1.BIPV整縣推進自6月底以來申報量持續超期預，預計已有25省約500個縣參與試點，且后續還在繼續增加。BIPV并網將帶來配用電變壓器額外增加35.4億kVA容量需求，是20年產量的3.3倍，某變壓器配網設備總經理估算是需要擴4倍。
2.一般商品供應和需求缺口5%就會大幅漲價，BIPV大規模開工后，變壓器供需缺口將會非常大，假設現在簽訂的500個整縣BIPV 在3年后完成，每年配用電變壓器缺口將在100%附近，而且后續將會有大量新增整縣BIPV。變壓器公司將會迎來營收和凈利潤利（供需缺口一定會導致漲價）的爆炸增長。
3.三變科技市值僅17億，底部低位，業績彈性最大，其次金盤科技，北京科銳，揚電科技也有較大業績彈性。
一 BIPV整縣推進申報量持續超期預
發電廠發電后通過特高壓/超高壓等輸電后，再通過各級變電站降壓配電最后到用戶。220kv及以上變壓器一般用于輸電，110kv及以下用于配用電（最低級別一般是10kv），kv是電壓等級，KVA是變壓器容量。
BIPV整縣推進自6月底以來申報量持續超預期，預計已有25省約500個縣參與試點。隨著整縣分布式光伏開發不斷推進，在可預見的未來，電網對光伏的消納壓力將越來越大。配電網需大量進行新建及改造以適應光伏的大規模接入。
8月27日，國家電網有限公司召開碳達峰碳中和領導小組辦公室會議。國家電網有限公司總經理、黨組副書記張智剛指出，要加快推進整縣屋頂分布式光伏開發各項工作落實，促進健康有序安全發展。這意味著，整縣屋頂分布式光伏推進工作成為國家電網公司落實“雙碳”目標、構建新型電力系統重要任務之一。
國家能源局在7月20日發布的回復中表示，自2016年起，國家電網公司已實施最新企業標準《分布式電源接入電網技術規定》（Q/GDW1480-2015），代替此前實施的標準Q/GDW480-2010，取消了“分布式電源總容量原則上不宜超過上一級變壓器供電區域內最大負荷的25%”的要求。將督促電網公司不得以超過公變臺區容量25%為理由對用戶限報拒報。
也就是說整縣光伏推進工作并網障礙將被徹底掃清！
二 BIPV給配用電變壓器帶來額外增量推算
農村房屋分散，農民家用電器少，因此用電密度低。而且，農村電網相對薄弱，尤其是電網末梢。因此，在大量戶用光伏走向農村時，村級變壓器的容量未來將成為制約因素。就拿電網最末端的10kV變壓器來說，農村居民用戶每戶一般按戶均3KVA配電。100kVA的10kV變壓器大約可供33戶家庭用電。在分布式光伏發電項目中，農戶安裝容量在8kW，這個容量對于農村用戶來說基本問題不大，通常情況下需要占用面積100平方米左右。33戶，按每戶安裝8kW光伏發電容量計算，功率因數取0.95，總計容量33*8/0.95=278kVA。從電網角度，就需要考慮最極端情況考慮并且留有一定的裕度。比如節假日期間出去旅游的人較多，或者農村出去打工的人比較多，用電變少了，但是光伏不會停止發電，也就是說大部分發的電都上網了。此時至少要將這臺變壓器增容至278kVA及以上容量。考慮變壓器通用選型取300kVA。也就是說，一般的如果整村都接入BIPV，變壓器容量需要擴容3倍左右。這也和一些已經實施得實際案例對應得上
根據中國電器工業協會變壓器分會統計，我國在網運行使用的變壓器中，220kv及以上占比39%，110kv（包括66kv）及以下（35kv，10kv）占比為61%。110kV，35kV，10kV變壓器都是屬于配用電范疇，都需要擴容改造，最末梢的10kv容量需要擴容到3倍，同樣的，多個10kv往上接入的上一級35kv同樣相應比例擴容。
bipv帶來的額外變壓器容量
全國變壓器容量110億kVA*61%（110kv及以下需要改造比例）*17.6%（BIPV接入區域占比）*3（按一般擴容3倍）=35.4億kva
*注：17.6%（BIPV接入區域占比）=500個縣/2843個縣級區劃，這個數據粗估，因為城市BIPV接入比例肯定沒這么高，但剩下的未申報BIPV的2343個縣級區劃后續會繼續申報BIPV，后續比例會高很多
20年中國變壓器總計銷售容量17.3億kva，110kv及以下配電變壓器銷售容量17.3*61%=10.6億kva。也就是說，BIPV帶來的配電變壓器額外需求是35.4億kva/10.6億kva=3.3年產量。
這也和某變壓器配網設備總經理估算的擴4倍對應得上。
來源：前瞻產業研究院
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