本文概述了《通貨膨脹削減法案》（IRA）（盡管處于起步階段）如何重新塑造、重新安排和重新激活美國(guó)的光伏價(jià)值鏈制造業(yè)；與此同時(shí)，隨著這一行業(yè)下一代高效技術(shù)從單結(jié)轉(zhuǎn)向多結(jié)，技術(shù)也轉(zhuǎn)向一個(gè)完全不同的增長(zhǎng)和創(chuàng)新階段。
具體而言，筆者在下文中討論了為充分實(shí)現(xiàn)這一雄心壯志需要采取的額外步驟，以及創(chuàng)建一個(gè)完整的美國(guó)生態(tài)系統(tǒng)（包括整條價(jià)值鏈上的光伏設(shè)備和材料供應(yīng)商）的重要性，這一系統(tǒng)或會(huì)在21世紀(jì)三十年代及之后成為全球光伏行業(yè)羨慕的對(duì)象。
同時(shí)，一勞永逸地解決目前困擾這一行業(yè)的可追溯性和ESG難題。
這提醒了我們?yōu)槭裁串?dāng)下的光伏比以往任何時(shí)候都更重要？
時(shí)機(jī)就是一切。
雖然美國(guó)長(zhǎng)期以來(lái)一直渴望建立一個(gè)可持續(xù)的、有利可圖的制造業(yè)生態(tài)系統(tǒng)，但這種雄心壯志主要是在太陽(yáng)能光伏被廣泛視為是可取的、而不是必要的時(shí)期存在的。
在過(guò)去兩年里，這一切都發(fā)生了變化，而且變化的速度令人嘆為觀止。事實(shí)上，在很大程度上，光伏行業(yè)仍在研究如何在當(dāng)下這個(gè)由國(guó)家經(jīng)濟(jì)利益和全球企業(yè)投資責(zé)任驅(qū)動(dòng)的行業(yè)中發(fā)揮作用。
一系列的事件永遠(yuǎn)改變了光伏產(chǎn)業(yè)。首先是在2021年底的COP26大會(huì)召開之際，企業(yè)界宣布了他們對(duì)凈零排放的忠誠(chéng)，這推動(dòng)了對(duì)光伏的需求；同時(shí)，機(jī)構(gòu)投資方也分配了預(yù)算，以在全球范圍內(nèi)建立多GW規(guī)模的太陽(yáng)能光伏電站。
在這一過(guò)程中，推動(dòng)2022年的需求遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)供應(yīng)，而烏克蘭戰(zhàn)爭(zhēng)使之前圍繞能源安全重要性的言論成為現(xiàn)實(shí)。
此外，在這一切發(fā)生的同時(shí)，國(guó)際社會(huì)開始努力解決新 疆問(wèn)題；這個(gè)話題現(xiàn)在已經(jīng)滾雪球般地演變成對(duì)中國(guó)資助的制造業(yè)主導(dǎo)地位的日益不安，這可以追溯到幾十年前。目前，亞洲以外的制造業(yè)正在發(fā)生重大變革，多元化只是其中的一部分。
這一系列事件對(duì)所有進(jìn)入光伏制造和部署上下游的投資進(jìn)行了新的審查，并真正撼動(dòng)了光伏行業(yè)昔日有些既定的增長(zhǎng)軌跡。
當(dāng)下，任何關(guān)于光伏制造、投資、部署和資產(chǎn)所有權(quán)的長(zhǎng)期戰(zhàn)略都應(yīng)該建立在對(duì)這一行業(yè)的根本重塑上，重塑正在如火如荼地進(jìn)行，不要關(guān)注這一行業(yè)以前是如何運(yùn)作的（只是在邊緣進(jìn)行微調(diào)）。
First Solar在阿拉巴馬州的新產(chǎn)能擴(kuò)張計(jì)劃與美國(guó)制造光伏組件的增長(zhǎng)直接相關(guān)
供國(guó)內(nèi)消費(fèi)的本土產(chǎn)品
在過(guò)去的幾十年里，在創(chuàng)建一個(gè)可持續(xù)的、有利可圖的上游光伏制造領(lǐng)域（以供應(yīng)下游開發(fā)渠道），不同的國(guó)家都面臨著挑戰(zhàn)，進(jìn)行了各種嘗試，可悲的是，這就像一連串失敗的開始，而中國(guó)的行業(yè)每次都能找到一個(gè)解決方案。到目前為止，最好的辦法是把所有的遺留問(wèn)題解決掉，把注意力集中在一個(gè)成功的戰(zhàn)略上，考慮到光伏產(chǎn)業(yè)現(xiàn)有的和未來(lái)的運(yùn)作環(huán)境，可以而且應(yīng)該這樣做。
正如本文標(biāo)題和開篇所述，目前，美國(guó)在IRA的支持下正在制定的立法有可能最終改變?nèi)蚬夥圃鞓I(yè)的格局。然而，目前提出的建議可能只是一系列事件中的開場(chǎng)白，隨著太陽(yáng)能光伏發(fā)揮的作用進(jìn)入下一個(gè)層次甚至更遠(yuǎn)，美國(guó)可能會(huì)處于真正的主導(dǎo)地位。
讓筆者現(xiàn)在試著解釋一下。
迄今為止，各國(guó)為阻止中國(guó)公司主導(dǎo)國(guó)內(nèi)光伏組件供應(yīng)所做的每一次嘗試都過(guò)度關(guān)注防御型方法：即如何阻止進(jìn)口產(chǎn)品流入或根據(jù)原產(chǎn)國(guó)征收額外關(guān)稅（AD/CVD、201條款等），以刺激國(guó)內(nèi)制造業(yè)并使之差異化應(yīng)是主要驅(qū)動(dòng)力。
這是IRA改變的所在。IRA與其他一些將太陽(yáng)能電站的發(fā)電量激勵(lì)與使用國(guó)內(nèi)產(chǎn)品聯(lián)系起來(lái)的想法有本質(zhì)上的不同，把這兩者聯(lián)系起來(lái)是行不通的。同樣，當(dāng)務(wù)之急應(yīng)該是只刺激國(guó)內(nèi)制造業(yè)。在這里，IRA被視為提供了這條路線。
世界不是一個(gè)公平競(jìng)爭(zhēng)的環(huán)境；永遠(yuǎn)不會(huì)。但是，沒(méi)有能源安全的代價(jià)是什么，尤其是當(dāng)全球在不可避免的擺脫化石燃料時(shí)？因此，如果一個(gè)經(jīng)濟(jì)體能夠提供資金來(lái)推動(dòng)事情的發(fā)展，世界上有誰(shuí)會(huì)反對(duì)呢？
擁有有吸引力的激勵(lì)措施來(lái)制造價(jià)值鏈組件（目前是多晶硅、硅錠、硅片、電池和組件或薄膜組件）是唯一的方法。到現(xiàn)在為止， IRA的功勞都在。但正如筆者前面提到的，這只是一個(gè)步驟，可能還需要另外兩到三個(gè)步驟才能真正達(dá)到最終目標(biāo)。
但知道真正的最終目標(biāo)是關(guān)鍵所在。這是筆者談到的下一個(gè)話題，可能是最需要考慮的問(wèn)題，也是政策制定者公開承認(rèn)的一個(gè)極其微妙的問(wèn)題。
杜絕向海外國(guó)家的貨幣兌換
目前，IRA為在美國(guó)建立光伏制造業(yè)的人打造了一個(gè)很好的起點(diǎn)。這個(gè)"人"幾乎是來(lái)自"任何地方"的 "任何人"。
讓我們?cè)诖送ｎD片刻，考慮一下在IRA情景中發(fā)生的事情。
一家中國(guó)公司在美國(guó)設(shè)立了一個(gè)工廠，從中國(guó)購(gòu)買制造設(shè)備如電池設(shè)備、組件裝配部件、玻璃等，在美國(guó)境內(nèi)通過(guò)IRA資金銷售組件獲利，然后將美元運(yùn)回中國(guó)，兌換成人民幣。作為整個(gè)活動(dòng)的一部分，中國(guó)的設(shè)備和材料供應(yīng)部門獲得了生產(chǎn)線和運(yùn)營(yíng)的采購(gòu)訂單。
這不可能成為最終目標(biāo)。除了在美國(guó)一個(gè)急于展示可再生能源就業(yè)的州克隆目前最先進(jìn)的中國(guó)光伏制造模板之外，這也沒(méi)有任何意義。
如果出現(xiàn)這種情況，它只會(huì)讓政策制定者重新制定政策，然后再花幾年時(shí)間解決激勵(lì)條件的問(wèn)題。
最終目標(biāo)必須是美國(guó)資助的活動(dòng)，美國(guó)的利潤(rùn)，以及直接進(jìn)入美國(guó)經(jīng)濟(jì)的全部利益。如果我們從這里開始并接受這一點(diǎn)，那么它實(shí)際上會(huì)比任何人今天所意識(shí)到的都要有用、有益得多。筆者將再次試著解釋。
成為光伏技術(shù)的領(lǐng)導(dǎo)者是基石
筆者現(xiàn)在擔(dān)心的是，在IRA宣布后的近期計(jì)劃中，美國(guó)光伏利益相關(guān)方似乎專注于爭(zhēng)論他們應(yīng)該采用哪種 "中國(guó)推廣的"電池技術(shù)，最值得關(guān)注的是"TOPCon還是異質(zhì)結(jié)"。這是非常短視的。
這些技術(shù)僅僅是作為下一代p型單晶PERC電池發(fā)展起來(lái)的。簡(jiǎn)而言之，為什么有這么多人想知道哪一種是目前最好的中國(guó)電池克隆技術(shù)？這肯定是一種天真的、錯(cuò)位的想法，需要迅速糾正。
制造業(yè)的創(chuàng)新需要得到刺激。例如，對(duì)于電池效率達(dá)到目前最先進(jìn)水平（約22-24%）的企業(yè)，可以有一個(gè)IRA激勵(lì)率，然后有一個(gè)更高的、基于27-30%的激勵(lì)率。抄襲現(xiàn)有的亞洲制造業(yè)是不可接受的，從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，是不可取的。
這只是一個(gè)想法，但希望你能明白這一點(diǎn)。
但是，使技術(shù)領(lǐng)先成為政策的關(guān)鍵支柱必須是優(yōu)先事項(xiàng)。創(chuàng)造一個(gè)環(huán)境，獎(jiǎng)勵(lì)國(guó)內(nèi)資助的活動(dòng)，從而制定制造業(yè)的新標(biāo)準(zhǔn)。
在這方面，現(xiàn)在正是時(shí)候。
光伏行業(yè)現(xiàn)在正在經(jīng)歷基于單結(jié)概念的電池架構(gòu)迭代的最后階段。這就是TOPCon和異質(zhì)結(jié)的用武之地。每一種都只是主流光伏制造的近期演變，這些演變令行業(yè)發(fā)展到當(dāng)下的地步。
未來(lái)數(shù)年，光伏行業(yè)將轉(zhuǎn)向低成本大規(guī)模生產(chǎn)的混合和多結(jié)概念，這將使所有現(xiàn)有的光伏項(xiàng)目在這一領(lǐng)域成為短暫的主張，即暫時(shí)性過(guò)渡技術(shù)。
在這方面，這種轉(zhuǎn)變將使這一舉措更有價(jià)值。忘掉現(xiàn)在的太陽(yáng)能電站吧，目前的技術(shù)在30-40年內(nèi)都是靜態(tài)的。因此，觀察人士應(yīng)該停止談?wù)撁绹?guó)每年20-40GW的需求數(shù)據(jù)，而是重新思考在未來(lái)15年內(nèi)為整體裝機(jī)項(xiàng)目重新供電的機(jī)會(huì)。
這種想法還有其他數(shù)個(gè)重要好處。
即使是在目前提出的IRA水平下，現(xiàn)在正在討論的另一個(gè)話題是 "關(guān)于制造成本競(jìng)爭(zhēng)力的計(jì)算"。同樣，筆者認(rèn)為這也沒(méi)有抓住重點(diǎn)。
有了技術(shù)差異化的方法，就會(huì)改變邊界條件，最終，目前由亞洲主導(dǎo)的制造硅錠、硅片和電池的方式就會(huì)被淘汰。事實(shí)上，組件也是如此。硅組件組裝仍然是價(jià)值鏈中的一個(gè)古老階段，幾乎與電池工廠脫鉤，而且往往完全位于不同的地點(diǎn)。
激勵(lì)應(yīng)該建立在幾乎改變一切的基礎(chǔ)上，與今天光伏行業(yè)的組件生產(chǎn)方式相比；在A工廠拉錠，在B工廠運(yùn)出硅片進(jìn)行切片，等等。
如果這種完整的價(jià)值鏈方法得以實(shí)現(xiàn)，那么它會(huì)產(chǎn)生一個(gè)絕對(duì)關(guān)鍵的副作用：建立一個(gè)國(guó)內(nèi)設(shè)備供應(yīng)鏈和專門的材料供應(yīng)。它允許美國(guó)最先進(jìn)的技術(shù)制造業(yè)為2030年及以后的光伏生產(chǎn)設(shè)定基準(zhǔn)。它改變了游戲規(guī)則，消除了設(shè)備從何而來(lái)的整個(gè)問(wèn)題。
資本設(shè)備供應(yīng)商推動(dòng)技術(shù)領(lǐng)域的發(fā)展至關(guān)重要。你可以在半導(dǎo)體和顯示器等鄰近技術(shù)中看到這一點(diǎn)。而在這里，美國(guó)擁有豐富的領(lǐng)導(dǎo)力，幾乎已經(jīng)準(zhǔn)備好在太陽(yáng)能制造業(yè)發(fā)展的下一階段被重新喚醒。
還記得15年前的光伏設(shè)備供應(yīng)嗎？全球光伏制造最初轉(zhuǎn)向大規(guī)模生產(chǎn)，是基于歐洲、日本和美國(guó)設(shè)備制造業(yè)的最佳技術(shù)和專業(yè)知識(shí)。然而，當(dāng)中國(guó)開始從國(guó)內(nèi)供應(yīng)商那里購(gòu)買類似或克隆的設(shè)備（PECVD、絲網(wǎng)印刷機(jī)等）時(shí)，這些公司大多都退出了。
事實(shí)上，在中國(guó)國(guó)內(nèi)，這方面的刺激措施是大規(guī)模的，更不用說(shuō)基于效率的激勵(lì)措施了，這也是 "領(lǐng)跑者"計(jì)劃的基礎(chǔ)。
因此，全面轉(zhuǎn)向美國(guó)擁有的生態(tài)系統(tǒng)的關(guān)鍵是為設(shè)備供應(yīng)商創(chuàng)造一個(gè)環(huán)境，使其再次成為光伏領(lǐng)域真正的技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)者。但是，與失去知識(shí)產(chǎn)權(quán)控制權(quán)的威脅相比，那里有一個(gè)根本不同的后盾來(lái)幫助設(shè)備供應(yīng)商。筆者現(xiàn)在將解釋這一點(diǎn)。
當(dāng)光伏設(shè)備制造在很大程度上成為中國(guó)所有的行業(yè)時(shí)（除了一些歐洲公司，如Centrotherm、Schmid、Semco、Rena、Baccini-AMAT在中國(guó)的業(yè)務(wù)除外），光伏行業(yè)與今天非常不同。終端市場(chǎng)很小；用戶主要是房主。尋求知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)的唯一方法是在中國(guó)直接向中國(guó)設(shè)備供應(yīng)商提出索賠，而這基本上是一場(chǎng)失敗的游戲。
現(xiàn)在，情況已經(jīng)改變了。知識(shí)產(chǎn)權(quán)侵權(quán)行為責(zé)任最終應(yīng)該，而且將落在太陽(yáng)能電站的最終所有者——機(jī)構(gòu)投資界身上。如果購(gòu)買的太陽(yáng)能電池組件有任何部件被侵犯西方專利的設(shè)備所使用，那么最終侵犯專利的是你，而不是中國(guó)的設(shè)備供應(yīng)商。到目前為止，這種模式在光伏行業(yè)內(nèi)還不存在。
十年后，這可能會(huì)成為普遍現(xiàn)象。組件買家將不再能夠?qū)Ξa(chǎn)品的制造方式視而不見。但是，只有在中國(guó)以外的地方，用下一代設(shè)備和相關(guān)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)來(lái)制造硅錠-組件時(shí)，這才行得通。
擁有差異化的國(guó)內(nèi)設(shè)備供應(yīng)和光伏技術(shù)還有另一個(gè)好處：可追溯性。這方面的利害關(guān)系可能會(huì)更大。筆者將在下面解釋。
實(shí)現(xiàn)可追溯性和ESG需要
今天，在確保光伏組件交易時(shí)，許多光伏組件采購(gòu)商都在努力解決可追溯性和ESG限制問(wèn)題。
從五年前只考慮交貨時(shí)間/價(jià)格，到今天買家需要審計(jì)跟蹤以顯示從多晶硅到組件的整個(gè)流程中誰(shuí)制造了什么（包括關(guān)鍵原材料），這讓整個(gè)行業(yè)一夜之間天翻地覆，而受影響最嚴(yán)重的是美國(guó)的光伏組件買家。
當(dāng)涉及到使用電池、硅片和多晶硅的第三方供應(yīng)商時(shí)，晶硅光伏產(chǎn)業(yè)在很大程度上以一種多變、動(dòng)態(tài)和流動(dòng)的模式運(yùn)作。事實(shí)上，這也適用于硅錠、硅片、電池和組件材料清單（BoM）中的其他所有內(nèi)容。
現(xiàn)在，請(qǐng)記住今天的光伏組件供應(yīng)格局：60家公司為全球98%的國(guó)家提供組件。其中約有20家公司可以生產(chǎn)電池，但通常不生產(chǎn)，其中約有六家公司可以生產(chǎn)硅片，但它們也同樣通常不生產(chǎn)。除了薄膜監(jiān)管者First Solar以外，沒(méi)有人可以說(shuō)他們一直在內(nèi)部制造一切。
目前的c-Si供應(yīng)鏈類似于狂野的西部。而現(xiàn)在，我們的下游投資者和開發(fā)商試圖從組件供應(yīng)商那里獲得可靠的保證，也就是無(wú)論是現(xiàn)在還是在兩到三年內(nèi)，BoM是完全可追溯的，并且符合ESG標(biāo)準(zhǔn)。
這就像蒙著眼睛，用四分之一的碎片來(lái)完成一塊拼圖。
擁有一個(gè)完整的國(guó)內(nèi)生態(tài)系統(tǒng)（價(jià)值鏈制造、設(shè)備和材料供應(yīng)）會(huì)在很大程度上解決這個(gè)問(wèn)題。如果說(shuō)下游對(duì)上游制造業(yè)的投資有什么動(dòng)力的話（除了鎖定供應(yīng)之外），那就是現(xiàn)在。投資幾分錢，節(jié)省幾英鎊。
控制光伏制造和技術(shù)是一個(gè)金鑰匙般的安全保障
歸根結(jié)底，如果人們相信太陽(yáng)能光伏將在2050年成為主導(dǎo)能源，那么從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，今天多走一步只會(huì)帶來(lái)當(dāng)前無(wú)法想象的長(zhǎng)期紅利。
在這方面，當(dāng)下創(chuàng)造一個(gè)完美的國(guó)內(nèi)生態(tài)系統(tǒng)只是第一部分。今后的全球領(lǐng)導(dǎo)地位將成為一個(gè)超乎想象的市場(chǎng)機(jī)遇，擁有大量的出口機(jī)會(huì)。
這其中的核心是部署大量資本的能力，同時(shí)保持技術(shù)領(lǐng)先地位。毫無(wú)疑問(wèn)，這就是美國(guó)成為全球領(lǐng)導(dǎo)者的兩個(gè)因素。
現(xiàn)在如何發(fā)展是真正的挑戰(zhàn)；在這方面，政府決策者和主要商業(yè)利益相關(guān)方都迫切需要做出大膽和雄心勃勃的決定，只著眼于長(zhǎng)期的回報(bào)，把自己從現(xiàn)在的光伏制造和2023年2月前的最先進(jìn)的生產(chǎn)中抽離。
如果這種想法得以展開，那么光伏產(chǎn)業(yè)的未來(lái)將與今天完全不同，并肯定會(huì)在全球其他地區(qū)產(chǎn)生多米諾骨牌效應(yīng)。這必定是積極的影響——一個(gè)制造業(yè)和技術(shù)受益于全球理念和創(chuàng)新的世界。
這會(huì)多么美妙？
作者：
評(píng)論