【報告】光伏玻璃產能快速增長，跟蹤支架占比略有下降

一、光伏玻璃發(fā)展情況

1、光伏玻璃行業(yè)發(fā)展總體介紹

2021年，我國光伏玻璃在全球市場的占有率繼續(xù)保持在90%以上，是全球最大的光伏玻璃生產國和出口國，連續(xù)多年保持全球主要光伏玻璃供應市場地位。前五家(信義玻璃、福萊特玻璃、中建材、亞瑪頓、彩虹)光伏玻璃企業(yè)市場集中度穩(wěn)步提升，產能占比約 65%;平均單窯規(guī)模從 2010 年的 232t/d 逐年增加，現最大超白壓延光伏玻璃生產窯爐產能達到 1200 t/d;光伏玻璃生產成本隨著窯爐規(guī)模的增大而不斷下降，產品單噸能耗降低，生產線環(huán)保配備水平進一步提高，綜合成品率也逐年上升，頭部企業(yè)超過了85%。總之，我國光伏玻璃企業(yè)借助在技術、成本及產能擴張等方面的綜合優(yōu)勢，未來仍將繼續(xù)保持全球市場供應的領先地位。

2、光伏玻璃產能、產量繼續(xù)保持增長，產能利用率快速提升

截止2021 年 12 月底，行業(yè)在產企業(yè)共37 家，較2020年底增加15家，現有已投產產能 95 座窯 278 條線，總產能約為 49000t/d。其中：在產窯爐產能約為 43500t/d，同比增長50.5%，產能利用率為 88.75%，較2020年底增長超10個百分點。

2021年，我國光伏玻璃產量約占全球產量的 90%。2021年1-12月，國內超白壓花光伏玻璃產量約 1050萬噸，同比增長15%。

3、產量增加需求放緩，玻璃價格回落

隨著2021年光伏玻璃生產線陸續(xù)點火，玻璃產量逐漸增加，而市場需求逐步放緩，光伏玻璃價格從2020年的高位一路下跌，2021年底接近成本價格。以 3.2mm 鍍膜玻璃為例，從2021年年初至二月底一直保持43元/ m2的高價銷售，之后價格開始逐漸下降，七月降到了最低點 21 元/ m2，降幅達到51.2%，幾乎是成本價格甚至低于成本價格銷售，八月份開始價格又小幅回升。

4、光伏壓延玻璃項目可不制定產能置換方案，行業(yè)大幅擴產

2021年，在工業(yè)和信息化部發(fā)布《水泥玻璃行業(yè)產能置換實施辦法》的通知中規(guī)定“光伏壓延玻璃項目可不制定產能置換方案，需召開聽證會，并公告項目信息”。針對這個政策，2022年，江蘇、貴州、福建、江西、安徽、廣西、云南、湖北、寧夏、浙江、山東等省將陸續(xù)召開光伏玻璃項目聽證會，從項目建設的必要性、技術先進性、能耗水平、環(huán)保水平和市場前景等方面聽取各方面的意見和建議。一批技術先進、能兼容210、182mm大尺寸組件需求的光伏玻璃項目將在未來的幾年內逐步形成新的產能。目前全國在建、擬建項目遠超市場需求，據不完全統計，各地公告的在建項目產能約為 44000 t/d，擬建項目產能約為 97500 t/d。可以預見，光伏玻璃行業(yè)未來幾年將出現市場供應寬松、企業(yè)競爭加劇的情況。

二、光伏支架發(fā)展情況

1、光伏支架在光伏發(fā)電系統中的成本占比

光伏支架是太陽能發(fā)電系統中為擺放、安裝、固定太陽能面板而設計的特殊支架，在整個地面光伏發(fā)電系統的成本構成中，視應用場景不同，支架系統(含基礎)及安裝成本約占電站投資成本的12%-18%，且對光伏發(fā)電系統的壽命及發(fā)電效益均有重要影響。以2021年國內典型平價地面電站項目為例，在其它條件不變的情況下，分別按照采用平單軸、固定可調、固定支架來測算電站投資成本結構，支架系統(含基礎)及安裝成本占比分別為16.8%、13.87%、11.91%。除支架系統本身成本差異之外，不同的支架類型在電站線纜敷設、施工安裝、項目用地等方面，也對整體電站投資產生影響。在一些大型地面電站中，跟蹤支架具有更好的經濟性，使用跟蹤支架替代固定支架，通過發(fā)電量的增益可收獲更高的項目內部收益率，且適用于較多省份，尤其是高直射比、高輻照量的區(qū)域。

與地面電站相比，分布式屋頂光伏系統中支架系統的成本占比也有較大區(qū)別。2021年我國工商業(yè)分布式光伏系統初始投資成本約為3.74元/W，主要包括組件、逆變器、支架、電纜、一次設備、二次設備等關鍵設備成本，以及屋頂租賃、屋頂加固、管理費用等部分構成，支架系統及安裝約占投資成本的5.6%-8%之間。

2、光伏支架的制造成本和價格現狀

支架制造成本包括原材料、鍍鋅成本、人工成本和制造費用。跟蹤支架與固定支架成本結構大致相同，二者成本構成中原材料占比都較大，分別達65.29%與72.58%。同時跟蹤支架增加了驅動部分，成本項中也相應增加了電控箱和回轉減速裝置，分別占總成本的12.05%、9.89%。原材料中鋼材和鋁材為最主要的原材料，占原材料的比例一般在50%以上。按照1GW光伏電站使用4萬噸鋼材支架測算，若鋼材價格每上漲1000元/噸，單瓦支架成本上漲0.04元/瓦。

3、跟蹤支架市場發(fā)展現狀

全球跟蹤支架市場呈現區(qū)域發(fā)展不平衡的特點，以地面光伏電站需求為主，市場需求主要集中在美國、歐洲、中東、拉美等地，北美市場常年占據跟蹤支架總市場約50%的份額。2019-2021年，北美、拉美、歐洲三大地區(qū)跟蹤支架市場合計占全球比例均在70%左右。2021年，歐洲、美國新增光伏裝機同比增長均超過34%，但由于中國地面電站裝機規(guī)模下滑，跟蹤系統市場占比僅為14.6%，同比下降4.1%，使得全球跟蹤支架安裝量較預期輕微下滑。此外，受疫情、鋁、銅、銀大宗商品等原材料和海運價格上漲的影響，部分項目開工延遲、交付放緩，甚至招標取消，這也是導致跟蹤支架市場發(fā)展不如預期的主要原因。

從全球來看，目前美洲地區(qū)依舊是光伏跟蹤支架的主要市場，占全球跟蹤支架需求的一半以上，其中美國為全球跟蹤支架的第一大市場。在全球前十家跟蹤系統制造商中，目前中國跟蹤支架企業(yè)僅有中信博和天合跟蹤位列其中，隨著國內跟蹤支架逐漸被下游客戶認可接受，國內跟蹤支架市場的發(fā)展將帶動國內跟蹤支架企業(yè)縮小與海外頭部企業(yè)之間的差距。

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