在短刀電池嘗到甜頭的蜂巢，這次要All in了

　　和寧德、比亞迪相比，成立僅5年的蜂巢能源，雖是電池領(lǐng)域的一支新軍，卻在今年押中了PHEV市場(chǎng)，斬獲多家主流車(chē)企的電池訂單，裝機(jī)量躍升至國(guó)內(nèi)第六。

　　不過(guò)這點(diǎn)成績(jī)，還不足以讓蜂巢心安。歲末降至，所有的電池廠商都開(kāi)始備戰(zhàn)2024。產(chǎn)能的結(jié)構(gòu)性過(guò)剩和增收不增利的困局，必然會(huì)導(dǎo)致某些玩家被迫離席。對(duì)于蜂巢來(lái)說(shuō)，不僅要拼出貨，還要爭(zhēng)利潤(rùn)。

　　相比電池玩家臉上寫(xiě)滿的“難”，蜂巢選擇了另一種“難”。當(dāng)絕大多數(shù)廠商都采用成熟的方殼和軟包方案時(shí)，蜂巢在4年前大膽啟用了短刀電池的設(shè)計(jì)路線，不僅是電芯工藝和設(shè)備適配都需要從零開(kāi)始，更最重要的是，短刀產(chǎn)品能否被客戶接受。

　　在動(dòng)力電池領(lǐng)域，押注新的技術(shù)路線就是在賭博。一旦賭錯(cuò)，就意味著動(dòng)輒十億甚至幾十億的資金，全部打了水漂。所幸，他們?yōu)榱水a(chǎn)品差異化冒的巨大風(fēng)險(xiǎn)，幫助其在競(jìng)爭(zhēng)激烈的動(dòng)力電池賽道占據(jù)了重要身位。眼下，蜂巢近50%的業(yè)務(wù)，是向非長(zhǎng)城系的客戶供應(yīng)電池。

　　“國(guó)內(nèi)戰(zhàn)略客戶超過(guò)11個(gè)，海外的戰(zhàn)略客戶超過(guò)6個(gè)，新車(chē)型導(dǎo)入超過(guò)40款。”在第四屆電池日上，蜂巢CEO楊紅新披露了2024年核心經(jīng)營(yíng)目標(biāo)之一。與此同時(shí)，著力于快充和超長(zhǎng)續(xù)航，蜂巢一口氣發(fā)布了多款短刀新品。

　　不過(guò)，雖然蜂巢研發(fā)的這種薄片型電池，已經(jīng)被行業(yè)公認(rèn)，在未來(lái)幾年會(huì)和特斯拉4680大圓柱電池技術(shù)路線一樣，很大概率會(huì)成為動(dòng)力電池開(kāi)發(fā)的主流路線，包括中創(chuàng)新航、瑞浦蘭鈞、億緯鋰能等廠商都在跟進(jìn)短刀疊片電池的研發(fā)，但仍然面臨市場(chǎng)激烈競(jìng)爭(zhēng)帶來(lái)的艱巨挑戰(zhàn)。

　　面對(duì)行業(yè)內(nèi)卷，和愈演愈烈的價(jià)格戰(zhàn)，在實(shí)力強(qiáng)悍的對(duì)手面前，“All in短刀”是蜂巢目前唯一的可行路徑。那么，如何提高爆款車(chē)型和大單品的命中率，又如何把成本做到極致，是蜂巢逆勢(shì)上揚(yáng)的關(guān)鍵。

　　短刀+快充=下一個(gè)爆款?

　　2023年，對(duì)于蜂巢來(lái)說(shuō)是非常關(guān)鍵的一年。這一年，蜂巢邁過(guò)了短刀電池的從“0-1”的品類(lèi)創(chuàng)新階段，并且得益于PHEV車(chē)型的銷(xiāo)量激增，在出貨量方面實(shí)現(xiàn)了逆襲。

　　短刀電池，是蜂巢研發(fā)的最具代表性的產(chǎn)品，首發(fā)于2019年4月的上海車(chē)展。這種基于疊片式的長(zhǎng)薄電芯，相比傳統(tǒng)的方型電池，大幅提升了電池包的空間利用率和能量密度，降低了電池內(nèi)部電阻，同時(shí)便于電池保溫和散熱，能夠大幅提升電動(dòng)車(chē)?yán)m(xù)航里程、提高電池安全性能，延長(zhǎng)電池壽命。

　　今年8月，蜂巢動(dòng)力電池裝機(jī)量的市場(chǎng)排名突然從第八爬升至第六，受到行業(yè)關(guān)注。很重要的原因則是短刀PHEV電池的大規(guī)模裝車(chē)。

　　數(shù)據(jù)顯示，今年1-8月份，國(guó)內(nèi)插電式混合動(dòng)力車(chē)型(PHEV)銷(xiāo)量達(dá)到152.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)86.9%。自6月以來(lái)，搭載蜂巢短刀電池的插混車(chē)型已接近20款，直接幫助其提升了在主流車(chē)企供應(yīng)鏈中的地位。

　　市場(chǎng)預(yù)測(cè)，2024年P(guān)HEV的占比將達(dá)到40%-50%。從趨勢(shì)上可以看出，未來(lái)在油電同價(jià)的時(shí)代，PHEV將快速成為顛覆燃油車(chē)的主力軍。

　　PHEV市場(chǎng)快速增長(zhǎng)主要有兩方面原因，一是頭部主流車(chē)企的帶動(dòng)下，消費(fèi)者的心智逐漸改變，慢慢接受了PHEV的產(chǎn)品特性;二是目前PHEV的續(xù)航普遍提升到了150公里和200公里，很多品牌甚至推出了250-300公里的超級(jí)增程車(chē)型。

　　也就是說(shuō)，過(guò)往對(duì)于PHEV續(xù)航里程短的詬病，已經(jīng)通過(guò)電池的技術(shù)進(jìn)步逐步抹平。

　　順應(yīng)這一趨勢(shì)，蜂巢在本次電池日推出了三款新品，分別為超300km續(xù)航混動(dòng)鐵鋰短刀電芯、超350km續(xù)航混動(dòng)三元短刀電芯和800V-3C混動(dòng)電芯，分別滿足45KWh-65KWh配置的B級(jí)、C級(jí)SUV及MPV混動(dòng)車(chē)型需求。

　　然而，隨著PHEV銷(xiāo)量提升，以及純電續(xù)航里程越來(lái)越長(zhǎng)，新的痛點(diǎn)也充分暴露出來(lái)。首當(dāng)其沖的，便是服務(wù)區(qū)歧視PHEV。尤其是節(jié)假日，PHEV電池容量相較純電動(dòng)要小，充電速度又慢，很多充電站拒絕向PHEV車(chē)型提供充電服務(wù)。因此，在看到PHEV對(duì)于快速補(bǔ)能的需求越來(lái)越強(qiáng)時(shí)，上述三款電池除了續(xù)航歷程得到提升之外，還有另一大升級(jí)——快充。

　　在本屆電池日上，蜂巢推出了第二代混動(dòng)專用電芯，將62Ah、90Ah、117Ah全系產(chǎn)品升級(jí)成2.2C快充。

　　盡管當(dāng)下所有電池企業(yè)都在布局快充，然而蜂巢是目前市場(chǎng)唯一具備快充能力的短刀電芯廠商。而就在一年前，這還被蜂巢認(rèn)為是一種“不可能”。

　　由于缺乏對(duì)短刀的了解程度，研發(fā)團(tuán)隊(duì)起初一度認(rèn)為在短刀上做不了快充，只能在300毫米以下的小電芯實(shí)現(xiàn)，甚至連最普通的1.6C快充都沒(méi)有進(jìn)行大批量驗(yàn)證。而現(xiàn)在，蜂巢在400毫米和600毫米的電池上實(shí)現(xiàn)了4C快充能力的突破，而且是磷酸鐵鋰。

　　楊紅新表示，首款磷酸鐵鋰2.2C的產(chǎn)品在今年10月份正式裝車(chē)并量產(chǎn)，目前裝車(chē)數(shù)量達(dá)到5280臺(tái)，4C產(chǎn)品將在明年問(wèn)世，從0-80%只用8分鐘的5C超充電池也已經(jīng)開(kāi)始預(yù)研。

　　在短刀上實(shí)現(xiàn)快充，背后是電池工藝和設(shè)計(jì)上的又一次突破。例如電池的正極部分，采用的摻雜包覆技術(shù)，離子傳輸路徑降低了40%，電阻降低了10%;負(fù)極采用的表面技術(shù)和一次顆粒、二次顆粒的搭配技術(shù)，以及吸液性更好的添加劑，讓動(dòng)力性能得到了提升;再包括電解液使用的新材料，以及類(lèi)似于全極耳的直焊工藝，讓載流面積更大，最終讓短刀快充成為了可能。

　　通過(guò)計(jì)算，用短刀做快充比傳統(tǒng)電池更有優(yōu)勢(shì)。以L400和L600短刀電芯為例，成品效率更高，比普通電芯要薄25%。前者的體積利用率可以達(dá)到58-62%，后者可以再提升10%到20%。

　　在熱管理方面，如果用傳統(tǒng)VDA電芯做快充，4C可以勉強(qiáng)用底部冷卻和單面冷卻，若要實(shí)現(xiàn)5C和6C，就需要三面冷卻和中間大面積冷卻。而短刀即便在5C和6C的條件下，溫差只有6度，只需要上下水冷板就可以實(shí)現(xiàn)，遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于VDA電芯最大溫差10度的數(shù)據(jù)。

　　此外，短刀電芯的膨脹力、界面循環(huán)也更好。如果未來(lái)主機(jī)廠把快充電池集成在汽車(chē)底盤(pán)里，取消了車(chē)身的地板之后，短刀的水冷板上置就可以作為下地板，當(dāng)熱擴(kuò)散發(fā)生時(shí)，不會(huì)出現(xiàn)火焰向上噴射，而是往底部或兩側(cè)噴射，對(duì)駕駛室的危害更小。

　　當(dāng)然，只有技術(shù)和產(chǎn)品，不推向市場(chǎng)不量產(chǎn)是沒(méi)有價(jià)值的。在電池日上，楊紅新列出了一個(gè)2024年的裝車(chē)時(shí)間表，包括4月的四款車(chē)型，將搭載2.2C的鐵鋰短刀;三季度發(fā)布的哪吒新車(chē)以及另外兩個(gè)全新的平臺(tái)車(chē)型，以及年底L400的4C超充電池也將上市。

　　卷有卷的破局辦法

　　今年，有超過(guò)40款車(chē)型搭載了蜂巢電池上市銷(xiāo)售，總出貨量達(dá)到了13GWh。其中，L400 PHEV覆蓋了近十款暢銷(xiāo)車(chē)型，L600則更多針對(duì)純電動(dòng)市場(chǎng)，而325Ah的L500電池在成都投產(chǎn)，成為行業(yè)量產(chǎn)單體容量最大的生產(chǎn)落地。

　　在電池日結(jié)束后，現(xiàn)場(chǎng)有多家主機(jī)廠流露出對(duì)300km的4C超充方案的合作意向。楊紅新告訴虎嗅，雖然很難預(yù)測(cè)超充短刀能否幫助公司提高多少市場(chǎng)份額，但至少會(huì)增強(qiáng)和客戶的粘性，利于新客戶和老客戶之間的延續(xù)，從而獲得更好的競(jìng)爭(zhēng)力。

　　不過(guò)，面對(duì)2023年市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)如此激烈，動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)已進(jìn)入到了周期性調(diào)整的階段。蜂巢本次推出的短刀新品，最大的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)是將磷酸鐵鋰、快充和短刀結(jié)合到了一起。雖然目前已經(jīng)有多個(gè)廠商發(fā)布了快充電池，但短刀快充的優(yōu)勢(shì)更為突出。

　　在楊紅新看來(lái)，短刀是蜂巢選擇的一條“比別人提前布局的差異化道路”。隨著短刀電池在市場(chǎng)上獲得了銷(xiāo)量和口碑，包括歐洲在內(nèi)的諸多電池企業(yè)，從今年都在大力布局這個(gè)新的品類(lèi)，紛紛把技術(shù)路線從傳統(tǒng)的方形擴(kuò)展包轉(zhuǎn)到疊片上。而現(xiàn)在，他們邁過(guò)了“品類(lèi)創(chuàng)新”的階段之后，下一步是向“產(chǎn)品領(lǐng)先”的戰(zhàn)略推進(jìn)。

蜂巢CEO楊紅新

　　而所謂的“產(chǎn)品領(lǐng)先”，核心是讓短刀快充電池導(dǎo)入更多的爆款車(chē)型，并借此與戰(zhàn)略客戶牢牢綁定。

　　今年，蜂巢有三款電池成為行業(yè)的大單品，例如117Ah的短刀電池趁著PHEV和增程市場(chǎng)的爆發(fā)，為九款車(chē)型配套，全年處于滿產(chǎn)狀態(tài);62Ah的PHEV短刀電池有近10條產(chǎn)線，來(lái)配套五款車(chē)型;吹了多年的無(wú)鈷電池，也在今年8月份迎來(lái)裝車(chē)的高峰期，截至目前已累計(jì)裝車(chē)13720臺(tái)。

　　在客戶開(kāi)拓方面，除了已有的17家知名客戶外，蜂巢在2023年增加了寶馬、上汽通用五菱和協(xié)鑫等戰(zhàn)略客戶。

　　眼下，“我們希望通過(guò)全域短刀實(shí)現(xiàn)全面進(jìn)化。”楊紅新表示，全域短刀最大的好處在于“平臺(tái)化”的優(yōu)勢(shì)，不僅能促進(jìn)會(huì)蜂巢打造大單品的能力，還有助于為客戶下一代車(chē)型的升級(jí)提供更好的支持。

　　此前兩年，蜂巢更多把精力放在了技術(shù)布局和產(chǎn)品開(kāi)發(fā)上。除了短刀電芯外，蜂巢的核心工藝——飛疊快速疊片技術(shù)，以每秒八片，即0.125s/pcs的極片切疊效率，實(shí)現(xiàn)了與傳統(tǒng)卷繞式工藝相媲美的制造力。

　　“如果說(shuō)十年前，電池企業(yè)純靠產(chǎn)品技術(shù)就能取勝，五年前靠差異化定位保持領(lǐng)先，那么在如今TWh時(shí)代，電池企業(yè)比拼的則是技術(shù)+制造。”從5月份的鹽城，到7月份的上饒，再到10月份的成都，將近100臺(tái)的飛疊設(shè)備已導(dǎo)入蜂巢的三大基地，規(guī)模化效應(yīng)已初步形成。

　　當(dāng)下，雖然新能源行業(yè)在高速發(fā)展，但產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過(guò)剩導(dǎo)致產(chǎn)能利用率較低，供需失衡讓價(jià)格快速下滑，增收不增利的問(wèn)題凸顯，賽道上的玩家面臨著巨大的生存壓力。

蜂巢短刀疊片生產(chǎn)線

　　楊紅新表示，由于2023年60%以上的產(chǎn)線都是新產(chǎn)線+新產(chǎn)品+新工藝的“三新”，所以制造成本非常的高。基于“短刀+飛疊”的落地，蜂巢2024年非常重要的一項(xiàng)任務(wù)，就是在生產(chǎn)制造端“降本增效”。其中，制造環(huán)節(jié)要降本40%，采購(gòu)成本+技術(shù)降本20%。同時(shí)，全新產(chǎn)線和爬坡產(chǎn)線的占比要從64%降到14%。

　　在電池日上，楊紅新宣布，已搭載短刀的坦克700PHEV和哈弗龍系列產(chǎn)品，將在明年升級(jí)為快充和長(zhǎng)續(xù)航版，售價(jià)保持不變。為了做到“加量不加價(jià)”，兩周前，他給一些核心供應(yīng)商提要求，希望明年上游原材料采購(gòu)的降本幅度達(dá)到15%-20%。“雖然他們的壓力非常巨大，但是我們必須要一起想辦法解決，否則在行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中很難生存下去。”

　　截至目前，飛疊已經(jīng)適配了超過(guò)40GWh的產(chǎn)能，良品率達(dá)到98%，產(chǎn)品缺陷檢出率達(dá)到100%。通過(guò)降低質(zhì)量缺陷，飛疊在制造方面帶來(lái)了巨大收益，單GWh的設(shè)備投資可以降低1000萬(wàn)，每GWh的運(yùn)營(yíng)成本也可降低800萬(wàn)。

　　從手機(jī)到白色家電，再到汽車(chē)和光伏，在中國(guó)任何行業(yè)的顛覆，都要經(jīng)歷內(nèi)卷的過(guò)程。眼下的動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)亦是如此。卷，其實(shí)是一種必然。“以前行業(yè)不內(nèi)卷，但大家的銷(xiāo)量都不理想。現(xiàn)在市場(chǎng)雖然競(jìng)爭(zhēng)激烈，大家的銷(xiāo)量反而好了，大單品的效果也更加明顯。”楊紅新如是說(shuō)。

　　出品|虎嗅科技組 作者|包校千

作者：包校千