2020年中國頁巖氣行業(yè)市場分析

　　1、中國能源結(jié)構(gòu)失衡

　　頁巖氣是指富含有機(jī)質(zhì)、成熟的暗色泥頁巖或高碳泥頁巖中由于有機(jī)質(zhì)吸附作用或巖石中存在著裂縫和基質(zhì)孔隙，使之儲(chǔ)集和保存了一定具商業(yè)價(jià)值的生物成因、熱解成因及二者混合成因的天然氣。

　　改革開放以來，中國經(jīng)濟(jì)保持了持續(xù)快速增長的勢頭，但我國經(jīng)濟(jì)增長方式卻保持著粗放型的特征。盡管近幾年來，我國經(jīng)濟(jì)增長有所放緩，能源結(jié)構(gòu)有所改善，但整體“高投入、高消耗、高排放、低效率”的格局依舊。

　　2018年，中國能源生產(chǎn)結(jié)構(gòu)中，煤炭占比高到59%。煤炭排放的大量有害物質(zhì)引起了城市空氣質(zhì)量的惡化和大規(guī)模的酸沉降，對環(huán)境造成嚴(yán)重的污染。

　　能源結(jié)構(gòu)的不合理同時(shí)也導(dǎo)致了我國整體能源效率不高的局面，這種粗放的增長方式對環(huán)境壓力日益增大。能源結(jié)構(gòu)不合理所引起的一系列問題已經(jīng)成為我國經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展的制約因素。

　　

 

　　隨著“減少煤炭消費(fèi)，增加清潔能源使用”的行為理念不斷推廣深化，以頁巖氣為代表的非常規(guī)清潔能源逐漸受到重視。而我國豐富的頁巖氣儲(chǔ)量更是為整個(gè)行業(yè)發(fā)展提供了一個(gè)極佳的條件。據(jù)《BP世界能源統(tǒng)計(jì)年鑒》公布的數(shù)據(jù)顯示，目前我國頁巖氣儲(chǔ)量高達(dá)31.6萬億立方米，遙遙領(lǐng)先世界其他國家。

　　

 

　　2、政策紅利為頁巖氣行業(yè)發(fā)展提速

　　頁巖氣是從黑色頁巖層中開采出來的天然氣，成分以甲烷為主，其含量一般在85%以上，最高可達(dá)到99.8%，燃燒產(chǎn)生的污染物較少，是一種能減少大氣污染的清潔能源。然而一直以來，由于頁巖氣邊際利潤較低，其經(jīng)濟(jì)性和運(yùn)輸瓶頸是制約大規(guī)模發(fā)展的兩個(gè)重要因素。為改善這種局面，自2012年以來，執(zhí)政機(jī)構(gòu)相繼出臺(tái)多項(xiàng)政策，為行業(yè)釋放紅利。

　　在行業(yè)引導(dǎo)方面，2014年，國務(wù)院辦公廳印發(fā)《能源發(fā)展戰(zhàn)略行動(dòng)計(jì)劃(2014-2020年)》，《計(jì)劃》提出重點(diǎn)突破頁巖氣和煤層氣開發(fā)。加強(qiáng)頁巖氣地質(zhì)調(diào)查研究，加快“工廠化”、“成套化”技術(shù)研發(fā)和應(yīng)用，探索形成先進(jìn)適用的頁巖氣勘探開發(fā)技術(shù)模式和商業(yè)模式，培育自主創(chuàng)新和裝備制造能力。著力提高四川長寧-威遠(yuǎn)、重慶涪陵、云南昭通、陜西延安等國家級示范區(qū)儲(chǔ)量和產(chǎn)量規(guī)模，同時(shí)爭取在湘鄂、云貴和蘇皖等地區(qū)實(shí)現(xiàn)突破。

　　到2020年，頁巖氣產(chǎn)量力爭超過300億立方米。以沁水盆地、鄂爾多斯盆地東緣為重點(diǎn)，加大支持力度，加快煤層氣勘探開采步伐。

　　2016年，國家能源局印發(fā)《頁巖氣發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)》。《規(guī)劃》提出到2020，行業(yè)完善成熟3500米以淺海相頁巖氣勘探開發(fā)技術(shù)，突破3500米以深海相頁巖氣、陸相和海陸過渡相頁巖氣勘探開發(fā)技術(shù);在政策支持到位和市場開拓順利情況下，2020年力爭實(shí)現(xiàn)頁巖氣產(chǎn)量300億立方米。

　　在“十四五”及“十五五”期間，我國頁巖氣產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展，海相、陸相及海陸過渡相頁巖氣開發(fā)均獲得突破，新發(fā)現(xiàn)一批大型頁巖氣田，并實(shí)現(xiàn)規(guī)模有效開發(fā)，2030年實(shí)現(xiàn)頁巖氣產(chǎn)量800-1000億立方米。

　　

 

　　在財(cái)政補(bǔ)貼方面，國家對頁巖氣補(bǔ)貼政策較多，補(bǔ)貼力度較大。政府補(bǔ)貼給與頁巖氣企業(yè)較大的發(fā)展空間，政府支持與大力關(guān)注給與頁巖氣開采成本以較大支持。2019年6月11日，財(cái)政部出臺(tái)關(guān)于《可再生能源發(fā)展專項(xiàng)資金管理暫行辦法》的補(bǔ)充通知，2019-2020年補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為0.2元/立方米，確定了多采多補(bǔ)的補(bǔ)貼新政策，適應(yīng)頁巖氣發(fā)展在新時(shí)期的需要。

　　

 

　　3、中國頁巖氣行業(yè)已進(jìn)入商用階段

　　2004年以前，我國頁巖氣行業(yè)處于“引入階段”，這一期間主要是介紹和引用國外的頁巖氣基礎(chǔ)理論、勘探開發(fā)經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)。2005-2008年，我國進(jìn)入“基礎(chǔ)研究階段”，中國政府、三大石油公司和相關(guān)大學(xué)開始對中國頁巖氣地質(zhì)特征進(jìn)行基礎(chǔ)研究，為中國頁巖氣資源評估、示范區(qū)選擇以及商業(yè)開發(fā)提供初步依據(jù)。

　　2009年-2014年，行業(yè)演變至“示范區(qū)勘探開發(fā)階段”，中國相繼組織開展全國頁巖氣資源潛力評估、有利區(qū)帶優(yōu)選和勘探區(qū)塊招標(biāo)工作，在四川盆地、鄂爾多斯盆地取得重大突破。

　　2016年，中國國際礦業(yè)大會(huì)公布，繼美國、加拿大之后，我國成為第三個(gè)實(shí)現(xiàn)頁巖氣商業(yè)性開發(fā)的國家，目前已初步建成涪陵焦石壩、威遠(yuǎn)、長寧、昭通四個(gè)主力頁巖氣田，建設(shè)產(chǎn)能超過110億立方米/年。目前，我國頁巖氣行業(yè)已經(jīng)從“引入階段”發(fā)展至“商業(yè)開發(fā)階段”。

　　

 

　　從產(chǎn)量情況上來看，近十年來，我國頁巖氣也取得了突破性的進(jìn)步。根據(jù)能源局公布的數(shù)據(jù)顯示，我國頁巖氣產(chǎn)量從2013年的2億立方米增長至2018年的108.8億立方米，年復(fù)合增長率高達(dá)122.06%。

　　

 

　　4、中國頁巖氣儲(chǔ)量主要分布在中西部地區(qū)

　　我國頁巖氣儲(chǔ)量豐富，資源主要集中在四川盆地周圍的四川、重慶、云南區(qū)域內(nèi)。目前國家劃出的頁巖氣重點(diǎn)產(chǎn)能區(qū)域?yàn)楦⒘辍㈤L寧、威遠(yuǎn)、昭通、富順-永川五個(gè)頁巖氣勘探開發(fā)區(qū)。其中，涪陵勘探開發(fā)區(qū)歸中石化所有，已具備100億方產(chǎn)能，2017年產(chǎn)量60.04億方，成為我國頁巖氣最主要產(chǎn)區(qū);其他都為中石油所有。

　　

 

　　頁巖氣開發(fā)需要大量用水，而我國頁巖氣分布與水資源分布不均衡，導(dǎo)致頁巖氣開發(fā)遇阻。據(jù)世界資源研究所公布的研究報(bào)告顯示，中國頁巖油氣資源中有3/5以上位于水資源匱乏的地區(qū)，面臨較高的水資源壓力或干旱環(huán)境。尤其中國西北地區(qū)等頁巖氣富集區(qū)缺水，導(dǎo)致在水力壓裂時(shí)往往不能夠提供足夠的水資源，這在很大程度上限制了中國頁巖油氣資源開發(fā)。而儲(chǔ)量同樣豐富的美國，其頁巖氣儲(chǔ)量分布環(huán)境則明顯優(yōu)越中國，其優(yōu)越的開采條件為美國頁巖氣行業(yè)提供了便利。

　　

 

　　5、中國頁巖氣開采技術(shù)有待改進(jìn)

　　在開采技術(shù)方面，美國經(jīng)過30多年頁巖氣開發(fā)，形成了成熟可靠的開采技術(shù)，目前美國是世界上唯一實(shí)現(xiàn)了頁巖氣大規(guī)模開采的國家，代表了世界上最先進(jìn)的頁巖氣開采技術(shù)。中國的頁巖氣開采技術(shù)處于技術(shù)儲(chǔ)備和合作學(xué)習(xí)的階段。

　　據(jù)公開信息顯示，目前美國8個(gè)主要頁巖氣區(qū)帶的單井開發(fā)成本多在3000萬元，而中國頁巖氣單井開采成本卻高達(dá)7000-9000萬元。

　　

 

　　在自然環(huán)境和技術(shù)關(guān)卡的雙重阻礙下，我國頁巖氣仍然存在很大的阻礙。根據(jù)自然資源部《全國石油天然氣資源勘查開采情況通報(bào)(2018年度)》顯示，2018年，全國天然氣產(chǎn)量1415億立方米，全國頁巖氣產(chǎn)量108.81億立方米，全國頁巖氣產(chǎn)量占全國天然氣產(chǎn)量的7.69%。而根據(jù)美國能源信息署(EIA)最新數(shù)據(jù)顯示，2018年美國頁巖氣產(chǎn)量占天然氣總產(chǎn)量比例可達(dá)68.5%!

　　

 

　　綜上所述，改革開放以來，我國粗放的經(jīng)濟(jì)增長方式對環(huán)境壓力日益增大，在此背景下，加大對頁巖氣的開發(fā)利用成為我國改善能源結(jié)構(gòu)的一大方式。盡管近幾年來，在政策紅利的大力扶持下，中國的頁巖氣成本已大幅下降，但是目前我國頁巖氣開采技術(shù)仍然不成熟，與以美國為代表的發(fā)達(dá)國家頁巖氣開采技術(shù)相比，我國頁巖氣開采技術(shù)仍需不斷提高。

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