寧王罕見飆漲!AI 儲能故事引爆新能源，鋰電成市場“最靚的仔”

　　周一，新能源板塊發力，鋰電、儲能成為市場 " 最靚的仔 "。

　　其中，A 股狂掀漲停潮，珈偉新能、英聯股份、天際股份、多氟多、天賜材料等多股漲停;億緯鋰能、天齊鋰業、贛鋒鋰業紛紛大漲。港股贛鋒鋰業、天齊鋰業也大漲超 8%。

　　" 寧王 " 大爆發，截止午盤，漲近 14% 報 179.97 元，總市值 7916.95 億元。

　　近兩年來，新能源一直處于一個下行態勢。年初至今，鋰電池板塊更是走出了深 V，整個 1 月連連下挫，2 月初開始觸底反彈，目前累漲超 20%。

　　再回頭看今日鋰電的強勢爆拉，主要受幾方面利好的影響：一是周末外資唱多寧德時代，二是科技圈的 AI 大佬們重磅 " 指引 "，AI 的盡頭是光伏和儲能。

　　AI 的儲能故事

　　繼算力之后，AI 現在又帶火 A 股的電力、儲能。

　　作為科技圈 " 寵兒 "，AI 是時下最火熱的賽道;而作為業界 " 領頭羊 " 的英偉達和 OpenAI，一舉一動均是市場矚目的焦點。

　　這不，兩家公司的 1 號人物近期重磅 " 指引 "，將 AI 關聯上了光伏和儲能。

　　近日，英偉達創始人黃仁勛和 OpenAI 創始人奧特曼在談及 AI 時紛紛表示，AI 的盡頭是光伏和儲能。

　　據悉，英偉達 CEO 黃仁勛在一次公開演講中指出，AI 未來發展與狀和儲能緊密相連。

　　"AI 的盡頭是光伏和儲能!我們不能只想著算力，如果只考慮計算機，我們需要燒掉 14 個地球的能源。"

　　無獨有偶，OpenAI 的創始人奧特曼在達沃斯公開露面時也提出了類似的看法。他表示，" 未來 AI 的技術取決于能源，我們需要更多的光伏和儲能。"

　　特斯拉 CEO 馬斯克此前預計，兩年內年將由 " 缺硅 " 變為 " 缺電 "，而這可能阻礙 AI 的發展。馬斯克多次強調解決日益增長的電力需求的緊迫性。

　　據外媒報道，ChatGPT 每天可能要消耗超過 50 萬千瓦時的電力，以響應用戶的約 2 億個請求。而美國家庭平均每天使用約 29 千瓦時電力，ChatGPT 每天用電量是家庭用電量的 1.7 萬多倍。

　　如果生成式 AI 被進一步采用，耗電量可能會更多。

　　荷蘭國家銀行數據科學家 Alex de Vries 在一篇論文中估計，到 2027 年，整個人工智能行業每年將消耗 85 至 134 太瓦時(1 太瓦時 =10 億千瓦時)的電力。

　　" 人工智能是非常耗能的。每一臺人工智能服務器的耗電量已經相當于十幾個英國家庭的總和。所以數字加起來真的很快。"

　　如果像谷歌這樣的大型科技公司將生成式 AI 技術集成到每次搜索中，可能會導致每年約 290 億千瓦時的電力消耗，這超過了許多國家的年能源消耗量。

　　不可置否的是，隨著人工智能的不斷發展，解決其能源消耗對于確保可持續的未來至關重要。

　　外資唱多：超配!

　　除了 AI 大佬的前瞻指引外，外資唱多也是今日新能源大爆發的一個重要因素。

　　摩根士丹利最新表示，隨著價格戰接近尾聲，寧德時代準備通過新一代大規模生產線提高成本效率，并擴大在凈資產收益率方面的優勢，看到寧德時代在基本面上的多個拐點，上調公司評級至超配，并選為行業首選。

　　日前，摩根士丹利最新發布報告，將寧德時代的評級上調至 " 超配 "，上調公司目標價 14% 至 210 元人民幣。

　　隨著價格戰接近尾聲，寧德時代準備通過新一代大規模生產線提高成本效率，并擴大在凈資產收益率方面的優勢，看到寧德時代在基本面上的多個拐點，上調公司評級至超配，并選為行業首選。

　　該機構分析指出，寧德時代作為全球領先的電池制造商，受益于電動汽車市場的快速增長和電池需求的攀升。

　　據悉，作為全球動力電池龍頭的寧德時代還將聯手北汽集團和小米汽車在北京投資建設動力電池工廠。

　　再從全球電動汽車電池市場份額來看，韓國市場研究公司 SNE Research 發布的數據顯示，2024 年 1 月，全球電動汽車 ( EV ) 電池消耗總量為 51.5 GWh，比去年同月的 32.1 GWh 增長 60.6% 。

　　寧德時代 1 月份電池裝機量為 20.5GWh，較去年同月的 10.9GWh 增長 88.1%。這家動力電池巨頭以 39.7% 的份額繼續位居全球第一，仍然是全球唯一一家市場份額超過 30% 的電池供應商。

　　中金公司指出，當前鋰電池板塊估值已較充分反映市場對需求、產業鏈盈利偏悲觀的預期，而利好因素在聚集，2024 年 1 月新能源車終端銷量數據較強驗證終端需求韌性，近期碳酸鋰價格亦有企穩態勢，節后隨新車上市、訂單有望快速回暖，產業鏈補庫概率正逐步增強。