本周以來，碳中和部分概念股漲勢迅猛，短期估值已處于相對高位。碳中和概念的另一大主題——氫能源開始被市場關(guān)注。Wind數(shù)據(jù)顯示，日前，美錦能源、億華通-U、全柴動(dòng)力等股票價(jià)格出現(xiàn)明顯上漲。8月12日，冰輪環(huán)境漲停，股價(jià)創(chuàng)近6年來新高。
機(jī)構(gòu)認(rèn)為，越來越多相關(guān)領(lǐng)域的龍頭企業(yè)積極切入氫能行業(yè)，資金、技術(shù)的引入將推動(dòng)行業(yè)景氣度持續(xù)提升。其中，能源化工領(lǐng)域轉(zhuǎn)型較早的龍頭公司在資金實(shí)力、研發(fā)投入和資源整合上具有相對優(yōu)勢。
氫能源概念升溫
8月12日，冰輪環(huán)境跳空高開，不久即拉升封板，收盤報(bào)13.83元/股。作為傳統(tǒng)制冷壓縮機(jī)龍頭，冰輪環(huán)境壓縮設(shè)備還可應(yīng)用于碳捕捉、氫能領(lǐng)域，這被認(rèn)為是近期該公司股價(jià)持續(xù)走高的重要推動(dòng)力。
近期，多只與碳中和相關(guān)的氫能源概念股持續(xù)獲得資金關(guān)注。Wind數(shù)據(jù)顯示，8月12日盤中美錦能源股價(jià)創(chuàng)兩年來新高，而6月21日以來公司股價(jià)持續(xù)上漲，目前累計(jì)漲幅已超過90%;8月12日盤中，全柴動(dòng)力一度漲停并創(chuàng)兩年來新高，8月6日以來已斬獲3個(gè)漲停板，累計(jì)漲幅超過52%;8月12日億華通-U股價(jià)微跌，但7月28日以來股價(jià)持續(xù)反彈，截至8月12日累計(jì)漲幅超過23%。
上述氫能源概念股中，有一部分公司屬于傳統(tǒng)行業(yè)的設(shè)備制造商，但因其所生產(chǎn)的設(shè)備被認(rèn)為可用于氫能源領(lǐng)域而受到市場關(guān)注。
消息面上，日前工信部公布《對十三屆全國人大四次會(huì)議第5736號建議的答復(fù)》，下一步工信部將積極配合相關(guān)部門制定氫能發(fā)展戰(zhàn)略。在加強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)體系制定方面，工信部將根據(jù)氫氣發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)進(jìn)步和應(yīng)用推廣情況，進(jìn)一步評估現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)體系的適應(yīng)性和差異性，提前布局相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)預(yù)研，適時(shí)推動(dòng)急需標(biāo)準(zhǔn)制定。
政策扶持力度加大
在市場人士看來，氫能源概念股的火熱離不開政策密集出爐的提振。7月19日，河北省發(fā)改委發(fā)布《河北省氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展“十四五”規(guī)劃》明確，到2025年全省累計(jì)建成100座加氫站，燃料電池汽車規(guī)模達(dá)到1萬輛。在此之前，北京、天津、浙江金華、江蘇常熟等地相繼出臺氫能發(fā)展規(guī)劃或扶持政策。
在光大證券分析師殷中樞看來，氫能產(chǎn)業(yè)鏈剛起步發(fā)展，一方面需要上下游共同努力，在技術(shù)、規(guī)模等方面持續(xù)提升從而實(shí)現(xiàn)成本下降。另一方面較為依賴政策支持。在“碳達(dá)峰”“碳中和”背景下，國家對氫能產(chǎn)業(yè)的扶持力度加大，越來越多相關(guān)領(lǐng)域的龍頭企業(yè)積極切入氫能行業(yè)，行業(yè)景氣度有望持續(xù)提升。
中信證券分析師祖國鵬指出，在“碳達(dá)峰”“碳中和”的目標(biāo)下，氫能的新興應(yīng)用正經(jīng)歷“從0到1”的突破期，布局氫能領(lǐng)域的央企和上市公司越來越多。建議關(guān)注光伏制氫公司、燃料電池系統(tǒng)龍頭公司，以及在制氫、加氫站擴(kuò)張領(lǐng)域具備優(yōu)勢的標(biāo)的。
作者：胡雨
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