儲能12大發展趨勢

　　2022，是中國儲能產業高速發展的一年，政策、技術、應用、市場機制、產業鏈均實現了突破。根據中國能源研究會儲能專委會/中關村儲能產業技術聯盟(CNESA)全球儲能數據庫的不完全統計，截止到2022年底，中國已投運的電力儲能項目累計裝機達59.4GW，其中新型儲能累計裝機規模達到12.7GW。

　　綜合來看，2022年儲能呈現出以下幾大發展趨勢：

　　一、百兆瓦級儲能項目成常態

　　2022年，國內新增投運新型儲能項目裝機規模達6.9GW/15.3GWh，單個項目規模與以往相比，大幅提升，百兆瓦級項目成為常態，20余個百兆瓦級項目實現了并網運行，5倍于去年同期數量，而規劃在建中的百兆瓦級項目數更是達到400余個，其中包括7個吉瓦級項目。

　　二、26省市規劃“十四五”新型儲能裝機目標

　　截至目前，全國已有26個省市規劃了“十四五”時期新型儲能的裝機目標，總規模接近67GW，此外，國內2022年單年新增規劃在建的新型儲能項目規模達到101.8GW/259.2GWh。

　　三、十省市公布新型儲能示范項目

　　2022年，陜西、山東、浙江、河北、四川成都、安徽、廣西、湖南、青海、河南等十省市先后公布新型儲能示范項目216個，規模合計22.2GW/53.8GWh。示范項目以獨立儲能或集中共享儲能項目為主。

　　四、儲能相關政策發布600余項

　　2022年，國家及地方出臺儲能直接相關政策約600余項，主要集中在儲能規劃、實施方案、市場機制、技術研發、安全規范等領域。

　　五、儲能參與電力市場機制不斷完善

　　2022年，國家和各地方共發布市場規則相關的政策85項，市場機制改革步入深水區，為新型儲能參與電力市場開啟了新的篇章。

　　山東省新型儲能首次參與現貨市場;

　　山西省印發全國首個針對新型儲能參與一次調頻有償服務的地方政策;

　　甘肅省建立了首個新型儲能參與的調峰容量市場;

　　南方、西北、華北、華東等區域修訂了新版“兩個細則”。

　　六、技術路線多點開花

　　鋰離子電池新增投運裝機規模首次突破6GW，時長仍以1-2小時為主，4小時以上的項目開始增多。此外鋰電廠商利用新技術，推出差異化電芯產品，開發儲能專用300Ah以上大容量，10000次以上長循環壽命的磷酸鐵鋰電芯;

　　壓縮空氣儲能，正在由100MW向300MW功率等級方向加速發展，22年新增壓縮空氣儲能項目(含規劃、在建和投運)接近10GW，單次儲能時長最高達12小時;

　　液流電池，首個百兆瓦級全釩液流電池項目并網運行，首個吉瓦時級全釩液流電池項目正式開工;

　　鈉離子電池，國內最大規模鈉離子電池項目落地安徽阜陽，規模30MW/60MWh;

　　飛輪等短時高頻技術，需求開始慢慢增大，已有300MW+的項目處于規劃在建中。

　　七、獨立儲能占比最大且各省商業模式各具特色

　　根據CNESA不完全統計，獨立儲能接近2022年新增投運新型儲能裝機規模的50%。未開展電力現貨市場的省份(如湖南、寧夏等)以容量租賃、輔助服務補償為主;“8+6”兩批現貨試點中僅有山東、山西、甘肅制定了儲能參與現貨市場的規則細則，收益模式分別為 “現貨價差套利+容量租賃+容量電價補償”、“現貨價差套利+一次調頻”、 “價差套利+調峰容量市場”，山東成為全國首個實際開展獨立儲能參與現貨市場實踐的省份;浙江、廣東等省目前尚未強制要求新能源電站配儲，也未出臺容量租賃相關政策，獨立儲能無法獲得容量租賃收入。

　　八、新能源配儲利用率低倍受關注

　　新能源配儲利用率低倍受關注，但仍是電源側儲能增長的主要動力。根據CNESA不完全統計，2022年發電側儲能新增投運新型儲能裝機同比增長超過200%。以新疆、青海、內蒙古、山東、甘肅五省(自治區)為主，與風電、光伏新能源配套的發電側儲能裝機占比接近90%。新能源配套儲能目前仍無成熟商業模式，未來期望新能源逐步參與電力市場有望得到解決。

　　九、峰谷價差拉大為用戶側儲能打開盈利空間

　　拉大的峰谷價差為用戶側儲能打開更多盈利空間。2022年，工商業和產業園依舊是用戶側儲能主要應用場景，河南、江西、湖北、上海等多個省份增大了高峰電價和低谷電價上下浮動比例，為用戶側儲能打開更多盈利空間。以10kV一般工商業用戶為例，全國共有16個省市最大峰谷價差超過0.7元/kWh，廣東省(珠三角五市)、海南省、浙江省位居價差前三，只考慮價差套利，基本上6年內可收回成本。

　　十、跨界儲能熱度不減

　　在儲能跨界大軍中，上市公司占比最高。從跨界領域來看，主要集中在鋰離子電池、鈉離子電池和液流電池。跨界鋰離子電池的企業數量雖不多，但投資金額高，進展也較快。相比于鋰電賽道各梯隊格局已初步形成，更多的跨界企業選擇了彎道超車，將目光投向鈉離子電池和液流電池。

　　十一、國內企業加速海外布局

　　目前中國在電池產業鏈關鍵材料及相關組件所占到全球份額均在60%以上，中國企業利用產業鏈優勢，紛紛加快海外市場的開發，全球市場占比還在不斷上升，陽光電源、寧德時代、比亞迪、科華數能、天合儲能、派能科技，科陸電子等均在海外市場均有較好的表現。寧德時代，國軒高科，中創新航、蜂巢能源、遠景動力等企業為了產品滿足客戶需求和本地化供應，正尋求海外投資建廠或已經進行海外建廠布局。

　　十二、儲能安全隱憂仍在

　　2022年，美國、韓國、中國等發生超過十起儲能電站事故，澳大利亞、德國等還發生數起戶用儲能事故。《“十四五”國家安全生產規劃》中強調要嚴密防控電化學儲能站等新技術新產業新業態安全風險。《國家能源局綜合司關于加強電化學儲能電站安全管理的通知》中將項目法人列為安全運行責任主體，從規劃設計、設備選型、施工驗收、并網驗收、運行維護、應急消防處置能力提出安全管理要求。

　　2023，新春伊始，行業內外對今年的儲能發展充滿了期待，也歡迎各界關注儲能產業發展的同仁們與我們多多交流探討，為儲能在支撐實現雙碳目標中更好地發揮其價值。