上海電力重大資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)交割

上海電力股份有限公司關(guān)于公司重大資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)交割進(jìn)展的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示

　　◆本次交易正在履行相關(guān)程序，尚未完成交割。

　　◆巴基斯坦國(guó)家電力監(jiān)管局(NEPRA)于2017年10月公布了KE公司新多年期電價(jià)機(jī)制(MYT)的復(fù)議結(jié)果，復(fù)議結(jié)果仍未能達(dá)到預(yù)期。巴基斯坦政府相關(guān)主管部門(mén)就KE公司的新MYT電價(jià)復(fù)議結(jié)果正式致函NEPRA，要求其對(duì)電價(jià)復(fù)議結(jié)果進(jìn)行重新考慮。NEPRA已公布了“重新考慮”后的MYT。“重新考慮”后的MYT與《股份買(mǎi)賣(mài)協(xié)議》中約定的交割先決條件仍有差異，公司正在與交易對(duì)方基于“重新考慮”后的MYT開(kāi)展談判。本次交易仍存在因電價(jià)發(fā)生變化而影響標(biāo)的公司盈利能力的可能，或?qū)?dǎo)致本次交易終止的風(fēng)險(xiǎn)。

　　上海電力股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)于2016年10月28日分別召開(kāi)2016年第十一次臨時(shí)董事會(huì)、2016年第四次臨時(shí)監(jiān)事會(huì)，并于2016年12月16日召開(kāi)2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)公司以現(xiàn)金方式購(gòu)買(mǎi)KES POWER LTD.(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“KES能源公司”或“本次交易對(duì)方”)持有的K-ELECTRIC LIMITED(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“KE公司”)的18,335,542,678股股份，占KE公司總發(fā)行股本的66.40%之交易(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次交易”)的相關(guān)議案。本次交易的具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2016年11月19日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)公告的《上海電力股份有限公司重大資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)報(bào)告書(shū)(草案)(修訂稿)》等文件。

　　公司現(xiàn)就本次交易截至本公告發(fā)布之日的實(shí)施進(jìn)展及尚需開(kāi)展的工作情況公告如下：

　　1、截至本公告發(fā)布之日，公司及相關(guān)各方已經(jīng)獲得中華人民共和國(guó)發(fā)展和改革委員會(huì)的批復(fù)、巴基斯坦競(jìng)爭(zhēng)委員會(huì)的批準(zhǔn)等先決條件。

　　2、KE公司新多年電價(jià)機(jī)制(MYT)事宜進(jìn)展

　　鑒于2017年3月巴基斯坦國(guó)家電力監(jiān)管局(NEPRA)發(fā)布的新MYT與預(yù)期存在差距，KE公司向法院起訴并獲得新MYT不生效的法令，且直至新MYT發(fā)布前，原MYT將一直適用;同時(shí)KE公司向NEPRA提交了正式的復(fù)議材料，并獲得了受理。之后，交易對(duì)方和KE公司開(kāi)展了大量工作，與NEPRA進(jìn)行了積極磋商，并獲得了巴基斯坦政府的支持和對(duì)KE公司電價(jià)訴求的理解。巴基斯坦時(shí)間2017年10月9日晚，NEPRA發(fā)布了對(duì)KE公司新MYT的復(fù)議結(jié)果。在新MYT復(fù)議結(jié)果中，KE公司在復(fù)議材料中提出的部分訴求被NEPRA接受并予以調(diào)整，但復(fù)議結(jié)果仍未能達(dá)到預(yù)期。

　　根據(jù)巴基斯坦相關(guān)規(guī)定，巴基斯坦聯(lián)邦政府有權(quán)要求NEPRA對(duì)裁定電價(jià)進(jìn)行重新考慮。在NEPRA作出新的決定并告知巴基斯坦聯(lián)邦政府之前，電價(jià)將暫不生效。經(jīng)交易對(duì)方回復(fù)確認(rèn)，巴基斯坦政府相關(guān)主管部門(mén)已就KE公司的新MYT電價(jià)復(fù)議結(jié)果正式致函NEPRA，要求其對(duì)電價(jià)復(fù)議結(jié)果進(jìn)行重新考慮。為此，NEPRA召開(kāi)了新MYT電價(jià)重新考慮聽(tīng)證會(huì)，巴基斯坦政府高度重視并多次召開(kāi)相關(guān)專(zhuān)題會(huì)議。

　　NEPRA已公布了“重新考慮”后的MYT。“重新考慮”后的MYT與《股份買(mǎi)賣(mài)協(xié)議》中約定的交割先決條件仍有差異，公司正在與交易對(duì)方基于“重新考慮”后的MYT開(kāi)展談判。

　　本次交易仍存在因電價(jià)發(fā)生變化而影響標(biāo)的公司盈利能力的可能，或?qū)?dǎo)致本次交易終止的風(fēng)險(xiǎn)。上海電力將與本次交易對(duì)方和KE公司保持密切溝通，根據(jù)最終結(jié)果評(píng)估對(duì)本次交易的影響，并及時(shí)披露相關(guān)進(jìn)展情況。

　　3、公司將繼續(xù)推進(jìn)本次交易的相關(guān)工作，包括本次交易的融資事宜、股份轉(zhuǎn)讓及支付對(duì)價(jià)等事宜。

　　在本次交易未完成交割之前，本次交易仍存在相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)，敬請(qǐng)投資者關(guān)注本公司披露的《重大資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)報(bào)告書(shū)(草案)修訂稿》的重大風(fēng)險(xiǎn)提示等內(nèi)容。

　　后續(xù)，公司將繼續(xù)按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及時(shí)披露進(jìn)展情況。

　　特此公告。

　　上海電力股份有限公司董事會(huì)

　　二〇二三年十二月二十日