　上半年，全國重點調(diào)查企業(yè)電力完成投資合計6546億元，同比增長9.6%。截至2025年6月底，全國全口徑發(fā)電裝機容量36.5億千瓦，同比增長18.7%。從分類型投資、發(fā)電裝機增速及結(jié)構(gòu)變化等情況看，電力行業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型成效顯著。

　　一是風(fēng)電和太陽能發(fā)電合計新增裝機容量占新增裝機總?cè)萘康谋戎亟懦伞Ｉ习肽辏珖略霭l(fā)電裝機容量29332萬千瓦，同比增加14056萬千瓦。其中，新增常規(guī)水電裝機110萬千瓦，抽水蓄能283萬千瓦。新增并網(wǎng)風(fēng)電裝機5139萬千瓦，同比增加2555萬千瓦。新增并網(wǎng)太陽能發(fā)電裝機21221萬千瓦，同比增加10973萬千瓦，占同期全國總新增裝機的72.3%。風(fēng)電和太陽能發(fā)電合計新增裝機26360萬千瓦，占新增發(fā)電裝機總?cè)萘康谋戎亟懦桑_到89.9%。

　　二是非化石能源發(fā)電裝機規(guī)模占比超六成，太陽能裝機達11億千瓦。截至6月底，全國全口徑發(fā)電裝機容量36.5億千瓦。分類型看，火電裝機14.7億千瓦，其中煤電裝機12.1億千瓦;水電4.4億千瓦，其中抽水蓄能6129萬千瓦;核電6091萬千瓦;并網(wǎng)風(fēng)電5.73億千瓦，同比增長22.7%，其中，陸上風(fēng)電5.28億千瓦、海上風(fēng)電4420萬千瓦;并網(wǎng)太陽能發(fā)電裝機11.0億千瓦，同比增長54.2%。

　　截至6月底，非化石能源發(fā)電裝機容量22.2億千瓦，同比增長29.8%，占總裝機容量比重為60.9%，比上年同期提高5.2個百分點。全國電力供應(yīng)系列指數(shù)中的非化石能源發(fā)電裝機規(guī)模指數(shù)為225.4，“十四五”以來非化石能源發(fā)電裝機規(guī)模累計增長了125.4%;其中，新能源發(fā)電裝機規(guī)模指數(shù)為304.5，“十四五”以來新能源發(fā)電裝機規(guī)模累計增長了204.5%，同比增長40.3%。6月底，化石能源發(fā)電裝機規(guī)模指數(shù)為117.5，“十四五”以來化石能源發(fā)電裝機規(guī)模累計增長了17.5%，累計增速低于同期非化石能源發(fā)電裝機增速107.9個百分點。

　　三是新能源發(fā)電量保持快速增長，占總發(fā)電量比重超四分之一。上半年，規(guī)上工業(yè)水電、火電發(fā)電量分別下降2.9%、2.4%，太陽能、核電、風(fēng)電發(fā)電量分別增長20.0%、11.3%、10.6%。上半年非化石能源發(fā)電量占全口徑總發(fā)電量比重為43.1%，同比提高3.7個百分點;新能源發(fā)電量合計占全口徑總發(fā)電量比重為26.0%，同比提高4.4個百分點。

　　四是核電發(fā)電設(shè)備利用小時同比提高，其他類型發(fā)電設(shè)備利用小時同比下降。上半年，全國6000千瓦及以上水電發(fā)電設(shè)備利用小時為1377小時，同比降低100小時。火電1968小時，同比降低130小時;其中煤電2056小時、同比降低147小時，氣電1007小時、同比降低78小時。核電3882小時，同比提高167小時。并網(wǎng)風(fēng)電1087小時，同比降低47小時，并網(wǎng)太陽能發(fā)電560小時，同比降低66小時;與風(fēng)光資源水平較常年同期略低，風(fēng)電和太陽能發(fā)電裝機快速增長有關(guān)。

　　五是電網(wǎng)工程投資快速增長。上半年，全國電網(wǎng)工程建設(shè)完成投資2911億元，同比增長14.6%，在“兩重”“兩新”政策落地、新能源大規(guī)模接入、電網(wǎng)數(shù)字化智能化升級以及特高壓等重大項目建設(shè)帶動下，電網(wǎng)投資構(gòu)成中的設(shè)備投資同比增長39.6%。上半年，全國新增220千伏及以上變電設(shè)備容量(交流)15647萬千伏安，同比多投產(chǎn)3391萬千伏安;新增220千伏及以上輸電線路長度18341千米，同比多投產(chǎn)4950千米。

　　六是跨區(qū)、跨省輸送電量同比較快增長。上半年，全國完成跨區(qū)輸送電量4366億千瓦時，同比增長11.8%。其中，西北外送電量1774億千瓦時，同比增長9.8%，占全國跨區(qū)送電量的40.6%;東北、西南、南方外送電量同比分別增長44.7%、15.0%和12.4%。上半年，全國完成跨省輸送電量9543億千瓦時，同比增長8.4%，其中，內(nèi)蒙古(1509億千瓦時)、山西(717億千瓦時)、新疆(593億千瓦時)、四川(458億千瓦時)、寧夏(439億千瓦時)、陜西(355億千瓦時)、貴州(331億千瓦時)、甘肅(313億千瓦時)8個省份凈輸出電量規(guī)模超過300億千瓦時。

　　(三)全國電力供需情況

　　上半年，電力行業(yè)企業(yè)全力以赴抓好保電保暖保供工作，全國電力系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行。一季度，氣溫整體偏暖，電力供應(yīng)整體充足，全國供需平衡有余。二季度，共有3輪高溫過程影響華北、西南等地區(qū)，中東部地區(qū)出現(xiàn)區(qū)域性高溫過程，拉動部分省份用電負荷屢創(chuàng)新高，電力供應(yīng)方面整體充足，供需總體平衡。

　　二、全國電力供需形勢預(yù)測

　　(一)電力消費預(yù)測

　　預(yù)計2025年全年全社會用電量同比增長5%-6%。宏觀經(jīng)濟增長情況是影響電力消費增長的最主要因素。2025年國務(wù)院《政府工作報告》提出全年GDP增長預(yù)期目標為5%左右。國務(wù)院及有關(guān)部門相繼印發(fā)《關(guān)于2025年加力擴圍實施大規(guī)模設(shè)備更新和消費品以舊換新政策的通知》《提振消費專項行動方案》等政策文件，以全方位擴大國內(nèi)需求，為經(jīng)濟穩(wěn)增長注入動能。預(yù)計2025年我國宏觀經(jīng)濟將繼續(xù)保持穩(wěn)定增長，拉動電力消費需求平穩(wěn)增長。考慮到三季度高溫因素及上年四季度基數(shù)偏低因素，預(yù)計今年下半年用電量增速高于上半年，預(yù)計2025年全國全社會用電量同比增長5%-6%。7月以來，多地電力負荷快速攀升，全國最高負荷屢創(chuàng)新高，7月17日達到15.08億千瓦。若夏季氣溫再創(chuàng)歷史新高，則最高用電負荷可能達到15.2-15.7億千瓦。

　　(二)電力供應(yīng)預(yù)測

　　預(yù)計2025年新投產(chǎn)發(fā)電裝機有望超過5億千瓦，非化石能源發(fā)電裝機規(guī)模占比將在61%左右。預(yù)計2025年全國新增發(fā)電裝機規(guī)模有望超過5億千瓦，再創(chuàng)歷史新高，其中新增新能源發(fā)電裝機達4億千瓦左右。2025年底全國發(fā)電裝機容量預(yù)計約39億千瓦，同比增長16.5%左右。其中，非化石能源發(fā)電裝機約24億千瓦，占總裝機的比重在61%左右。其中，水電4.5億千瓦、并網(wǎng)風(fēng)電6.4億千瓦、并網(wǎng)太陽能發(fā)電12億千瓦、核電6500萬千瓦、生物質(zhì)發(fā)電4800萬千瓦左右。火電約15.5億千瓦，其中煤電12.7億千瓦左右，煤電所占總裝機比重將降至三分之一以下。

　　(三)電力供需形勢預(yù)測

　　預(yù)計迎峰度夏期間，全國電力供需總體平衡。綜合考慮需求增長、電源投產(chǎn)以及一次能源情況，預(yù)計今年迎峰度夏期間全國電力供需形勢總體平衡，華東、華中、西南等區(qū)域，江蘇、浙江、安徽等省級電網(wǎng)部分用電高峰時段可能存在供需偏緊，通過跨省跨區(qū)余缺互濟后，電力供需可實現(xiàn)緊平衡。

　　注釋：

　　1.各項統(tǒng)計數(shù)據(jù)均未包括香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)和臺灣省。部分數(shù)據(jù)因四舍五入的原因，存在總計與分項合計不等的情況。

　　2.規(guī)模以上電廠發(fā)電量統(tǒng)計范圍為年主營業(yè)務(wù)收入2000萬元及以上的電廠發(fā)電量，數(shù)據(jù)來源于國家統(tǒng)計局。

　　3.四大高載能行業(yè)包括：化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)、非金屬礦物制品業(yè)、黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)、有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)4個行業(yè)。

　　4.高技術(shù)及裝備制造業(yè)包括：醫(yī)藥制造業(yè)、金屬制品業(yè)、通用設(shè)備制造業(yè)、專用設(shè)備制造業(yè)、汽車制造業(yè)、鐵路/船舶/航空航天和其他運輸設(shè)備制造業(yè)、電氣機械和器材制造業(yè)、計算機/通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)、儀器儀表制造業(yè)9個行業(yè)。

　　5.消費品制造業(yè)包括：農(nóng)副食品加工業(yè)、食品制造業(yè)、酒/飲料及精制茶制造業(yè)、煙草制品業(yè)、紡織業(yè)、紡織服裝/服飾業(yè)、皮革/毛皮/羽毛及其制品和制鞋業(yè)、木材加工和木/竹/藤/棕/草制品業(yè)、家具制造業(yè)、造紙和紙制品業(yè)、印刷和記錄媒介復(fù)制業(yè)、文教/工美/體育和娛樂用品制造業(yè)12個行業(yè)。

　　6.東部地區(qū)包括北京、天津、河北、上海、江蘇、浙江、福建、山東、廣東、海南10個省(市);中部地區(qū)包括山西、安徽、江西、河南、湖北、湖南6個省;西部地區(qū)包括內(nèi)蒙古、廣西、重慶、四川、貴州、云南、西藏、陜西、甘肅、青海、寧夏、新疆12個省(市、自治區(qū));東北地區(qū)包括遼寧、吉林、黑龍江3個省。

　　7.新能源發(fā)電類型包括并網(wǎng)風(fēng)電、并網(wǎng)太陽能發(fā)電以及生物質(zhì)發(fā)電。