充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)是“新基建”的重點(diǎn)建設(shè)方向。新基建所覆蓋的領(lǐng)域主要包括以下七項(xiàng)：5G基站、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)中心、特高壓、充電樁以及城際高速和軌道交通。伴隨新能源車近年的高速發(fā)展，充電樁作為新能源車產(chǎn)業(yè)鏈的重要環(huán)節(jié)，有望在“新基建”發(fā)力下加速發(fā)展。
同時(shí)國網(wǎng)對于充電樁的布局也在加碼，2020重點(diǎn)工作任務(wù)中多次提到充電行業(yè)。重點(diǎn)工作任務(wù)中強(qiáng)調(diào)：“大力拓展專用車充電市場，積極推廣智能有序充電，車聯(lián)網(wǎng)平臺接入充電樁100萬個，覆蓋80%以上市場和用戶。
近日從國網(wǎng)電商平臺獲悉，國網(wǎng)電動汽車2020年第二次充電樁設(shè)備采購項(xiàng)目已開標(biāo)。這是國網(wǎng)電動汽車有限公司今年第二次招標(biāo)，此前一次招標(biāo)為2020年建設(shè)施工框架采購項(xiàng)目。國網(wǎng)系統(tǒng)內(nèi)部人士表示，由于此前充電樁行業(yè)存在無序建設(shè)的情況，建設(shè)和運(yùn)營情況均不甚理想，今年國網(wǎng)公司下了非常大的決心去主導(dǎo)這一輪充電樁建設(shè)布局，下一階段預(yù)計(jì)還將公布更多的計(jì)劃。
伴隨新能源汽車市場發(fā)展，充電樁市場快速增長。2014-2019年，中國充電樁數(shù)量經(jīng)歷了從3萬個到121.9萬個的爆發(fā)式增長，CAGR 110%;其中，直流充電樁占比約為16.2%，對應(yīng)公共直流充電樁數(shù)量累計(jì)值達(dá)到28.3萬個。
充電基礎(chǔ)設(shè)施作為新能源汽車行業(yè)發(fā)展的重要基礎(chǔ)，長期滯后必將阻礙新能源汽車行業(yè)的成長。在確認(rèn)為新基建的重要組成部分后，充電樁的建設(shè)量將快速提升，目前車樁比約為6:1，按照發(fā)改委和交通部的規(guī)劃，充電樁目前仍存在200萬根左右的缺口。
充電樁建設(shè)的大規(guī)模重啟，將成為新能源汽車市場進(jìn)一步發(fā)展的重要基礎(chǔ)，推動新能源汽車行業(yè)整體持續(xù)快速發(fā)展。
根據(jù)功能劃分，充電樁產(chǎn)業(yè)鏈從建設(shè)到運(yùn)營涉及充電設(shè)備制造商、充電建設(shè)運(yùn)營商、以及整體解決方案商，國內(nèi)充電產(chǎn)業(yè)鏈上的這幾類從業(yè)者往往身份重合、同時(shí)涉足多個功能領(lǐng)域，一些硬件制造商目前也開始涉及建樁運(yùn)營業(yè)務(wù)。其中，國電南瑞、許繼集團(tuán)、特銳德、奧特迅等設(shè)備制造商，以及比亞迪、特斯拉等電動汽車制造商是推動充電技術(shù)進(jìn)步的主體。
2014年民間資本涌入充電樁行業(yè)后，盡管一些業(yè)務(wù)模式暫未為企業(yè)帶來穩(wěn)定的收入、或者停留在實(shí)驗(yàn)和理論探討階段，但未來得益于電動汽車的快速放量，這些帶有互聯(lián)網(wǎng)思維的經(jīng)營理念最終有可能迎來爆發(fā)，從而拓展充電樁行業(yè)的盈利模式和空間。
目前，隨著互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、科技公司、初創(chuàng)公司、以及諸多社會資本的介入，我國的充電樁行業(yè)已經(jīng)形成了國有、民營、混合所有制并存的產(chǎn)業(yè)格局。
在上一輪洗牌下剩下的運(yùn)營商2019年開始加速充電樁建設(shè)。公共充電樁運(yùn)營領(lǐng)域，特銳德、星星充電和國家電網(wǎng)市場份額位居行業(yè)前三。截止2019年10月，全國規(guī)模化運(yùn)營廠商(充電樁保有量≥1000個)22家，占充電樁保有量99.5%。前三大分別為特來電、星星充電和國家電網(wǎng)，保有量33.3萬個，占比69.6%，前十大保有量44.4萬個，占比93.0%。其中特來電(特銳德子公司)是國內(nèi)最大的充電樁運(yùn)營公司，市占率領(lǐng)先于同行，公共樁占比29%。
根據(jù)充電樁設(shè)備收入來計(jì)算，目前市場份額占比較高的公司包括國電南瑞、特銳德、易事特、萬馬股份等，國網(wǎng)充電樁建設(shè)大規(guī)模開啟后，頭部企業(yè)將率先受益。
從區(qū)域上來看，充電樁保有量基本與新能源汽車的銷量和保有量呈現(xiàn)正相關(guān)的關(guān)系。排名最靠前的省份是廣東、江蘇、北京等，保有量均在5萬以上。
充電樁是為電動汽車充電的專用電力設(shè)備，由樁體、電氣模塊、計(jì)量模塊等部分組成，一般具有電能計(jì)量、計(jì)費(fèi)、通信、控制等功能。充電樁主要安裝于公共建筑(公共樓宇、商場、公共停車場等)、居民小區(qū)停車場或充電站內(nèi)，輸入端與交流電網(wǎng)直接連接，輸出端都裝有充電插頭用于為電動汽車充電。
按充電方式分，可分為直流樁和交流樁兩類。交流樁：俗稱慢充樁，需通過車載充電機(jī)為電動汽車充電，功率小，充電速度較慢，但成本低，多用于小區(qū)充電樁。直流樁：俗稱快充樁，直接為電動汽車充電，功率大，充電速度快，但成本較高。
根據(jù)GGII數(shù)據(jù)，直流充電樁平成本為0.8元/W，以目前市場主流的60kW直流充電樁為例，其成本約5萬元/個;其中，IGBT成本占比約為20%，歷史充電樁統(tǒng)計(jì)中直流樁占比約為15%~18%，對應(yīng)中國充電樁行業(yè)2019年市場規(guī)模約為10.5億元;根據(jù)中國充電聯(lián)盟預(yù)測值測算，預(yù)計(jì)2020年市場規(guī)模有望達(dá)到6.8億元。
充電樁主要零部件包括充電模塊、主控制器、絕級檢測模塊、智能電表、刷卡模塊、通信模模塊、空氣開關(guān)、主繼電器和輔助電源開關(guān)等。
充電模塊門檻較高，參與充電樁制造的上市公司中，以配電、UPS、電源系統(tǒng)等制造商為主，這些產(chǎn)品的特點(diǎn)是都涉及到了交直流轉(zhuǎn)換和電能質(zhì)量的控制，這與直流充電模塊的核心技術(shù)本質(zhì)上是相同的。
充電模塊制造商，實(shí)際上都具有直流充電樁制造的核心優(yōu)勢。各個企業(yè)之間產(chǎn)品的主要差距，在于充電模塊的轉(zhuǎn)換效率。目前轉(zhuǎn)換效率主要為94%-97%，均處于較高水平。各個企業(yè)之間的技術(shù)水平稍有差距，但是總體上看差距不大。
充電樁也是對功率半導(dǎo)體增長的驅(qū)動力之一。根據(jù)英飛凌的統(tǒng)計(jì)，一個100kW的充電樁需要的功率器件價(jià)值量在200-300美元。目前汽車充電樁的核心功率模塊有兩種：一種是采用IGBT芯片;另一種為采用MOSFET芯片。
國家能源局在《電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》草案中提出，到2020年國內(nèi)充換電站數(shù)量將達(dá)到1.2萬個，充電樁達(dá)到450萬個。中國產(chǎn)業(yè)信息研究院數(shù)據(jù)預(yù)計(jì)到2020年國內(nèi)充電樁功率器件市場規(guī)模有望超過35億元。
充電樁高功率快充是趨勢。當(dāng)前慢充功率7kW/14kW，單價(jià)在千元級;快充30kW/60kW，單價(jià)在萬元級;未來TeslaV2功率120KW，V3功率250KW。慢充體系更多由主機(jī)廠、4S店、運(yùn)營場景資源等組成。普通快充存在運(yùn)營壁壘，未來能提供智能解決方案的公司比例會提升。
超高功率快充有技術(shù)壁壘，目前全球掌握該技術(shù)的有特斯拉和onity，后者是保時(shí)捷、BBA等車企的供應(yīng)商。
2019年，特斯拉已在全球建立1604座超級充電站，14081個超級充電樁，而2017年只有約800座超級充電站，5000多個充電樁，兩年時(shí)間數(shù)量接近翻倍。中國地區(qū)，Tesla的充電網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)覆蓋了130多座城市，超充電樁數(shù)量已累計(jì)突破1700個，搭配超過2100個目的地充電樁。
受益于我國電動汽車充電樁規(guī)劃、政府補(bǔ)助以及新能源汽車應(yīng)用的快速增長，我國新能源汽車充電設(shè)施行業(yè)面臨巨大的發(fā)展空間。隨著新基建加速落地，充電樁的招標(biāo)和建設(shè)主體回歸國網(wǎng)，市場份額將進(jìn)一步向頭部企業(yè)集中。后續(xù)地也有望延續(xù)或加強(qiáng)前期充電樁補(bǔ)貼，充電樁行業(yè)景氣度在政策扶持下正逐步提升。
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