東高科技高級投資顧問畢然在接受記者采訪時(shí)表示，從成本端角度看，硅料作為硅片生產(chǎn)環(huán)節(jié)的重要原材料，近期價(jià)格快速回暖帶動了下游硅片價(jià)格的上漲，二者之間存在強(qiáng)關(guān)聯(lián)。
“事實(shí)上，硅料價(jià)格在節(jié)前已經(jīng)開始企穩(wěn)回升，加之春節(jié)假期內(nèi)硅片企業(yè)的原料消耗殆盡，節(jié)后硅片企業(yè)開工率大幅提升，硅料采購需求短期快速釋放，導(dǎo)致硅料價(jià)格出現(xiàn)進(jìn)一步上漲，并向下游硅片環(huán)節(jié)傳導(dǎo)。”畢然說。
上海鋼聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，2月10日，單晶硅料報(bào)價(jià)230元/千克，自1月17日企穩(wěn)反彈以來，已累計(jì)上漲84%。
“除上游生產(chǎn)原材料硅料漲價(jià)以外，從硅片產(chǎn)業(yè)供需角度來看，同樣存在助漲因素。”中國銀行研究院研究員葉銀丹在接受記者采訪時(shí)稱，由于近期正處于硅片供應(yīng)節(jié)日（農(nóng)歷春節(jié)）周期性供需矛盾時(shí)間節(jié)點(diǎn)，階段性供不應(yīng)求使得一線企業(yè)和一體化企業(yè)選擇了集體調(diào)價(jià)。
“供給方面，目前硅片生產(chǎn)端處于階段性供應(yīng)短缺，加之前期積壓庫存基本消化殆盡，考慮到終端需求接受程度有限，企業(yè)擔(dān)憂再度累庫會承受存貨跌價(jià)損失風(fēng)險(xiǎn)，因此各家硅片生產(chǎn)企業(yè)提升開工率節(jié)奏相對較慢。另一方面，此前上游硅料硅片價(jià)格的快速下跌也使下游需求端組件、地面電站的利潤得到修復(fù)，并重新增加排產(chǎn)，疊加節(jié)后光伏電池片企業(yè)開工率高位運(yùn)行，短期內(nèi)采購積極性高，市場觀望情緒減弱等多個(gè)因素，都對硅料硅片價(jià)格上行提供了支撐。”葉銀丹說。
值得關(guān)注的是，硅片產(chǎn)能方面，多家企業(yè)在2023年積極安排擴(kuò)產(chǎn)工作，有些擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目甚至已經(jīng)在年內(nèi)順利投產(chǎn)。
例如華民股份方面在2月9日回復(fù)投資者問詢時(shí)表示，公司旗下鴻新新能源年產(chǎn)10GW高效N型單晶硅棒、硅片項(xiàng)目一期已于2023年1月順利投產(chǎn)。該項(xiàng)目可滿足210mm大尺寸硅片并兼容210mm以下各規(guī)格尺寸硅片生產(chǎn)能力；隆基綠能也在今年1月份發(fā)布公告表示，公司與陜西省西咸新區(qū)開發(fā)建設(shè)管理委員會、陜西省西咸新區(qū)涇河新城管理委員會于2023年1月17日在西安簽訂《投資合作協(xié)議》（預(yù)計(jì)項(xiàng)目總體投資金額452億元），就公司在陜西省西咸新區(qū)投資建設(shè)年產(chǎn)100GW單晶硅片項(xiàng)目及年產(chǎn)50GW單晶電池項(xiàng)目達(dá)成合作意向。
葉銀丹坦言，年內(nèi)硅片環(huán)節(jié)供需較為平衡，在硅片大尺寸化發(fā)展趨勢下，由于大尺寸產(chǎn)能的設(shè)備投資較過去的老舊設(shè)備具備更強(qiáng)的成本優(yōu)勢，近兩年來大尺寸硅片的擴(kuò)產(chǎn)動作不斷，使得硅片環(huán)節(jié)的名義產(chǎn)能“水漲船高”。
“目前硅片環(huán)節(jié)呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩的特點(diǎn)，雖然在大尺寸硅片滲透率達(dá)到飽和后可能存在一定出貨壓力，但未來在低端產(chǎn)能被淘汰后，行業(yè)競爭格局將進(jìn)一步優(yōu)化。另一方面，年內(nèi)下游光伏裝機(jī)需求維持快速增長確定性強(qiáng)，硅片未來需求向好。”葉銀丹表示。
作者：
評論