成本持續(xù)下降 光伏裝機規(guī)模或超預期

　　國家能源局近日發(fā)布的數據顯示，1-4月，全國光伏新增發(fā)電裝機容量48.31GW，較上年同期增加31.43GW，同比增速達186.21%。

　　中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會(簡稱“硅業(yè)分會”)統(tǒng)計數據顯示，自3月初起，硅料價格便步入下行通道，截至5月17日，跌幅達40%。業(yè)內人士表示，隨著光伏供應鏈價格不斷下跌，今年光伏裝機規(guī)模或超出預期，其中分布式光伏可能是突圍的亮點。

　　原材料價格下跌

　　據國家能源局統(tǒng)計，1-4月全國新增發(fā)電裝機容量84.42GW。其中，光伏發(fā)電達48.31GW，占比57.23%。由于一季度全國光伏新增裝機容量為33.66GW，據此測算，4月的新增裝機容量規(guī)模為14.65GW，同比增長299.18%。

　　下游光伏裝機規(guī)模快速增長受益于原材料價格不斷下行。硅業(yè)分會5月17日發(fā)布的數據顯示，硅料(單晶致密料)成交均價為14.27萬元/噸，進入15萬元/噸以下區(qū)間，周環(huán)比降幅為9.63%，與3月1日成交均價23.74萬元/噸相比，跌幅達40%。

　　硅業(yè)分會表示，由于硅片企業(yè)從5月下旬開始有部分減產計劃，從國內供應(包括進口)和需求角度看，5月硅料庫存將有所增加，且大多集中在一線企業(yè)中，預計短期內硅料價格仍將維持跌勢。

　　咨詢機構InfoLink認為，硅料供過于求的矛盾在二季度開始明顯演化，生產環(huán)節(jié)現貨庫存持續(xù)堆高，并且難以消化和遞減，第二梯隊廠家品質提升、新產能爬坡進度和成本控制水平都將在接下來的競爭中遭遇更大挑戰(zhàn)。

　　此外，近期硅片價格跌幅也較為明顯。硅業(yè)分會5月18日發(fā)布的數據顯示，G12單晶硅片(210mm/150μm)成交均價降至6.14元/片，周環(huán)比降幅為15.66%。

　　硅業(yè)分會表示，硅片價格延續(xù)跌勢主要是由于兩方面原因，其一是降價清庫存，短期來看效果并不理想;其二是原材料價格下跌。

　　InfoLink表示，隨著硅片產出持續(xù)釋放，供應能力逐漸面臨過剩，在硅片庫存總量快速堆積下，廠家銷售壓力提升，硅片價格持續(xù)快速下探。

　　裝機需求或超預期

　　據第三方機構預測，今年全球光伏市場需求大概在350GW-360GW。晶澳科技在近日召開的業(yè)績說明會上表示，隨著供應鏈價格下降，下游需求會隨之打開。從目前形勢看，今年的需求會高于機構預測。

　　數據顯示，今年2-3月國內組件招標明顯活躍。2月組件大型集采招標規(guī)模達29GW，同比增長276.62%;3月組件大型集采招標規(guī)模達31.5GW，同比增長483.33%。

　　平安證券表示，2023年，光伏產業(yè)鏈價格開啟下行通道，刺激終端需求快速釋放，國內招標量處于高位。同時，今年海外需求保持高熱度，3月出口量遠高于2022年旺季水平。

　　據InfoLink統(tǒng)計，2023年一季度光伏組件累計出口50.9GW，同比增長37%，環(huán)比增長53%;電池累計出口8.6GW，同比增長66%，環(huán)比增長26%。

　　平安證券表示，歐洲庫存消納改善疊加戰(zhàn)略性備貨恢復強勁的拉貨動能，美國市場在供應鏈緩和與補貼刺激下有望加速增長，新興市場將延續(xù)增長勢頭，海外市場全年需求有望實現45%及以上的增長。

　　硅業(yè)分會分析師陳家輝在接受中國證券報記者采訪時表示：“分布式光伏可能是今年突圍的亮點，后面儲能技術如果能跟上，整體裝機量將有望超出預期。”

　　國家能源局數據顯示，一季度全國分布式光伏發(fā)電新增并網容量18.13GW，較去年同期增加9.26GW，增速達104.41%。中國光伏行業(yè)協(xié)會副秘書長劉譯陽在第二屆戶用光伏創(chuàng)新發(fā)展大會上表示，未來3年，國內分布式光伏預期可實現50GW-65GW的年新增裝機規(guī)模。

來源：中國證券報  記者 羅京