12月26日晚，南方電網(wǎng)下屬的兩家上市公司南網(wǎng)儲(chǔ)能(600995.SH)和南網(wǎng)科技(688248.SH)同時(shí)公告將參與投資設(shè)立南網(wǎng)越秀雙碳科技基金(有限合伙)(暫定名，以下簡(jiǎn)稱“雙碳科技基金”)，雙方將分別作為有限合伙人，認(rèn)繳金額不超過1.01億元、1.00億元。
“雙碳科技基金的成立，旨在整合利用各方優(yōu)勢(shì)，發(fā)掘投資機(jī)會(huì)，通過專項(xiàng)投資和市場(chǎng)化運(yùn)作，更好掌握前沿新技術(shù)、搶占市場(chǎng)份額，促進(jìn)儲(chǔ)能業(yè)務(wù)發(fā)展。”公告提及。
根據(jù)公告，雙碳科技基金由南網(wǎng)儲(chǔ)能、南網(wǎng)科技、鼎和保險(xiǎn)、南網(wǎng)基金聯(lián)合越秀資本、越秀基金共同發(fā)起成立，上述企業(yè)將分別出資占比為10.10%、10.00%、9.80%、0.10%、69.90%、0.10%，認(rèn)繳金額合計(jì)10億元。
值得一提的是，參與本次投資的南網(wǎng)儲(chǔ)能、南網(wǎng)科技、鼎和保險(xiǎn)、南網(wǎng)基金四家公司均受南方電網(wǎng)控制，故南網(wǎng)儲(chǔ)能及南網(wǎng)科技對(duì)外披露了該關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。
公告稱，該私募股權(quán)基金是為服務(wù)國家“雙碳”戰(zhàn)略，促進(jìn)新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展成立。基金將采用有限合伙制形式，存續(xù)期限10年，其中投資期5年，退出期5年。根據(jù)基金的經(jīng)營需要，經(jīng)全體合伙人決議通過可延長(zhǎng)2次，每次延長(zhǎng)不超過1年。款項(xiàng)將投向儲(chǔ)能領(lǐng)域資產(chǎn)項(xiàng)目、儲(chǔ)能領(lǐng)域成長(zhǎng)期項(xiàng)目及經(jīng)基金投決通過的能源電力領(lǐng)域投資項(xiàng)目。
誠然，2023年，儲(chǔ)能持續(xù)爆發(fā)式增長(zhǎng)，儼然成為新能源投資最為火熱的賽道之一。路透社2023年能源轉(zhuǎn)型洞察報(bào)告預(yù)計(jì)，可再生能源產(chǎn)能的增加和電動(dòng)汽車的部署將使儲(chǔ)能成為未來幾年能源轉(zhuǎn)型投資的優(yōu)先技術(shù)。其還判斷，未來三年，儲(chǔ)能將取代太陽能成為能源轉(zhuǎn)型投資的領(lǐng)先技術(shù)。
事實(shí)上，為服務(wù)“雙碳”戰(zhàn)略，促進(jìn)新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展，各地在推動(dòng)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展上已推出多項(xiàng)舉措，其中“國家隊(duì)”的身影亦是頻頻出現(xiàn)。21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者注意到，僅是近兩年重點(diǎn)投資方向聚焦儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的基金就有5支，基金總規(guī)模達(dá)到了198.1億元。
去年7月，長(zhǎng)沙先進(jìn)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)投資基金落地湘江基金小鎮(zhèn)，基金總規(guī)模100億元(母基金規(guī)模60億元)，由長(zhǎng)沙市投資控股有限公司、湖南湘江新區(qū)發(fā)展集團(tuán)有限公司、長(zhǎng)沙城市發(fā)展集團(tuán)有限公司共同出資組建，將主要圍繞長(zhǎng)沙市先進(jìn)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)進(jìn)行投資。
6月29日，深圳市新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)基金宣布設(shè)立。按照當(dāng)時(shí)公布的部署規(guī)劃，由深圳資本集團(tuán)聯(lián)合各方，設(shè)立市場(chǎng)化、專業(yè)化運(yùn)作的新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)基金，基金由“1+6”基金群組成，總規(guī)模超過200億元，主要出資方包括市區(qū)引導(dǎo)基金、市區(qū)國有企業(yè)、儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)及金融機(jī)構(gòu)等。該基金的最新進(jìn)展顯示，目前出資額為62.1億元。
無獨(dú)有偶，今年下半年，海辰儲(chǔ)能與峰和資本還分別先后聯(lián)合廈門和重慶政府在兩地設(shè)立儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)基金，以聚焦當(dāng)?shù)貎?chǔ)能產(chǎn)業(yè)投資。
21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者注意到，以儲(chǔ)能為主題的基金中，主要可以被劃分為兩大類，一類是由政府引導(dǎo)資金牽頭，用于吸納產(chǎn)業(yè)投資，助力產(chǎn)業(yè)先進(jìn)技術(shù)發(fā)展的基金;另一類則是用于投資儲(chǔ)能電站項(xiàng)目的基金。
一名基金從業(yè)人士告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者，目前儲(chǔ)能技術(shù)成熟、產(chǎn)業(yè)鏈完備，同時(shí)產(chǎn)值高、鏈條長(zhǎng)。因此，地方積極推動(dòng)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的招商引資，這對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和就業(yè)有較大的促進(jìn)作用。但是，由于目前儲(chǔ)能資產(chǎn)存在投資回報(bào)周期長(zhǎng)、商業(yè)模式不夠清晰等困境，尤其是電網(wǎng)側(cè)和發(fā)電側(cè)的大儲(chǔ)更多是與“兩網(wǎng)”和“五大六小”發(fā)電集團(tuán)合作，盈利模型取決于電網(wǎng)調(diào)度頻率和量，民營資本進(jìn)入也需要和“國家隊(duì)”利益綁定，才有底。
除此之外，其認(rèn)為，“國家隊(duì)”入場(chǎng)還有利于行業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展，助力打造本土優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，為產(chǎn)業(yè)出海儲(chǔ)備競(jìng)爭(zhēng)力。
不僅如此，若將觀察范圍放大到新能源領(lǐng)域，則會(huì)發(fā)現(xiàn)這扇門內(nèi)更是站滿了“國家隊(duì)”。
國家電投、國家能源集團(tuán)、華電集團(tuán)、三峽集團(tuán)等大型央國企近年來密集參與、設(shè)立、投資了碳中和相關(guān)的基金，經(jīng)營范圍涉及儲(chǔ)能、氫能、燃料電池與鋰電池、能源互聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域，累計(jì)基金總規(guī)模超過百億級(jí)。
而對(duì)地方而言，更是將新能源視作未來發(fā)展方向之一。
去年7月12日，安徽省國資系統(tǒng)旗下7只基金公司宣布成立，其中碳中和基金的母基金規(guī)模達(dá)50億元，母子基金規(guī)模150億元以上。重點(diǎn)投向以光伏、風(fēng)電、水電、生物質(zhì)能、地?zé)崮堋淠堋⒑四艿葹榇淼木G色能源，以儲(chǔ)能、綜合能源、清潔處理、循環(huán)產(chǎn)業(yè)為代表的綠色環(huán)保產(chǎn)業(yè)，以低碳、零碳、負(fù)碳及新能源技術(shù)、新裝備為代表的能源科技與碳科技等領(lǐng)域。
在2023年中國常州科技經(jīng)貿(mào)洽談會(huì)開幕式上，常州新能源產(chǎn)業(yè)投資基金宣布啟動(dòng)。產(chǎn)業(yè)投資基金由常州市財(cái)政局和常州投資集團(tuán)、新能源集團(tuán)、產(chǎn)投集團(tuán)等市屬國有企業(yè)共同發(fā)起設(shè)立，首期規(guī)模10億元，通過參股市場(chǎng)化子基金和項(xiàng)目直投方式，吸引社會(huì)資本共同合作，重點(diǎn)圍繞新能源產(chǎn)業(yè)鏈“發(fā)、儲(chǔ)、送、用”各環(huán)節(jié)，充分發(fā)揮股權(quán)投資促進(jìn)產(chǎn)業(yè)強(qiáng)鏈建圈的積極作用。
來源：21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道費(fèi)心懿，實(shí)習(xí)生殷悅/文
作者：費(fèi)心懿，殷悅
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