4月以來，隆基綠能、TCL中環(huán)、上機(jī)數(shù)控等多家上市公司發(fā)布擴(kuò)產(chǎn)公告，加碼一體化布局。光伏上市公司一體化進(jìn)程加速。
國家能源局日前印發(fā)《2023年能源工作指導(dǎo)意見》(簡稱《工作意見》)，就全年能源工作部署以及發(fā)展目標(biāo)給出指導(dǎo)意見。其中提出2023年風(fēng)電、光伏發(fā)電裝機(jī)新增160GW左右的規(guī)模目標(biāo)，相比2022年的120GW新增裝機(jī)規(guī)模目標(biāo)進(jìn)一步提升。業(yè)內(nèi)人士表示，2023年國內(nèi)光伏新增裝機(jī)規(guī)模或超市場預(yù)期，首先利好光伏垂直一體化布局企業(yè)。
深入推進(jìn)能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型
《工作意見》指出，要堅持把能源保供穩(wěn)價放在首位，同時堅持積極穩(wěn)妥推進(jìn)綠色低碳轉(zhuǎn)型的基本原則。
能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型深入推進(jìn)是《工作意見》的目標(biāo)之一。《工作意見》提出，2023年，要求煤炭消費比重穩(wěn)步下降，非化石能源占能源消費總量比重提高到18.3%左右。非化石能源發(fā)電裝機(jī)占比提高到51.9%左右，風(fēng)電、光伏發(fā)電量占全社會用電量的比重達(dá)到15.3%。
數(shù)據(jù)顯示，截至2022年末，全國非化石能源發(fā)電裝機(jī)容量達(dá)12.7億千瓦，約占總發(fā)電裝機(jī)的49.6%。2023年確定的“51.9%左右”目標(biāo)，意味著今年全國非化石能源發(fā)電裝機(jī)占比將首次超過50%。
同時，《工作意見》明確新能源裝機(jī)占比的提升需增強(qiáng)能源資源優(yōu)化配置。其中提到：加快建設(shè)金上-湖北、隴東-山東、川渝主網(wǎng)架等特高壓工程，推進(jìn)寧夏-湖南等跨省區(qū)輸電通道前期工作，增強(qiáng)跨省區(qū)電力互濟(jì)支援能力。深入論證沙漠戈壁荒漠地區(qū)送出5回跨省區(qū)輸電通道方案，合理確定通道落點和建設(shè)時序。抓好區(qū)域主網(wǎng)架優(yōu)化調(diào)整方案評估，統(tǒng)籌項目必要性、建設(shè)方案和建設(shè)時序，完成主網(wǎng)架規(guī)劃優(yōu)化調(diào)整工作。同時要加快培育能源新模式新業(yè)態(tài)，穩(wěn)步推進(jìn)有條件的工業(yè)園區(qū)、城市小區(qū)、大型公共服務(wù)區(qū)，建設(shè)以可再生能源為主的綜合能源站和終端儲能。積極推動氫能應(yīng)用試點示范，探索氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的多種路徑和可推廣的經(jīng)驗。
一體化進(jìn)程提速
2023年以來，已經(jīng)有多家光伏上市公司宣布擴(kuò)大一體化產(chǎn)能。光伏巨頭擴(kuò)產(chǎn)更多是沿著產(chǎn)業(yè)鏈垂直方向，通過覆蓋產(chǎn)業(yè)鏈多環(huán)節(jié)，擴(kuò)大利潤空間。
今年初，隆基綠能宣布擬452億元投建年產(chǎn)100GW單晶硅片項目及年產(chǎn)50GW單晶電池項目;晶澳科技也計劃在鄂爾多斯投資約400億元，建設(shè)一體化產(chǎn)能。近期，光伏龍頭一體化進(jìn)程再度加速，僅4月初便有隆基綠能、TCL中環(huán)等多家上市公司發(fā)布擴(kuò)產(chǎn)公告，加碼一體化布局。
4月8日，TCL中環(huán)披露可轉(zhuǎn)債發(fā)行預(yù)案，擬募集資金總額不超過138億元，用于年產(chǎn)35GW高純太陽能超薄單晶硅片智慧工廠項目和25GW的N型TOPCon高效太陽能電池工業(yè)4.0智慧工廠項目，兩者分別募資35億元和103億元。
日前隆基綠能發(fā)布2022年業(yè)績快報，公司表示，2022年行業(yè)需求持續(xù)向好，公司在面臨上游原材料緊缺及采購價格大幅上漲的壓力下適時調(diào)整經(jīng)營策略，實現(xiàn)了硅片和組件銷售的量價齊升。2022年公司實現(xiàn)歸母凈利潤約147.79億元，同比增長62.66%。
業(yè)績快報發(fā)布同日，隆基綠能宣布公司再次加碼一體化布局，擬建設(shè)年產(chǎn)12GW單晶電池項目。隆基綠能表示，項目的實施有利于進(jìn)一步提升公司高效電池產(chǎn)能規(guī)模，優(yōu)化公司產(chǎn)能布局，提升公司盈利能力和市場競爭力。
此外，也有上游硅料領(lǐng)域企業(yè)宣布進(jìn)軍組件市場。以通威股份為例，除繼續(xù)保持在硅料和電池方面的領(lǐng)先外，今年也通過多項投資計劃宣告其正式加入組件環(huán)節(jié)，預(yù)計今年底產(chǎn)能將達(dá)80GW。據(jù)機(jī)構(gòu)預(yù)計，通威股份今年組件出貨約30GW，2024年提升至50GW以上，邁入第一梯隊。上游設(shè)備廠商上機(jī)數(shù)控也在4月初宣布擬在江陰臨港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)投資建設(shè)年產(chǎn)16GW光伏組件項目，項目總投資預(yù)計達(dá)50億元。
產(chǎn)業(yè)鏈競爭加劇
越來越多的專業(yè)化硅片和電池生產(chǎn)企業(yè)開始向組件業(yè)務(wù)延伸，反映出當(dāng)前光伏產(chǎn)業(yè)鏈競爭加劇。
業(yè)內(nèi)人士表示，在行業(yè)一體化趨勢愈加明顯的背景下，TCL中環(huán)4月初宣布加碼太陽能電池產(chǎn)能，這意味著公司垂直一體化布局更加深入，有利于保障供應(yīng)鏈協(xié)同，控制成本。數(shù)據(jù)顯示，TCL中環(huán)2022年已形成12GW疊瓦組件產(chǎn)能，實現(xiàn)光伏組件銷售收入108.42億元，同比增長77.20%。
據(jù)統(tǒng)計，隆基綠能目前陸續(xù)投產(chǎn)以及尚未投產(chǎn)的電池項目，包括33GW的HPBC電池，鄂爾多斯30GW的N型TOPCon電池、西咸區(qū)域的50GW單晶電池以及本次公布的12GW電池，總共近130GW的新電池產(chǎn)能將在明后年陸續(xù)投放。
事實上，當(dāng)前光伏產(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)都在擴(kuò)產(chǎn)，包括硅片環(huán)節(jié)在內(nèi)的競爭正變得異常激烈。數(shù)據(jù)顯示，2022年全國硅片產(chǎn)量約為357GW，同比增長57.5%。預(yù)計2023年全國硅片產(chǎn)量將超過535.5GW。而從硅片下游電池片的產(chǎn)量看，預(yù)計2023年全國電池片產(chǎn)量超過477GW，市場或出現(xiàn)供應(yīng)過剩局面。
來源：中國證券報 記者 何昱璞
作者：何昱璞
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