靴子終于落地。
上周五通威低價中標華潤3GW組件，同時公告將大舉擴張組件產能，強化一體化布局，頭部組件企業股價受到重挫。
通威很早之前就有約3GW的組件規模，不過一直非常低調。如同量子力學里的“測不準原理”一樣，業內斷定通威肯定會發力組件，并如當年隆基一樣，發揮一體化的優勢，將組件業務迅速做到頭部位置，但卻不知道時間，也不知道規模。
但筆者認為，業內仍然低估了通威此次中標給業內帶來的影響：光伏產業供應鏈又進入了一個新的時代：基因定位，以弱為強。
巧合的是，此時離筆者寫《光伏節點：通威、愛旭、陽光電源、華為、中環揭示行業規律》，整整三年。
光伏行業有節點，光伏企業有基因。地球生命發展40億年，細菌、藻類、樹木、恐龍、人類接連成為星球霸主，改革開放40年來企業的浮沉，光伏行業歷經科創時代、野蠻生長時代、純粹的制造業時代，到現在的科技與制造并重的新時代，生命或企業的境遇，都是其“基因”所決定。
“小范圍隨機混沌，長周期明朗清晰”是企業基因的特征。基因將決定企業的發展模式，在產業鏈里面的位置，以及在什么時候迎來企業的春天，它的對手和合作伙伴是誰，實際上在它步入行業的那一刻起，就已經注定了。
“這樣的通威令人敬畏，因為拼成本控制和精細化管理，傳統光伏企業很難與之匹敵，它只要保持制造技術在一線梯隊，就可立于不敗之地。即使外界驚詫甚至質疑其近兩年的擴張速度，但其實通威并不是那種追求技術上顛覆的企業，出手投資幾乎都是在最成熟的時機。細心了解后你會發現，通威在光伏業的形象像是藍鯨：默默的跟隨細小的蝦群，吃出比虎鯨和抹香鯨這樣的同類更龐大的體型。”——《光伏節點》
自吹自擂一句，現在回頭看三年前這篇文章，也并不完全過時。通威從精益管理，轉向表單化管理后，競爭力會變得更強。
筆者在這里再做一個跨度三年的預言：
光伏產業格局開始逐步固化。
未來會有多家企業與協鑫科技、特變電工深度綁定。
因為他們“偏科”。
在完全開放，充分競爭的新階段，決定企業發展邊界的不是理想，而是能力。
光伏產業蓬勃發展了18年，該碰壁的碰過壁后回頭吸取教訓，有能力的就能者多勞。經過反復打磨，通威這最后“重重一錘”，讓行業格局基本成形。
所有有能力的企業或自愿或被迫垂直整合，其它企業“非不為也，實不能也”。
這反而將成為“偏科生”們的優勢。
在技術、管理、品牌高度趨同的行業，被行業規律所約束的合作伙伴的穩定性遠勝其它。
如果把光伏比作一盤游戲：
01、協鑫
協鑫擅長的是資源流和科技流的打法，但市場化能力與市場反應能力不足(傳統純toB企業通病)。
02、通威
通威則大局觀非常好，且精于微操，配合很強的資源整合能力和不錯的科技水平，一個微操很強的選手在什么情況下，都會很強。
03、中環
中環則是希望快速攀升科技來實現成本和質量的碾壓，但光伏行業技術競爭激烈，所以必須儲備一些超前的技術才能發揮科技流的威力，往往需要三到五年甚至更久才能被驗證。
有些企業喜歡守正、有些喜歡出奇，還有些“明修棧道暗度陳倉”，企業會做出何種決策，研究透企業負責人，基本就能猜得八九不離十。“一支軍隊，除了歷史底蘊、戰斗成績和武器裝備等軟硬件水平，還有一個重要因素，那就是首任主官的氣質。”——《亮劍》
未來光伏行業的格局，文武雙全者自成體系，有缺口和短板的企業，自行配對，而且配對企業在其它環節上短板越明顯，與這些環節的特征或發展節點約不契合，越是理想的合作標的。
細想想還挺有意思。
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