國(guó)內(nèi)光伏企業(yè)為什么接二連三擴(kuò)容?光伏企業(yè)大規(guī)模擴(kuò)張計(jì)劃，是否會(huì)造成新的產(chǎn)能過(guò)剩?光伏產(chǎn)能“狂飆”背后的推手是什么?針對(duì)上述諸多問(wèn)題，記者采訪了業(yè)內(nèi)專家學(xué)者。
提升產(chǎn)業(yè)集中度
翻閱公告，一則則擴(kuò)產(chǎn)能消息接踵而來(lái)。通威股份今年3月開工建設(shè)年產(chǎn)3.5萬(wàn)噸永祥樂(lè)山高純晶硅二期項(xiàng)目;杭州福斯特應(yīng)用材料股份有限公司(下稱“福斯特”)自籌資金進(jìn)行年產(chǎn)5億平方米光伏膠膜項(xiàng)目的投資;晶澳太陽(yáng)能科技股份有限公司(下稱“晶澳科技”)在邢臺(tái)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)擬投資建設(shè)年產(chǎn)1.2萬(wàn)噸單晶硅棒項(xiàng)目;愛(ài)旭擬在浙江省義烏市建設(shè)4.3GW的210mm高效太陽(yáng)能電池項(xiàng)目;中利騰暉光伏將在山東省淄博市建立第二個(gè)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)基地……
上述信號(hào)正在提振行業(yè)信心，對(duì)此，不少人士喊出“光伏新周期將開啟”、“強(qiáng)者恒強(qiáng)”。
“國(guó)內(nèi)龍頭光伏企業(yè)大幅布局產(chǎn)能，主要是看好光伏競(jìng)爭(zhēng)力和市場(chǎng)預(yù)期。誰(shuí)先跑步入場(chǎng)誰(shuí)有可能先贏，并具有先發(fā)優(yōu)勢(shì)。”中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)副秘書長(zhǎng)劉譯陽(yáng)對(duì)記者表示，“擴(kuò)產(chǎn)能項(xiàng)目80%投向單晶料，意味著更多企業(yè)欲搶抓單晶市場(chǎng)發(fā)展機(jī)遇。高效組件投資方向更為明朗，其價(jià)格下降空間不大且邊際成本低。”
“光伏企業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張，意味著產(chǎn)業(yè)集中度提升在加速。”一位不愿具名的業(yè)內(nèi)專家向記者直言，以電池片為例，今年產(chǎn)能將達(dá)到110-120GW，通威和愛(ài)旭兩家占據(jù)了50%，集中整合趨勢(shì)明顯。再以硅片環(huán)節(jié)為例，產(chǎn)能集中度向單晶、大尺寸硅片轉(zhuǎn)移。僅今年年初，隆基與江蘇潤(rùn)陽(yáng)和通威太陽(yáng)能兩家簽訂230多億元硅片合同。“今年光伏行業(yè)集中度最值得期待的是組件環(huán)節(jié)。去年光伏組件出貨量排行榜顯示，晶科連續(xù)四年坐上全球出貨量頭把交椅。”
持上述觀點(diǎn)的還有國(guó)家發(fā)改委能源研究所可再生能源中心研究員時(shí)璟麗。她認(rèn)為，近期各大光伏企業(yè)紛紛加碼產(chǎn)能，將提升產(chǎn)業(yè)集中度，對(duì)促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展有利。“從過(guò)去十幾年光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展看，產(chǎn)能擴(kuò)張和產(chǎn)業(yè)整合經(jīng)歷幾輪周期，其效果是快速促進(jìn)技術(shù)產(chǎn)業(yè)升級(jí)和大幅度降低成本。”
值得注意的是，在龍頭光伏企業(yè)大手筆擴(kuò)產(chǎn)的同時(shí)，“馬太效應(yīng)”也更加明顯，中小企業(yè)市場(chǎng)份額不容樂(lè)觀，經(jīng)營(yíng)情況日趨暗淡。近日，就曝出多家光伏企業(yè)破產(chǎn)拍賣資產(chǎn)。
誰(shuí)是擴(kuò)容背后推手
自“531”政策以來(lái)，國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)急轉(zhuǎn)直下，但是，業(yè)內(nèi)人士還是普遍看好今年光伏行業(yè)發(fā)展前景。普遍認(rèn)為，光伏企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)的背后，是新技術(shù)迭代和海外市場(chǎng)增長(zhǎng)兩個(gè)主要因素。
“擴(kuò)產(chǎn)首先源自高效先進(jìn)技術(shù)的應(yīng)用。”時(shí)璟麗接受記者采訪時(shí)表示，光伏新技術(shù)多，未來(lái)出現(xiàn)顛覆性的完全不同技術(shù)路線、多種路線并行也是可能的。
“長(zhǎng)期看，光伏電池的技術(shù)路線會(huì)不斷更新。比如，異質(zhì)結(jié)電池尚不具備成本優(yōu)勢(shì)，需要通過(guò)技術(shù)的進(jìn)一步優(yōu)化，降低高價(jià)輔材消耗，所以大幅推廣還需要一定的時(shí)間。”上述不愿具名業(yè)內(nèi)人士直言，“就像早期的砂漿切割技術(shù)工藝開發(fā)到極致后，被金剛線切割工藝快速替代一樣。如今，國(guó)內(nèi)主要的光伏硅片生產(chǎn)廠商幾乎全面采用了金剛線切割工藝。”
通過(guò)技術(shù)迭代，光伏發(fā)電成本下降潛力得以深挖。有機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，伴隨光伏發(fā)電逆變器系統(tǒng)向智能化過(guò)渡，組串式與集中式逆變器將共存，組串式逆變器價(jià)格就有望從2017年0.35元/瓦降到2020年的0.20元/瓦，集中式逆變器有望從2017年0.25元/瓦降到2020年的0.10元—0.15元/瓦。“經(jīng)歷大浪淘沙，不少新技術(shù)具有價(jià)格優(yōu)勢(shì)后，有望迎來(lái)發(fā)展新階段。”上述人士預(yù)測(cè)。
除了光伏技術(shù)迭代外，海外市場(chǎng)光伏需求量快速擴(kuò)大也是光伏企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)的重要因素。目前來(lái)看，海外光伏組件提供商大部分是國(guó)內(nèi)企業(yè)，所以，企業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張也是瞄準(zhǔn)了海外市場(chǎng)。有預(yù)測(cè)，2020年，全球新增光伏裝機(jī)或?qū)⑦_(dá)到145GW左右，同比增長(zhǎng)超過(guò)20%。
“2019年我國(guó)光伏產(chǎn)品出口量增長(zhǎng)31%，為我國(guó)穩(wěn)外貿(mào)做出了突出貢獻(xiàn)。中國(guó)光伏組件出量也是同比增長(zhǎng)了30%以上。”劉譯陽(yáng)認(rèn)為，疫情對(duì)國(guó)際光伏行業(yè)影響只是暫時(shí)的。
一位不愿具名的光伏企業(yè)戰(zhàn)略負(fù)責(zé)人同樣對(duì)記者表達(dá)了樂(lè)觀判斷：“海外光伏市場(chǎng)發(fā)展日趨穩(wěn)定。我們公司未來(lái)發(fā)展方向是全渠道化，海外業(yè)務(wù)占比在逐年提升。”
避免同類產(chǎn)能擴(kuò)張
近期，企業(yè)紛紛加碼擴(kuò)產(chǎn)，可以抓住市場(chǎng)機(jī)遇提高企業(yè)業(yè)績(jī);但是，有業(yè)內(nèi)人士擔(dān)心，狂飆擴(kuò)產(chǎn)后，會(huì)像此前的金剛線產(chǎn)業(yè)，加劇行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，遭遇產(chǎn)能過(guò)剩。最明顯的是東尼電子，因金剛石切割線業(yè)務(wù)大幅下滑、大額資產(chǎn)減值損失計(jì)提，預(yù)計(jì)去年虧損1.4億-1.5億元。
“光伏產(chǎn)能擴(kuò)張不一定會(huì)導(dǎo)致產(chǎn)能過(guò)剩。新產(chǎn)能上來(lái)，成本高的舊產(chǎn)能正好‘退役’，例如協(xié)鑫老廠，就面臨著退出問(wèn)題。”上述業(yè)內(nèi)專家分析，總體來(lái)看，光伏產(chǎn)能是增加的，因?yàn)樾庐a(chǎn)能規(guī)模更大。雖然目前國(guó)內(nèi)新增裝機(jī)暫時(shí)放緩，但考慮到國(guó)際市場(chǎng)需求擴(kuò)大，預(yù)期產(chǎn)能不會(huì)出現(xiàn)較大的過(guò)剩。
“任何健康的產(chǎn)業(yè)都是產(chǎn)能適度過(guò)剩，只有供大于求才會(huì)促進(jìn)企業(yè)不斷改善管理，追求技術(shù)進(jìn)步，提高質(zhì)量，才能促使行業(yè)優(yōu)勝略汰。”劉譯陽(yáng)認(rèn)為，“市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，不用替企業(yè)擔(dān)憂產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題，最近的光伏企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)不是小投資，均是真金白銀的大手筆，要相信企業(yè)是經(jīng)過(guò)縝密分析作出的樂(lè)觀判斷。”
時(shí)璟麗接受記者采訪時(shí)也表示，一個(gè)行業(yè)產(chǎn)能適度過(guò)剩是合理的，可以提升行業(yè)整體技術(shù)水平，但如果過(guò)度了，尤其是同類技術(shù)的產(chǎn)能集中擴(kuò)張則會(huì)造成投資浪費(fèi)，需要避免。
作者：蘇南
評(píng)論