在供需失衡的帶動下，動力電池企業(yè)加緊擴(kuò)張產(chǎn)能，一場沒有硝煙的戰(zhàn)役悄然打響。
2015年中國新能源汽車市場異軍突起，前十個月新能源汽車?yán)塾嬌a(chǎn)了20.69萬輛，同比增長了近3倍。新能源汽車產(chǎn)銷量迅猛增長，直接影響到產(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)。尤其是動力電池的需求增長，這讓行業(yè)措手不及。在產(chǎn)能不足的現(xiàn)實凸顯下，動力電池企業(yè)紛紛擴(kuò)建產(chǎn)能。
然而，針對這種政策刺激之下的市場會持續(xù)多久?未來產(chǎn)能是否會過剩的論調(diào)也在業(yè)內(nèi)發(fā)酵。臨近年底，行業(yè)內(nèi)開始擔(dān)憂2016年動力電池產(chǎn)能是否出現(xiàn)過剩。
“動力電池的產(chǎn)能不會過剩，相反更大的需求還沒有被挖掘出來。”國軒高科總裁方建華在11月27日青島國軒10億AH動力電池奠基項目上對高工鋰電網(wǎng)表示，新能源汽車是國家支持的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。當(dāng)前，新能源汽車產(chǎn)業(yè)仍在起步期，優(yōu)質(zhì)的動力電池仍然緊缺。
針對新能源汽車市場，國軒高科(002074 SZ)已經(jīng)展開了連番布局。無論是同星源材質(zhì)合建8000萬㎡隔膜生產(chǎn)項目，還是適配北汽新能源的青島10億AH電池項目，國軒高科從材料到電芯、PACK，再到與整車廠的協(xié)作已經(jīng)形成了一套自己的體系。用方建華的話說，是一種“合作共贏，廣泛的產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)作新模式”。
無法否認(rèn)的是，國軒高科已經(jīng)成為中國動力電池領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè)之一。為探尋國軒高科在新能源汽車領(lǐng)域的布局和對行業(yè)發(fā)展的思考，《高工鋰電網(wǎng)》對國軒高科總裁方建華進(jìn)行了專訪，以下為采訪實錄。
高工鋰電網(wǎng)：動力電池市場在今年出現(xiàn)了需求井噴，國軒高科的市場情況如何?目前的產(chǎn)能規(guī)模情況怎樣?未來的產(chǎn)能規(guī)劃是如何布局的?
方建華：從目前國內(nèi)新能源汽車市場推廣的情況來看，推廣規(guī)模和程度跟地方政府一把手的重視程度有很大關(guān)系。
從2014年下半年開始進(jìn)入快車道，這把火首先是從高層燒起來的。從習(xí)近平主席在上汽的講話，到李克強(qiáng)總理幾次調(diào)研比亞迪等新能源汽車企業(yè)，尤其是馬凱副總理牽頭領(lǐng)導(dǎo)新能源汽車小組，深入到產(chǎn)業(yè)鏈調(diào)研，政府在不斷引導(dǎo)行業(yè)走向產(chǎn)業(yè)化。
按照當(dāng)前的形勢，年底新能源汽車產(chǎn)銷量將突破30萬輛。目前國軒高科的動力電池產(chǎn)能是8億AH，正在加緊擴(kuò)產(chǎn)的進(jìn)度，預(yù)計明年將達(dá)到16億AH。
高工鋰電網(wǎng)：隨著各大電池廠的相繼擴(kuò)產(chǎn)，明年是否會出現(xiàn)產(chǎn)能過剩的情況?
方建華：就整個新能源汽車行業(yè)的發(fā)展形勢來看，產(chǎn)能過剩的擔(dān)憂是多余的。電池廠該考慮的還是怎么把安全性做好，性能提升。
產(chǎn)能不會過剩主要是基于三個方面：
首先，一些報道出來的產(chǎn)能并不等于實際產(chǎn)能，有很多是出于宣傳的需要。
其次，今年電池緊缺在于“特殊性”車企搶在年底前拿補(bǔ)貼，明年這種情況就會發(fā)生變化。車企會挑選那些品質(zhì)有保障，技術(shù)能夠滿足需求，有一定規(guī)模和實力的公司來合作。從2016年起，競爭會加劇，一線電池廠產(chǎn)能擴(kuò)張并不會受到影響。但是對于那些產(chǎn)品和質(zhì)量不強(qiáng)的電池廠來說可能會面臨洗牌的風(fēng)險。
今年能給整車廠供應(yīng)電池的電芯廠會超過30家，明年至少會減少三分之一，甚至更多。后面可能再減少三分之一。按照國家的計劃，未來扶持3到5家優(yōu)秀的動力電池企業(yè)。
我認(rèn)為，未來動力電池企業(yè)的總體數(shù)量也就在10家左右。
其三，從整體來看，整個新能源汽車行業(yè)尚處在成長期，整個市場跟傳統(tǒng)汽車相比只是很小的一部分。盡管今年新能源汽車產(chǎn)銷量會突破30萬輛，但不超過整個汽車銷量的2%。所以，還有很大的市場成長空間。
另外，企業(yè)也是根據(jù)市場的需要，一條線、一條線的擴(kuò)產(chǎn)。國軒從最初的5000萬AH，到1億AH，再到2億AH、3億AH、5億AH再到現(xiàn)在的近8億AH，就是根據(jù)市場的需求不斷調(diào)整產(chǎn)能的一個過程。
高工鋰電網(wǎng)：作為動力電池領(lǐng)域的知名企業(yè)，國軒高科一直在研發(fā)和生產(chǎn)正極材料。前不久，國軒高科在安徽省合肥廬江縣投資建設(shè)了5萬噸正極材料項目。目前進(jìn)展情況如何，是出于何種考慮打算自己做正極材料的?
方建華：國軒高科在成立之初就有做過正極材料。
就當(dāng)前整個鋰電行業(yè)的形勢來說，四大核心材料中，中國的負(fù)極、隔膜和電解液都取得了長遠(yuǎn)的進(jìn)步，甚至還出口日韓。在正極材料領(lǐng)域，無論是磷酸鐵鋰、三元材料還是其他高鎳系或富鋰系的正極材料，在全球都處于不斷改善中。鋰電池最核心的材料仍是正極材料，所以國軒很早就開始關(guān)注正極材料這部分。
國軒做正極材料主要基于以下幾方面的考慮：
首先，通過正極材料研發(fā)來掌握鋰電池制造的核心技術(shù)。
其次，我們更關(guān)注電池材料的加工性能。自己做的材料能更好的匹配定制化的性能需求。
最后，就是成本利于控制。
廬江縣的5萬噸正極材料項目并不僅僅是磷酸鐵鋰，還包括三元材料、NCA材料等其他體系。目前一期3000噸的項目在10月份已經(jīng)達(dá)產(chǎn)了。二期3000噸的項目會在2016年初開始投產(chǎn)。一期和二期主要生產(chǎn)磷酸鐵鋰材料，未來會上三元材料。
從模式來看，目前是全資投入，以后會選擇合資、合作多種模式。例如和星源材質(zhì)合作共同出資建廠生產(chǎn)鋰電隔膜材料。
高工鋰電網(wǎng)：國軒高科和星源材質(zhì)共同建設(shè)8000萬平米隔膜項目，該項目進(jìn)展如何?將產(chǎn)業(yè)鏈向上游延伸，國軒高科是否效仿了比亞迪產(chǎn)業(yè)鏈垂直整合模式?
方建華：國軒模式不同于比亞迪模式。
國軒目標(biāo)是合作共贏，像剛才提到的星源材質(zhì)就是這種模式。只有通過合作才能真正打通上下游的產(chǎn)業(yè)鏈，未來國軒高科會選擇更多的產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)優(yōu)秀企業(yè)進(jìn)行深度合作。
跟星源材質(zhì)共同投資建設(shè)隔膜廠的項目已經(jīng)簽訂了合作協(xié)議，現(xiàn)在正在公司注冊和基礎(chǔ)建設(shè)準(zhǔn)備階段，很快就會啟動，預(yù)計明年年底就會達(dá)產(chǎn)，生產(chǎn)也會放在廬江那邊。
高工鋰電網(wǎng)：國軒高科也開始布局三元體系動力電池。預(yù)計什么時候量產(chǎn)?未來如何選擇三元體系和磷酸鐵鋰路線?
方建華：合肥工廠三期項目的一條線就是規(guī)劃做三元動力電池。我認(rèn)為在商用車領(lǐng)域，三元動力電池現(xiàn)階段不適宜推廣，而磷酸鐵鋰在一定時間內(nèi)會是主導(dǎo)。三元動力電池在乘用車和一些特種車領(lǐng)域會有更多的需求。我們會盡量去滿足這種需求。
國軒做的是復(fù)合三元材料，相對來說是一種比較積極穩(wěn)妥的路線。就目前產(chǎn)業(yè)發(fā)展的現(xiàn)狀來看，磷酸鐵鋰尚且達(dá)不到萬無一失的程度，需要改進(jìn)的空間依然很大。所以，現(xiàn)階段還不適宜大規(guī)模推廣三元動力電池。
安全穩(wěn)定是動力電池發(fā)展的大前提，在這個前提下再去談能量密度的提升。如果忽視安全，最終受損的一定是企業(yè)自身。
國軒高科預(yù)計將會在明年下半年將三元動力電池批量化投入市場，主要應(yīng)用在乘用車和物流車等領(lǐng)域。
高工鋰電網(wǎng)：明年動力電池的價格是否會往下走?韓國LG宣稱明年會將電池價格降到1元/Wh,您覺得是否可能?國軒高科如何應(yīng)對?
方建華：價格從整體上來說，會是一個逐年遞減的趨勢，但并不是說會出現(xiàn)斷崖式的下降。
決定電池成本有多方面的因素：首先是材料成本，這是電芯廠不能掌控的。例如現(xiàn)在碳酸鋰的價格不斷漲價。這些因素肯定會傳導(dǎo)到電芯廠。當(dāng)碳酸鋰的價格在十幾萬一噸的時候，LG會把價格降到1元/Wh嗎?
忽略現(xiàn)實的客觀因素談價格是不現(xiàn)實的。如果以后技術(shù)成熟了，更大的市場啟動了，LG能做到1元/Wh，中國的電池廠也一定可以。
隨著電池技術(shù)的不斷突破，產(chǎn)業(yè)化、市場化進(jìn)程的加速，只要地方政府改變傳統(tǒng)的招商思維，取消對合資企業(yè)的超國民待遇，自主品牌完全有能力與國外品牌進(jìn)行包括價格在內(nèi)的公平競爭，其實在消費類電子電池領(lǐng)域，中國人已經(jīng)證明了這一點，它是一種"合作共贏泛產(chǎn)業(yè)鏈融合"的新模式。
高工鋰電網(wǎng)：在下游的市場應(yīng)用中，國軒高科都有哪些比較看好的商業(yè)模式?如何看待未來的產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)作?
方建華：國軒會在適當(dāng)?shù)臅r候選擇適當(dāng)?shù)姆绞浇槿氲较掠螒?yīng)用市場，但可以肯定的是，不會自己生產(chǎn)整車。
國軒會做一些商業(yè)模式的創(chuàng)新，在不久的將來就會看到國軒布局的后續(xù)思路。
對于未來的商業(yè)模式，合作一定是前提，模式可以多元化。電池廠要和上游的材料廠、裝備廠進(jìn)行合作，還要與下游的整車廠進(jìn)行合作。電池廠甚至可以橫向與電池廠之間建立深度合作。
加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)之間的深度合作，才能形成合力促進(jìn)行業(yè)提升。這樣整個產(chǎn)業(yè)鏈才能分享中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)成長的果實。未來圍繞產(chǎn)業(yè)鏈的兼并收購和投資會越來越多。
但是整體來看，產(chǎn)業(yè)鏈之間的連接度會越來越高。經(jīng)過市場洗牌之后，部分優(yōu)秀的企業(yè)最終會脫穎而出。
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