2020光伏真香?全球最大煤企豪擲140億為哪般?

　　近期，光伏市場十分火爆!

　　資本市場上，逆變器新貴錦浪科技再次斬獲漲停板，創出81.68元歷史新高。

　　與此同時，陽光電源、通威股份、隆基股份、中環股份等光伏股持續大漲。

　　實體產業方面，國內外知名電動汽車、家電巨頭，能源央企正對光伏產業展示出濃厚興趣，主攻分布式光伏或跨界干光伏意愿強烈。

　　1、馬斯克揚言主攻屋頂太陽能

　　2020年1月，特斯拉首席執行官馬斯克在財報電話會議中表示，玻璃太陽能屋頂需求巨大，并預測未來將有很大百分比的新屋頂會采用太陽能屋頂。馬斯克明確稱公司會克服挑戰，將太陽能屋頂變成特斯拉的一個主要的業務。由此可見光伏發電在全球市場中潛力巨大，隨著光伏發電成本不斷地降低，其在價格、環保、消納等方面的優勢會更加明顯，光伏的市場潛力有望被逐步開發。

　　干光伏!“鋼鐵俠”馬斯克可是認真的。

　　2月16日，馬斯克在社交媒體上發出求賢令。

　　“加入太陽能屋頂業務團隊吧!”這是特斯拉CEO馬斯克最近在社交媒體上轉發的一條鏈接標題。

　　同時，他還宣布，特斯拉今年將在全球拓展太陽能屋頂業務，并將很快進入中國和歐洲市場。

　　2、康佳聯手雷曼光電“試水”光伏

　　對光伏產業拋來“橄欖枝”的還有家電巨頭——康佳和顯示屏巨頭——雷曼光電。

　　據報，近日康佳集團與深圳雷曼光電科技股份有限公司簽署了戰略合作協議，雙方擬在光伏能源互聯網和智能計算、云服務器產業等方面展開廣泛合作。

　　根據戰略合作協議內容，康佳與雷曼將在重慶市璧山區成立合資公司，擬定注冊資金5000萬元人民幣，其中康佳持股51%，雷曼持股25%，團隊持股24%。合資公司主營業務為以光伏逆變器、Mpower為主的能源互聯網產品以及服務器的集成解決方案銷售，包括生產等。

　　3、“煤老大”加碼光伏、風電等

　　除了康佳、雷曼光電等企業嘗試跨界轉型外，國內的能源巨頭布局光伏等清潔能源的步伐在加快。

　　據《包頭日報》消息稱，2月14日，包頭稀土高新區管委會與國電電力內蒙古新能源開發有限公司通過快遞文本的方式完成了《紅泥井百萬千瓦清潔能源基地項目框架協議書》的簽訂。雙方將依托國電電力在技術、資金、人才和管理方面的優勢，攜手共建智慧清潔能源示范區，實現大規模風電、光伏、氫能、儲能和清潔能源供熱項目開發。

　　據悉，這是國家能源集團控股企業在內蒙古自治區投資的又一重大項目。該項目總投資約140億元，將開發建設規模容量為1000MW-2000MW的風光儲一體化清潔能源示范項目，項目建成達產后年發電量約72億度。簽約后，雙方將進一步推動落實項目落地的具體事宜。

　　眾所周知，國家能源集團是五大發電集團之一，是由原神華集團和原國電集團合并而成，2017年11月28日正式掛牌成立，是中央直管國有重要骨干企業、國有資本投資公司改革試點企業，2019年世界500強排名第107位。

　　合并后的國家能源集團總資產超過1.8萬億元，遠超中國華能、中國華電、中國大唐和國家電投等四大發電集團，其資產體量在27家能源央企中也排名靠前，僅次于國家電網、中國石化、中國石油這3家能源巨擘。

　　同時，在營收、利潤、電力總裝機等指標方面，其他四大發電集團也難以望其項背。

　　資料顯示，國家能源集團電力總裝機2.38億千瓦，其中火力發電總裝機1.8 億千瓦，占全國火電總裝機的15.8%，60萬千瓦及以上煤電機組占比60.6%。

　　相較而言，截至2018年底，昔日五大發電“老大哥”——中國華能全資及控股電廠裝機為17657萬千瓦，尚不如國家能源集團火電裝機量高。

　　繼承了原神華集團的“衣缽”，國家能源集團還是全球最大的煤炭企業，截至2018年底，擁有煤炭產能5.6億噸，遠超其他四大發電集團煤炭產能總和。

　　雖然電力裝機、煤炭產能、總資產等指標一騎絕塵，但國家能源集團也存在一個明顯的短板，即清潔能源裝機占比不夠高(24.4%)，光伏發電裝機量遠低于其他四大發電集團。

　　在清潔能源領域，國家能源集團的強點是風電。數據顯示，截至2018年底，國家能源集團風電裝機3829萬千瓦，居世界第一。

　　光伏發電方面，國家能源集團裝機量并不高，截至2018年底，僅為131萬千瓦，遠低于國家電投1645.7萬千瓦的裝機量，亦不及中國華能318萬千瓦的裝機量。

　　4、或重塑市場格局

　　近年，隨著中國能源轉型升級步伐加快，傳統能源央企加快擁抱光伏，如國家電投不斷強化在光伏領域領先優勢，三峽集團透過三峽新能源、中廣核集團借助中廣核新能源也在發力光伏，就連一向傳統火電為主打的中國華能也意圖通過戰略入股、并購來加碼光伏資產，多次對協鑫新能源“拋媚眼”。

　　因此，此番國家能源集團斥資140億元，擬開發建設1000MW-2000MW的風光儲一體化清潔能源示范項目，是其加碼光伏產業的重要信號之一。

　　分析認為，特斯拉、康佳、雷曼光電、國家能源集團“搶食”光伏，將會吸引更多能源央企、國企，以及能源相關上市向光伏轉型，進而攪動光伏市場現有格局。

　　5、光伏“四巨頭”齊擴產

　　實際上，對于近年國資加碼光伏一事，嗅覺靈敏的主要光伏企業看出了門道，正通過積極擴產，來鞏固市場地位。

　　據粗略統計，近期通威股份、隆基股份、晶澳科技、中環股份均拋出了擴產計劃。

　　2月11日，通威股份宣布擬總投資200億元建設年產30GW高效太陽能電池及配套項目;

　　2月13日，隆基股份(601012.SH)宣布將與西安國家民用航天產業基地管理委員會簽訂投資建設年產10GW單晶電池及配套中試項目協議;

　　2月18日，晶澳科技擬投資102億元建設義烏年產10GW高效電池和10GW高效組件及配套項目，以及擬投資11.3億元的子公司車間技改。

　　2月19日，中環股份宣布調整公司非公開發行A股股票方案，擬募資不超過50億元，用于集成電路用8-12英寸半導體硅片之生產線項目及補充流動資金。

　　市場人士表示，跨國巨頭、央企、地方國企、相關上市公司蜂擁而入，將進一步加快光伏市場優勝劣汰的節奏。擴產、提高市占率，鞏固市場優勢，成為“民系”光伏企業“應戰”的重要緩沖。未來光伏產業發展前景十分廣闊，但行業競爭、洗牌也會更加激烈而又殘酷。

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