從2020年下半年起，隨著國家“30·60”強勁目標(biāo)的提出及堅決推進，為邁入平價時代的光伏產(chǎn)業(yè)注入一劑“強心劑”，與此同時按下了未來十年甚至更長時間產(chǎn)業(yè)狂飆的“加速度”。
特別是下游光伏電站項目開發(fā)，“十四五”開局之年各大投資商“跑馬圈地”愈發(fā)激烈，項目備案呈爆發(fā)之勢。據(jù)北極星太陽能光伏跟蹤廣東、湖北、廣西、安徽、遼寧等10省區(qū)，前3個月大于6MW的光伏電站項目備案規(guī)模已超45GW。
不過站位平價新階段，頂層政策規(guī)則變革，以及矛盾愈發(fā)凸顯的土地、消納等問題均為最終項目落地埋下的重重障礙。
爆發(fā)背后
2020年北極星太陽能光伏網(wǎng)曾跟蹤湖北、廣東、安徽、河北、遼寧、廣西、湖南、內(nèi)蒙古、山西9省區(qū)的光伏項目備案信息，2020年全年這9省區(qū)大型光伏項目(大于6MW)的備案規(guī)模高達79GW(大唐狂攬6GW，中廣核、陽光電源超4.5GW……2020年79GW光伏備案項目追蹤)。而2021年僅前3個月，這9省區(qū)的大型光伏項目備案規(guī)模已達44GW，爆發(fā)之勢可見一斑。
就飆漲背后，一位不愿具名的業(yè)內(nèi)專家指出，頂層管理政策的變動無疑起到了引導(dǎo)作用。2021年開年，為貫徹落實國家“30·60”目標(biāo)，確保完成2030年非化石能源占一次能源消費比重達到25%左右等，國家能源局就《2021年可再生能源電力消納責(zé)任權(quán)重和2022~2030年預(yù)期目標(biāo)建議》征求意見，擬一次性下達2021~2030年各地區(qū)各年度可再生能源電力消納責(zé)任權(quán)重;3月初，根據(jù)業(yè)內(nèi)流傳的國家能源局2021年光伏發(fā)電開發(fā)建設(shè)方案，各省級能源主管部門應(yīng)按照國家明確的本地消納責(zé)任權(quán)重，測算確定2021、2022年度保障性并網(wǎng)規(guī)模。“2021年備案的項目大概率將落在2022年并網(wǎng)，為保障2022年甚至未來幾年的并網(wǎng)規(guī)模，今年各地的項目備案規(guī)模爆發(fā)將是情理之中。”
從地區(qū)來看，廣東以超24GW的備案規(guī)模遙遙領(lǐng)先，湖北超11GW，廣西達3.6GW，這三地成為企業(yè)競相追逐的投資熱土，而這與當(dāng)?shù)剌^高的脫硫煤標(biāo)桿電價息息相關(guān)。廣東、湖北、廣西三省區(qū)的脫硫煤標(biāo)桿電價處于全國高位區(qū)，達0.4元/千瓦時以上，若對標(biāo)脫硫煤電價，當(dāng)?shù)氐钠絻r光伏項目收益率更加客觀。然而，這三地的劣勢同樣明顯，即光照資源一般，這對當(dāng)?shù)卣嗷蛲顿Y企業(yè)均提出挑戰(zhàn)，須更加合理規(guī)劃來保障項目收益與并網(wǎng)規(guī)模實現(xiàn)“雙贏”。
緊隨其后，安徽、遼寧、河北三省區(qū)的備案規(guī)模也達到GW級水平，這三省兼具較高的脫硫煤標(biāo)桿電價和較好的光照資源，未來的備案規(guī)模必然可期。
此外，截至3月底，新疆雖然僅備案4個項目，但單個項目容量較大，如一光伏制氫項目規(guī)模高達500MW，這一方面可以看出新疆作為一類資源區(qū)，較低的光伏電價可為制氫等新興應(yīng)用形式帶來經(jīng)濟性效應(yīng)，另一方面包括新疆等在內(nèi)的西北地區(qū)未來或?qū)⒊蔀榇笮凸夥椖炕蛘叽笮托履茉椿氐穆涞貐^(qū)域。
“玩家”持續(xù)壯大
在超45GW已完成備案的光伏項目中，據(jù)北極星太陽能光伏網(wǎng)梳理，背后業(yè)主單位達116家。其中25家央/國企的項目規(guī)模高達26GW，占比58%。
(備案規(guī)模超過400MW的企業(yè)，單位：MW)
領(lǐng)跑者仍就是央企。中廣核僅在廣東一地已狂攔9個項目規(guī)模達4.9GW，疊加湖北、安徽、遼寧、廣西項目，備案總規(guī)模接近5.7GW。同為“四小豪門”的華潤電力同樣狂飆，廣東2.89GW、湖北1.35GW、廣西500MW、湖南300MW，儲備規(guī)模直達5GW。此外，華電、華能、國家電投等五大電力央企的備案規(guī)模均達到GW級以上。
近兩年來在能源轉(zhuǎn)型加速之下，“五大四小”等電力央企無論是光伏項目儲備亦或項目并網(wǎng)規(guī)模均躍上倍增新階段，而作為當(dāng)下國家“30·60”戰(zhàn)略目標(biāo)的主力軍，更是吹響了光伏“大躍進”號角，華能、國家能源集團“十四五”新能源的裝機目標(biāo)均達80GW左右。
更值得關(guān)注的是，“三桶油”之一的中石化加大光伏投資的力度愈發(fā)顯現(xiàn)，在廣東、湖北、廣西均有大型光伏項目儲備，成為終端市場新興力量之一。
央企之外，越來越的地方國企開始加入此輪“光伏盛宴”的爭奪戰(zhàn)，如對光伏一直青睞有加的廣東能源集團、廣州發(fā)展，廣州開發(fā)區(qū)控股集團、申能集團、北票市融發(fā)建設(shè)投資開發(fā)有限公司、津勸業(yè)、廣西投資集團等國企也積極殺入。
當(dāng)然，民企的開發(fā)力量仍不可忽視。在備案規(guī)模超過400MW的27家企業(yè)中，民企占據(jù)11席，其中廣東矣量光電異軍突起，在廣東鎖定3GW項目;陽光電源、廣州昌盛投資、特變電工等成為民營光伏電站開發(fā)的中堅力量。
另一個突出的亮點則是單個備案項目的容量躍上GW級，如中廣核在廣東的兩個漁光互補項目規(guī)模高達1GW、2.4GW,這與光伏開發(fā)模式向大基地模式轉(zhuǎn)變的趨勢趨于一致。
項目落地挑戰(zhàn)重重
光伏備案的井噴無疑顯現(xiàn)了當(dāng)下光伏行業(yè)的投資熱度，但備案光伏項目最終能否為光伏規(guī)模錦上添花，此時仍須打上大大的問號。
特別是處于平價新時代的開局之年，頂層管理政策的變動或為項目的實施增加不確定性。根據(jù)此前業(yè)內(nèi)流傳的國家能源局2021年光伏開發(fā)建設(shè)方案，2021年光伏市場分為保障性并網(wǎng)規(guī)模和市場化并網(wǎng)規(guī)模，列入保障性并網(wǎng)規(guī)模的項目須競爭性配置，這意味備案項目接下來能否拿到“入場券”仍存不確定性，且競價下的電價變動又給項目的可實施性帶來挑戰(zhàn)。
此外，隨著光伏規(guī)模的飆升，土地、消納等問題老生常談，但清晰可見的是矛盾愈發(fā)緊繃，這必然成為未來項目實施過程的重要掣肘。不過從已完成備案的光伏項目來看，漁光、農(nóng)光等復(fù)合光伏項目成為主流趨勢，如在廣東23GW的備案項目中，漁光/農(nóng)光、復(fù)合光伏項目占比76%，解決光伏電站用地緊缺的燃眉之急，并且極大提高電站附加值。
就消納掣肘，光伏電站配置儲能成為政策導(dǎo)向。據(jù)北極星太陽能光伏網(wǎng)統(tǒng)計，2021開年以來，廣西、江西、貴州、山東、海南等13個地區(qū)要求風(fēng)、光項目強配儲能，比例在5%~10%之間，連續(xù)儲能在2小時及以上。然而在儲能經(jīng)濟性仍未達到預(yù)期且獲利商業(yè)模式仍未明朗下，強配儲能對于光伏電站投資業(yè)主來說無疑是雪上加霜。
眼下，2021年光伏新政即將下發(fā)，為接下來光伏項目實施定下大綱的同時，也將開啟新一輪項目落地的廝殺。
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