回顧與展望：全球能源回顧2024

　　律回春暉漸，萬象始更新。

　　回首剛剛過去的2024年，地緣政治沖突加劇，國際格局復雜多變，百年未有之大變局加速演進，動蕩與變革特征明顯;全球經(jīng)濟低迷，重商主義、保護主義、“去全球化”風潮甚囂塵上;全球能源領域經(jīng)歷了前所未有的變革與挑戰(zhàn)，從美國石油產(chǎn)量打破紀錄，到人工智能迅速崛起以及電動汽車重塑能源消費格局，能源行業(yè)迅猛發(fā)展，既充滿機遇，也面臨挑戰(zhàn)，科技創(chuàng)新成為推動能源轉(zhuǎn)型的核心動力，能源格局正在重塑。

　　2024年，世界經(jīng)濟受非經(jīng)濟因素影響的程度前所未有。地緣政治對全球經(jīng)濟增長、資本流動、資本市場和科技領域影響深遠。地緣政治裂痕加劇影響全球經(jīng)濟長期增長前景，從“脫鉤”到“去風險”，世界經(jīng)濟趨于碎片化，唯有綠色經(jīng)濟和低碳轉(zhuǎn)型為經(jīng)濟增長注入新活力。在此背景下，世界經(jīng)濟延續(xù)中低增長態(tài)勢，主要經(jīng)濟體通脹總體回落，貨幣政策進入降息周期，全球貿(mào)易艱難復蘇。估計2024年全球經(jīng)濟增速達到3.2%，體現(xiàn)了世界經(jīng)濟的內(nèi)在韌性。

　　2024年是全球有記錄以來最熱的年份之一，氣候變化對經(jīng)濟社會和能源系統(tǒng)的影響日益顯現(xiàn)。隨著主要經(jīng)濟體政治風向右轉(zhuǎn)，全球氣候治理任務更加艱巨，將近200個國家參加的巴庫聯(lián)合國氣候變化大會(COP29)在巨大的政治挑戰(zhàn)中落幕，成果了了。未來巴黎協(xié)定目標的實現(xiàn)或?qū)⑷Q于幾個主要大國能否發(fā)揮更強的國際領導力。

　　2024年，全球能源安全總體向好，但基礎尚不牢固，國際油氣格局正在發(fā)生變化。俄烏危機引發(fā)俄油氣出口“西退東進”，安全因素使投資者更加重視北美、中東和非洲資源，俄-中亞油氣供應地位下降。北美、中東、非洲積極填補歐洲市場缺口，油氣供應地位上升，成為全球原油出口主要增量來源地和全球天然氣供應中心。

　　2024年，地緣政治的不確定性和極端氣候事件頻發(fā)，暴露了全球能源系統(tǒng)的脆弱性，對全球能源產(chǎn)業(yè)供應鏈穩(wěn)定性造成沖擊，凸顯全球范圍內(nèi)推動能源結構轉(zhuǎn)型的重要性。

　　這種轉(zhuǎn)型以技術革命為引領，將重塑全球能源格局，推動全球能源行業(yè)向更可持續(xù)和應對氣候變化的方向發(fā)展。全球形成了彼此競合的東西方兩大地緣能源圈。西方能源圈由美、歐等西方國家和地區(qū)構成，表現(xiàn)為“跨大西洋清潔能源圈”，旨在加強清潔能源技術與新能源產(chǎn)業(yè)鏈安全合作，挖掘新能源發(fā)展?jié)摿?。東方能源圈由亞太、中東、俄-中亞等發(fā)展中國家和地區(qū)構成，表現(xiàn)為“發(fā)展中國家漸進式能源轉(zhuǎn)型圈”，旨在加強氣候政策協(xié)調(diào)和清潔技術合作，圍繞能源轉(zhuǎn)型、供應鏈相互投資、聯(lián)合研發(fā)、新技術應用等，穩(wěn)步推動能源轉(zhuǎn)型。

　　2024年，全球能源需求表現(xiàn)為“東升西降”，發(fā)展中經(jīng)濟體能源需求占比升至73%，其中亞太地區(qū)占需求增量的61%。全球能源供應側投資回升到2.37萬億美元，增長5.3%;化石能源產(chǎn)量達到517艾焦耳，增長0.7%;消費量為504艾焦耳，增長1%;供需較寬松。

　　國際石油市場面臨小幅供不應求，天然氣市場延續(xù)脆弱平衡。預計2024年全球石油產(chǎn)量約為1.042億桶/日，石油需求為1.043億桶/日;全球天然氣產(chǎn)量為4.05萬億立方米，需求為4.11萬億立方米，需求同比增長2.4%。能源市場對持續(xù)的地緣政治沖突產(chǎn)生“鈍感”，化石能源價格下行，油氣價格波動減弱。預計2024年國際原油均價約為79美元/桶，同比下降3%;天然氣均價為2.2美元/百萬英熱單位，同比下降12%;代表性煤炭均價為154美元/噸，同比下降18%。

　　2024年，在“雙碳”進程加速演進和全球地緣政治格局發(fā)生重大變化的情形下，世界煉油工業(yè)仍處于穩(wěn)步發(fā)展階段，全球煉油能力持續(xù)增長。估計全球新增煉油產(chǎn)能1億噸/年，總產(chǎn)能增至52.8億噸/年，新建煉化項目主要來自印度、中國、泰國等。全球煉廠原油加工量同比增加約100萬桶/日，達到8340萬桶/日，增量主要來自中國、中東、非洲等。全球煉油產(chǎn)能利用率上升至81.6%，但煉油利潤較上年明顯下降，主要原因是消費缺乏亮點。

　　2024年全球石化行業(yè)擴能放緩，是近年供應壓力緩解的唯一窗口期。新投產(chǎn)乙烯項目明顯減少，估計全球僅新增乙烯產(chǎn)能433萬噸/年，全球乙烯總產(chǎn)能估計為2.32億噸/年。因擴能放緩，需求逐步恢復，全球石化行業(yè)開工率明顯提升，全球乙烯、對二甲苯開工率同比皆上升約1.5個百分點。估計全球乙烯需求新增約320萬噸，整體開工率達到80%，乙烯行業(yè)毛利回升。

　　2024年，全球清潔能源投資突破2萬億美元，幾乎是化石能源總投資的2倍，表明能源轉(zhuǎn)型已成國際主流?？稍偕茉窗l(fā)電量首次超過全球電力總量的三分之一，全球可再生能源新增裝機估計超過590吉瓦，其中光伏新增裝機405吉瓦，風電新增裝機136吉瓦。全球海上風電呈現(xiàn)快速增長和規(guī)?；l(fā)展趨勢，估計全球海上風電裝機新增11吉瓦，全球累計海上風電裝機83.91吉瓦。全球非化石能源消費量占比提升0.2個百分點，達到18.7%。

　　2024年全球能源轉(zhuǎn)型進程加快，新技術革命方興未艾，能源結構逐漸調(diào)整，其趨勢呈煤降、油穩(wěn)、氣增、非化石能源大發(fā)展的特點，可再生能源依然保持強勁增長勢頭。但多種因素疊加，全球能源轉(zhuǎn)型形勢嚴峻，局面復雜，全球能源轉(zhuǎn)型和能效領域的努力還遠不足以實現(xiàn)氣候目標。

　　2024年是我國實現(xiàn)“十四五”規(guī)劃目標任務的關鍵一年，在“穩(wěn)中求進，以進促穩(wěn)、先立后破”的主基調(diào)下，我國經(jīng)濟運行總體平穩(wěn)，基本實現(xiàn)了全年5.0%左右的經(jīng)濟增長、單位國內(nèi)生產(chǎn)總值能耗下降2.5%左右的目標。隨著我國經(jīng)濟回穩(wěn)向好，高質(zhì)量發(fā)展扎實推進，我國能源保持安全穩(wěn)定供應，能源綠色低碳轉(zhuǎn)型提速，新型能源體系建設目標更加清晰。

　　2024年我國原油產(chǎn)量保持穩(wěn)產(chǎn)2億噸以上，石油需求進入低速增長期。估計全年國內(nèi)石油表觀消費量7.64億噸，同比增長1.0%;成品油消費量4.0億噸，同比增長0.3%。我國天然氣產(chǎn)量估計為2460億立方米，增產(chǎn)持續(xù)超過100億立方米，天然氣表觀消費量達到4157億立方米，同比增長6.1%。

　　2024年，我國煉油產(chǎn)能進入新一輪擴張期，凈增2500萬噸/年，全國煉油總產(chǎn)能達到9.61億噸/年，煉油能力峰值基本顯現(xiàn)。2024年我國原油加工量達到7.5億噸，同比增長1.8%，煉廠平均開工率為78.1%，同比下降0.8個百分點。成品油產(chǎn)量約4.51億噸，同比增長1.6%。

　　2024年，我國石化行業(yè)在不平衡的復蘇中艱難前行，在產(chǎn)業(yè)鏈分化加劇、路線盈利落差加大及行業(yè)轉(zhuǎn)型的矛盾中艱難調(diào)整。由于新增產(chǎn)能不同步，乙丙烯產(chǎn)業(yè)鏈分化加劇。2024年我國新增乙烯產(chǎn)能490萬噸/年，總產(chǎn)能達到5605萬噸，估計全年產(chǎn)量在4765萬噸，國內(nèi)消費能力不足，但自給率增至72%;新增丙烯產(chǎn)能635萬噸/年，國內(nèi)自給率大幅升至97%，國內(nèi)丙烯產(chǎn)業(yè)進入全面過剩時代。2024年，我國乙烯當量消費量達到6366萬噸，同比增長3.1%，丙烯當量消費量增長3.6%，丁二烯當量消費量下降3.8%，國內(nèi)石化產(chǎn)品價格整體漲幅3%左右。2024年，在需求修復、供應放緩的大背景下，我國石化行業(yè)盈利能力有所改善。

　　2024年，我國加速清潔能源轉(zhuǎn)型步伐，清潔能源投資達到6750億美元，在全球清潔能源投資中占比最大，達到33%。我國已成為世界可再生能源生產(chǎn)第一大國，是全球能耗強度降低最快的國家。2024年，可再生能源新增裝機超過300吉瓦，占新增發(fā)電裝機的85%以上，其中光伏新增裝機約230吉瓦，風電新增裝機約90吉瓦。截至2024年底，我國光伏裝機累計達到840吉瓦，風電裝機累計達到510吉瓦，風光電裝機利用率保持在95%以上。海上風電裝機突破45吉瓦，連續(xù)4年居全球之首。可再生能源在總裝機中占比已超過50%，其中風光電貢獻最大，二者裝機之和已歷史性地超過了煤炭，但二者發(fā)電量占社會總發(fā)電量的比例仍停留在20%左右，仍有較大上升空間。

　　2024年，我國新能源發(fā)展迅速，保持年均兩位數(shù)增長，新能源年度新增裝機在全球占比超過40%，為全球綠色發(fā)展持續(xù)提供動力，成為全球能源轉(zhuǎn)型的中堅力量。

　　《中外能源》雜志社