111.64億!A股規模最大垃圾焚燒行業重組項目落地

　　中節能環境保護股份有限公司(簡稱：節能環境)1月18日公告，將于1月22日完成重大資產重組項目募集配套資金的股份發行與上市，發行數量508,474,576 股，發行價格5.90元/股，募集資金總額約30億元。這意味著，A股目前交易規模最大的垃圾焚燒發電行業重組項目圓滿完成，涉及金額111.64億元。

　　公告顯示，此次交易標的為中節能環境科技有限公司(下稱“環境科技公司”)100%股權，作價107.56億元;中節能(石家莊)環保能源有限公司19%股權、中節能(滄州)環保能源有限公司 19%股權、中節能(保定)環保能源有限公司19%股權、中節能(秦皇島)環保能源有限公司19%股權、承德環能熱電有限責任公司14%股權，總作價4.08億元。

　　交易歷程大致為，2022年，節能環境控股公司控股公司中節能環保裝備股份有限公司(原簡稱：中環裝備)向不超過35名特定投資者發行股份，募集不超過30億元資金，并通過發行股份及支付現金的方式向中國環境保護集團有限公司(下稱“中國環境保護集團”)和河北建設投資集團有限責任公司購買部分資產;2023年6月，各方完成資產交割;9月，中環裝備正式更名為“中節能環境保護股份有限公司”，證券簡稱改為“節能環境”。

　　至此，中節能已將中節能環境科技以及垃圾焚燒發電業務板塊注入中環裝備，成功實現“借殼上市”，與主營業務環保裝備制造形成協同效應。本次新增股份上市時間為2024年1月22日，發行完成后，中國環境保護集團的持股比例將由80.22%下降到67.13%，仍為節能環境最大控股股東。

　　本次重組交易中，中國環境保護集團還簽署了業績承諾，表示環境科技公司在2023年、2024年、2025年業績承諾期間，各年度實現的扣非凈利潤分別不低于7.46億元、7.73億元、8.73億元。在重組前，中環裝備已經連續三年處于虧損狀態，2020年、2021年、2022年，中環裝備營收分別為18.84億元、11.34億元、8.48億元，歸母凈利潤為-4.9億元、-2.36億元、-1.51億元。

　　但最新數據顯示，中節能垃圾焚燒業務注入后，節能環境已實現盈利。2023年1-9月，其實現營收47.18億元，歸母凈利6.87億元。