2023年移動儲能行業深度分析(建議收藏!)

: 電力網; 2023-03-16; 來源：浙商證券; 瀏覽：

　　便攜儲能迅猛發展，家庭儲能蓄勢待發,移動儲能，按照消費場景可分為三類：

　　一般儲能/便攜儲能：適用于①戶外旅行場景，為手機/電腦等供電，滿足戶外旅行多樣化便攜需求;②應急備災等場景，在地震、海嘯多發地區，可與太陽能電板構成小型發電系統，滿足災民用電需求。根據中國化學與物理電源行業協會數據，預計至2026年市場規模有望達882億人民幣。具體如下圖所示：

　　房車儲能：鉛酸電池儲能系統相對成熟，已被成品房車大量使用;近幾年趨勢會加配折疊太陽能電池板，備用發電。根據恒州誠思數據，預計2026年房車用電池市場銷售額4.37億美元;伴隨儲能系統迭代升級，房車儲能有較大機會。具體如下圖所示：

　　家庭儲能：由于海外電價昂貴+電網穩定性有待提升，根據中研產業研究院發布，2020年全球家庭儲能規模約75億美元，預計至2027年達264億美金，cagr20%。具體如下圖所示：

　　便攜儲能市場：戶外應用為主

　　便攜儲能，全球出貨量快速增長，根據中國化學與物理電源協會數據測算，預計20-26年CAGR為57%;按照不同需求用途又分為三類：

　　1)戶外活動，預計26年占比44%，①戶外休閑市場，預計占戶外活動市場80%，包括長途自駕、山野露營基地、越野探險、攝影垂釣等，目前主力市場是歐美;伴隨中國戶外客群快速壯大，中國市場發展潛力巨大;②戶外作業市場，預計占戶外活動市場20%，包括戶外高空作業等。

　　2)應急備災，預計26年占比37%，包括洪災搶險、移動醫療防疫等，主力市場為日本。

　　3)其他市場，預計26年占比19%，車載充電、DIY、電力缺乏地區的用電等。具體如下圖所示：

　　便攜儲能市場：日本應急救災市場不容小覷

　　便攜儲能，除戶外休閑娛樂市場外，由于其輕便等特點，另一重要用途為應急救災：

　　預計2021年用途為應急備災市場規模為202萬臺，主力市場為日本，預計日本21年出貨量126萬臺，占應急救災市場出貨量63%。

　　此外，在日本市場，21年應急救災需求出貨量占其總便攜儲能市場的87%。具體如下圖所示：

　　房車出貨量以歐美為主，國內快速發展

　　房車儲能，根據恒州誠思YH數據，主要分為鉛酸電池(主導)和鋰電池，鉛酸電池份額占比97%;鋰電池在快速發展(技術成熟和成本下降)。由于電池壽命影響，替換和改裝占據主要市場，2020年市場份額約為76.8%;鋰電池目前主要應用在后裝市場。

　　房車儲能伴隨房車出貨量分布，目前仍以歐美為主市場為主。伴隨儲能系統迭代升級，房車儲能有較大機會，理論房車光儲市場天花板預計1939億美金。具體如下圖所示：

　　家庭儲能市場：海外空間大，應急發電痛點強

　　根據QY Research，2020年全球便攜式發電機市場規模約187億，至2026年可達304億，cagr 7.2%。目前海外用戶用電痛點：

　　①海外電網相對不如國內穩定&用電成本高，The American Society of Civil Engineers reported more than 3,500 total outages in2015，lasting on an average of 49 minutes.

　　②為應對該問題，目前海外家庭普遍配備應急發電裝置，缺點為成本高、噪音大、污染高。

　　家庭儲能優點：用電穩定+低成本，有政策補貼。具體如下圖所示：

　　家庭儲能市場：基于電化學儲能，快速發展

　　家庭儲能目前主要發展市場為歐洲，家庭儲能系統基礎主要為電化學儲能，根據CNESA2018年累計數據，電化學儲能用戶側占主導地位，占比32.6%。

　　電化學儲能會進一步分為鋰離子電池和鉛酸電池，其中鋰離子電池占主導地位;根據2022年CNESA數據，鋰離子電池占比88.8%，鉛酸電池占比10%。

　　根據中研產業研究院發布2020年家庭儲能市場規模75億美金，以及BNEF發布2020年家庭儲能系統成本431美金/每度電，可以估算20年家庭儲能裝機量約17.4GWh。根據全球家庭戶數以及對家庭儲能平均容量需求(假設15kwh)，我們可得理論市場空間至少在1000GWh以上，空間巨大。具體如下圖所示：

　　儲能政策指引

　　儲能電池能量密度要求：中國工信部2021年12月10日正式發布《鋰離子電池行業規范條件》(2021年本)和《鋰離子電池行業規范公告管理暫行辦法》，規定儲能型單體電池能量密度不應低于145Wh/Kg，電池組能量密度不小于100Wh/Kg，其電池容量應該在充放循環5000次以上依舊能維持80%以上。中國2021年3月《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和 2035 年遠景目標綱要》中明確提出鼓勵在電子產品等消費品領域培育一批高端品牌，并推動能源清潔低碳安全高效利用。

　　儲能電站選址和電池類型要求：2022年，國家能源局發布《防止電力生產事故的二十五項重點要求(2022年版)(征求意見稿)》，要求：電化學儲能電站站址不應貼鄰或設置在生產、儲存、經營易燃易爆危險品的場所，不應設置在具有粉塵、腐蝕性氣體的場所，不應設置在重要電力設施保護區內。中大型電化學儲能電站不得選用三元鋰電池、鈉硫電池，不宜選用梯次利用動力電池;選用梯次利用動力電池時，應進行一致性篩選并結合溯源數據進行安全評估。具體如下圖所示：