儲能產業如何走出“低價競爭”困境?

　　不同于風電、光伏產業的多年沉淀，新型儲能產業近年才開啟高速增長態勢，技術還在快速迭代，是否也應明確成本底線，推動產業良性發展?

　　近期，光伏、風電行業都開展抵制低價競爭行動，提出“價格戰”侵蝕產業發展根基，不利于高質量開發風光項目、傷及制造企業生存基礎，呼吁企業遵守法律不搞價格串通，提倡定價自律。儲能行業也面臨同樣的價格困境，儲能產品價格持續下跌，電芯從2023年初的0.9元—1.0元/Wh下降至目前的0.3元—0.4元/Wh，系統均價也降至0.5元—0.6元/Wh，價格直接腰斬。項目低價中標頻頻上演，部分成交價已逼近甚至擊破成本線。

　　“價格戰”之下的儲能企業生存現狀究竟如何?不同于風電、光伏產業的多年沉淀，新型儲能產業近年才開啟高速增長態勢，技術還在快速迭代，是否也應明確成本底線，推動產業良性發展?

　　產品價格“底線”不斷被突破

　　日前，蒙能集團儲能系統設備采購開標記錄公布，19家企業參與投標，11家公示投標報價，報價區間0.481—0.582元/Wh，儲能投標價跌破0.5元/Wh。工商業儲能價格也在快速下行，2023年年中，頭部廠商工商業儲能柜報價1.5元/Wh左右，年底價格快速走向0.88元/Wh，科陸電子日前推出的工商業儲能柜A類電芯版價格為0.598元/Wh。隨后，沃橙新能源直接報價0.58元/Wh，再創價格新低。

　　“一些報價已經超出企業所能承受的成本底線，也就是說，不可能賺錢。”業內人士向《中國能源報》記者坦言，相較于風電、光伏行業，儲能成本構成更為透明，從電芯、PCS、EMS到系統集成，各家企業的成本控制策略大同小異，制造成本相當，“若某家企業的成本線遠低于同行，這不可能，也不符合邏輯。”

　　事實上，低價已成為儲能企業間競爭的主要手段。對此，遠景能源高級副總裁、遠景儲能總裁田慶軍分析，國內儲能市場仍主要由新能源強制配儲政策驅動，在目前的市場環境下，儲能項目投資還不能有效達成合理的回報收益。儲能成為新能源項目投資的“包袱”，開發商自然會將成本和價格壓到最低。

　　儲能電池在系統成本結構中占比達60%，占據價格的主要部分。“過去幾年，儲能電池非理性擴張，產能整體供大于求。”田慶軍指出，與風機生產不同，電池產線對連續生產要求很高，反復啟停，對產品良率、成本有直接影響。而且，產品如果不能及時銷售，不僅性能會出現衰減，其倉儲成本和維護成本也很高。所以，很多電池企業寧可虧本銷售，也不希望暫停產線。另外，也不排除市場上會有一些劣質產品在低價流通。這從某種意義上說明為何儲能系統招標價格屢創新低。

　　結束淘汰賽還為時尚早

　　盡管市場頻頻傳遞著儲能企業增收不增利的困境，但從產業鏈企業的財報來看，頭部企業的利潤似乎又是可觀的。比如，陽光電源上半年儲能系統的營收為78.1億元，毛利率高達40.8%;寧德時代第三季度凈利潤為131.36億元，同比增長25.97%，業內預估，儲能電池毛利率為35%—40%;國軒高科儲能電池系統上半年毛利率達到23.87%，較去年同期增加6.44個百分點;南都電源上半年國內、國外儲能系統毛利率分別為24.29%和32.22%。

　　“頭部企業并沒有深度參與國內‘價格戰’，而是選擇性地競標項目，在歷次招投標中的報價，也相對理性。高毛利企業的大量訂單來自美國、歐洲和中東國家等國際市場，這些地區有較好的議價空間。同時，海外儲能電站建設周期較長，合同簽約到產品交付期間，成本還會繼續下行，等于是以時間換空間，所以財報數據相對較好。”業內人士稱。

　　億緯鋰能近日表示：“大家以為海外業務毛利率很高，其實是因為今年處在特殊的時間節點，供應鏈成本下降帶來采購成本的下降，但是項目的價格是提前鎖定的，這也是大家看到高利潤率的原因，預計明年海外業務的利潤率會回到相對合理的水平。”

　　“得益于技術進步和市場競爭，國際市場儲能系統價格已明顯下降，國際市場高毛利時代可能很難持續，相反，海外市場的風險在集聚。”田慶軍認為，儲能企業應把毛利維持在合理水平，以應對未來不確定風險。遠景會將更多精力、更多資源投入到高價值的市場和高價值客戶上。

　　“‘價格戰’的直接后果是加速行業洗牌，未來80%的訂單或集中在20%的企業手中，大量儲能系統集成商會被淘汰出局。”業內人士進一步表示，“但現在談盡早結束淘汰賽還為時尚早，儲能市場還存在‘用產業換資源，用資源換訂單’的情況，存在并非正常市場行為的銷售。也就是說，部分企業以建設工廠的方式，獲取地方風電、光伏指標，再用指標換取訂單，基于市場環境的復雜性，穩定的儲能競爭格局短期內或不明朗。”

　　市場快速發展帶來安全隱憂

　　如何客觀地看待“價格戰”?

　　中關村儲能產業技術聯盟秘書長劉為向《中國能源報》記者指出，一方面，價格的下降有助于推動儲能技術的普及和應用，特別是在工商業儲能、微電網等領域，有望推動更多項目的落地實施。另一方面，價格的過快下降對企業的持續發展帶來挑戰。不少廠商反映，很多儲能項目投標報價已偏離實際成本，且中標價格遲遲不見底，帶來質量和安全的隱患，非理性的價格競爭給儲能行業長遠發展帶來巨大的風險挑戰。

　　田慶軍同樣表示，要辯證地去看待價格競爭，這是市場經濟的必然結果。“良性的價格競爭，能有效地推動行業技術進步和產業發展，我們反對的是以犧牲質量、安全為代價的盲目‘價格戰’，會嚴重破壞市場競爭環境，為行業發展埋下巨大隱患。”

　　“那些囤在手里遲遲不能出清的電芯，部分可能出現漏液，維修后再流通到市場，以次充好，價格相對較低，也增加了安全隱患。”業內人士補充道。

　　“雖然行業都在做三重防護、四重防護，但再多的防護也不能做到絕對安全。”田慶軍指出，一個1GWh的儲能電站有100萬顆電芯，任何一顆電芯發生熱失控，都有可能引發一場火災或爆炸。儲能廠商因為戰略需要，偶爾有一、兩單低價訂單來突破某個區域或客戶是可以理解的，但長期采用低價策略，報價明顯低于行業成本，那就要對其產品質量表示質疑。

　　“自律公約”不能破解“價格戰”

　　基于上述情況，是否有必要效仿風電、光伏行業明確成本底線，開展“反低于成本傾銷”自律公約行動?

　　“自律公約并無法破解當前的低價競爭，汽車行業、電池白名單案例已經充分說明這一點。‘價格戰’本身也是行業發展的驅動力，符合商業供需邏輯。”華北電力大學教授鄭華向《中國能源報》記者表示，儲能頭部企業高收益表現也說明“價格戰”不一定導致利潤的下降，直接打擊的是那些成本過高又無市場競爭力的落后企業。隨著儲能市場的成熟和業主了解的深入，低價將不再是市場的唯一優先選擇。

　　“產品價格是動態變化的，怎么去固定?兩個月前，光伏組件企業的成本底線還在0.8元/W左右，僅僅過去兩個月，行業就明確0.68元/W是當前光伏行業優秀企業在保證產品質量前提下的最低成本。”業內人士表示，光伏行業開展反“價格戰”自律公約行動后，市場給出積極反應，頭部組件企業紛紛上調0.01元—0.03元/瓦的出貨價格，但在激烈市場競爭中，對自律公約的維持時間持懷疑態度。

　　針對儲能行業“價格戰”現實，田慶軍認為，一方面，要提升儲能的價值創造，通過智能化管理，實現對新能源的負荷預測、實時協調控制和充放電管理，提升儲能在電力市場中的經濟收益。同時積極開發儲能的構網功能，對更多的弱網、離網等項目提供保障，努力成為新型能源系統中的核心價值創造者。如果投資商能從投資儲能項目中獲益，那么自然會愿意為高質量的產品付更多的費用;另一方面，改變最低價中標模式，鼓勵平均價中標或略低于平均價中標，關注產品質量可靠性、履約能力、企業長期發展等綜合評價指標。

　　開發商已意識到低價中標或給自身帶來的風險，近期已有央企率先修改儲能招標規則，降低價格評標權重從45%調整至35%，引導“最低價中標”走向“中間價中標”，平衡價格和質量性能。

　　鄭華建議，主管部門要抑制低效的重復性投資建設，針對行業存在的不合理環節或機制對癥下藥，比如持續優化招投標機制，對項目投運實際效果進行考評等。企業只有持續推動技術、營銷能力創新升級，提供高質量的產品和差異化服務，才能保持市場競爭力。

　　文丨中國能源報 記者 盧奇秀