10月18日，國家統(tǒng)計局公布了2023年前三季度經(jīng)濟發(fā)展相關數(shù)據(jù)。其中規(guī)模以上工業(yè)生產(chǎn)中的光伏電池數(shù)據(jù)引起了光伏Time的注意。
根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，9月，中國光伏電池總產(chǎn)量51.4GW，同比增長65.4%;前三季度光伏電池總產(chǎn)量為384.28GW，同比增長63.2%。
如果第四季度，中國光伏電池產(chǎn)量維持1-9月的水平且沒有太大變化，那么全年中國光伏電池的總產(chǎn)量將會肯定超過500GW。
而另一方面，全球光伏新增裝機的增長并沒有產(chǎn)量增速那么夸張。
2023年7月，中國光伏行業(yè)協(xié)會上調(diào)今年全球光伏新增裝機預期至305-350GW，國內(nèi)新增裝機預測由95-120GW上調(diào)至120-140GW。
9月，S&PGlobal首席分析師胡丹表示預計全球年度新增光伏裝機最高可達400GW，中國光伏新增裝機可達170GW。
這樣看來，中國前三季度的光伏電池產(chǎn)量依舊基本可以滿足全球1整年的新增裝機。這也就意味著第四季度的所有新增產(chǎn)量基本會轉(zhuǎn)化為庫存。
今年7月，研究機構Rystad Energy稱歐洲光伏產(chǎn)品庫存已達40GW(價值70億歐元)，預計2023年底庫存將會達到100GW。
根據(jù)Infolink的數(shù)據(jù)，2022年中國出口歐洲光伏組件86.6GW。而歐洲2022年光伏新增裝機是41GW。也就是說即便不考慮2022年以前，但2022年一年歐洲的光伏庫存至少40GW。
根據(jù)預測，歐洲2023年新增光伏裝機大約在60GW到70GW之間。
那么中國出口歐洲的光伏有多少呢?2022年中國出口光伏組件150GW+(此外還有約硅片36GW、電池24GW)，也就是大約有一半出口流向歐洲。按照海關總署的數(shù)據(jù)，1-8月，中國太陽能電池出口數(shù)量同比增長46%。
假設2023年中國光伏出口比例不變，9-12月的太陽能電池出口增速也不變。那么2023年中國出口歐洲的光伏組件大約為120GW(不考慮硅片和電池片)。
按照最粗尺度的計算和最樂觀的預計。歐洲僅2023年一年就能產(chǎn)生至少50GW的庫存。也就是說上述2023年底100GW的庫存預測具有較強的可信度。
如此高昂的庫存意味著組件價格的下跌遠遠看不到終點。
據(jù)光伏Time了解，國內(nèi)主流組件企業(yè)的產(chǎn)品在歐洲一直在持續(xù)降價銷售。其背后的主要原因就是高庫存。
值得注意的是，歐洲的光伏組件高庫存導致的降價也有大量PERC組件面臨淘汰的問題。根據(jù)《PV Magazine》的說法，目前的庫存中有大量比例的PERC組件。在N型技術越來越普及、價格越來越低的情況下，PERC組件的銷售也遭遇了很大的困難。因此降低價格是一種意料之內(nèi)的清庫存方式。
讓我們的視角再從歐洲回到國內(nèi)。500GW數(shù)字是產(chǎn)量數(shù)據(jù)，而產(chǎn)能數(shù)據(jù)可能更大。
中信期貨預計2023年中國硅料產(chǎn)量將超過140萬噸，而硅片、電池片與組件的全年產(chǎn)能均接近700GW。
實際需求、產(chǎn)量、產(chǎn)能之間的巨大差距，必然會導致全產(chǎn)業(yè)鏈的價格下跌。這是市場經(jīng)濟的固有規(guī)律。
上周硅料價格開始出現(xiàn)下跌勢頭，宣告跌價期正式來臨，供需過剩較為嚴重的硅片、電池片價格跌幅可能更大。（能源Time 武魏楠）
作者：武魏楠
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