今日早盤，儲(chǔ)能板塊震蕩走高，戶儲(chǔ)方向領(lǐng)漲。截至午間收盤，德業(yè)股份、錦浪科技、固德威等漲超5%;昱能科技、金冠股份等跟漲。
消息面上，因液化天然氣供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)增加，美國天然氣期貨日內(nèi)大漲7.36%，歐洲天然氣期貨價(jià)格一度上漲40%，創(chuàng)下2022年3月以來最大漲幅，最終上漲29%，突破40歐元/兆瓦時(shí)，創(chuàng)6月中旬以來新高。
東吳證券在8月9日發(fā)布的研報(bào)中指出，截至今年6月15日，歐洲天然氣庫存826.74TWh(793億方)，同比增長231億方，庫容率73.38%;達(dá)到95%庫容率仍需補(bǔ)庫234億方，預(yù)計(jì)帶來階段性價(jià)格高峰。
該機(jī)構(gòu)還表示，受歐洲天然氣期貨價(jià)格飆升刺激，德國電力批發(fā)市場(chǎng)電價(jià)高漲633%至8.8歐分/kwh，其他國家亦有較高漲幅，此舉將進(jìn)一步加強(qiáng)歐洲居民對(duì)能源獨(dú)立以及能源安全的追求，建議關(guān)注歐洲戶儲(chǔ)板塊。
戶用儲(chǔ)能即家庭用戶側(cè)儲(chǔ)能系統(tǒng)，通常與戶用光伏配合安裝，為家庭用戶提供電力，具備可大幅節(jié)約用電成本、保障用電穩(wěn)定性等有點(diǎn)。目前，歐洲和美國是全球戶用儲(chǔ)能裝機(jī)主力，各占據(jù)約1/4的市場(chǎng)，其中德國是戶用儲(chǔ)能全球最大的市場(chǎng)。
值得一提的是，國內(nèi)戶儲(chǔ)廠商之一德業(yè)股份于7月10日發(fā)布預(yù)增公告，上半年凈利潤預(yù)增189%-206%。公司表示，2023年上半年，亞非拉地區(qū)戶用儲(chǔ)能市場(chǎng)需求持續(xù)爆發(fā)式上升，公司戶用儲(chǔ)能產(chǎn)品銷售收入大幅增長;逆變器龍頭陽光電源也于近日給出上半年業(yè)績最高預(yù)增4倍的“喜報(bào)”，公司提到其光伏逆變器和儲(chǔ)能系統(tǒng)等核心產(chǎn)品收入同比大幅增長。
國內(nèi)儲(chǔ)能則主要以以大型儲(chǔ)能裝機(jī)為主。據(jù)民生證券報(bào)告，2023年上半年儲(chǔ)能中標(biāo)項(xiàng)目約131個(gè)，總規(guī)模達(dá)到12.54GW/32.41GWh，對(duì)比2022年上半年總規(guī)模的4.02GW/7.92GWh在功率和容量上分別同比增長212%/309%。
價(jià)格方面，2023年5月以來，上游原材料碳酸鋰價(jià)格回升企穩(wěn)。機(jī)構(gòu)表示，儲(chǔ)能系統(tǒng)報(bào)價(jià)與碳酸鋰價(jià)格已經(jīng)呈現(xiàn)出強(qiáng)關(guān)聯(lián)性，隨著碳酸鋰價(jià)格企穩(wěn)，預(yù)期儲(chǔ)能系統(tǒng)報(bào)價(jià)將和碳酸鋰同步企穩(wěn)。
總體來看，多家機(jī)構(gòu)一致認(rèn)為，中美歐、新興市場(chǎng)等儲(chǔ)能市場(chǎng)一齊爆發(fā)，儲(chǔ)能迎來黃金發(fā)展期，大儲(chǔ)、工商業(yè)儲(chǔ)能、戶儲(chǔ)景氣度都將進(jìn)一步攀升。東吳證券認(rèn)為，歐洲庫存壓力下戶儲(chǔ)回歸理性增長，南非需求爆發(fā)，低滲透率下戶儲(chǔ)成長空間廣闊。另外，隨著碳酸鋰價(jià)格回落、硅價(jià)見底帶動(dòng)組件價(jià)格下跌，光儲(chǔ)平價(jià)刺激大儲(chǔ)需求爆發(fā)，同時(shí)隨峰谷價(jià)差拉大，工商儲(chǔ)也爆發(fā)在即。
來源：科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)
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