在2024中國風(fēng)能新春茶話會上，邀請到中國可再生能源學(xué)會風(fēng)能專業(yè)委員會副主任李鵬、金風(fēng)科技股份有限公司總裁曹志剛、遠景集團高級副總裁田慶軍、明陽智慧能源集團股份公司總裁兼首席技術(shù)官張啟應(yīng)、三一重能股份有限公司總經(jīng)理李強、風(fēng)能行業(yè)資深專家王海波，共同參加了由中國可再生能源學(xué)會風(fēng)能專業(yè)委員會秘書長秦海巖主持的專題論壇。論壇話題針對當下風(fēng)電行業(yè)所面臨的挑戰(zhàn)與機遇展開，嘉賓討論激烈，聽眾反響強烈。
競爭激烈，整機利潤水平待提高
我國碳達峰碳中和目標的制定，明確釋放出風(fēng)電市場的空間信號，參與整機市場的企業(yè)，都希望抓住機遇搶占市場份額，市場競爭加劇。同時，機組大型化技術(shù)的發(fā)展與風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈的完善，進一步降低了產(chǎn)品成本，對良性的市場競爭起到一定支撐作用。
“國內(nèi)外大多數(shù)國家制定了‘雙碳’發(fā)展目標。以歐洲為例，如果沒有中國的風(fēng)電技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品支撐，是無法在2050年實現(xiàn)碳中和的。所以中國風(fēng)電市場的發(fā)展，帶來了中國企業(yè)世界級的競爭力，從這個角度來看，目前的市場競爭是積極有益的。”張啟應(yīng)表示：“如果有2~3家整機商賺錢，就不是惡性競爭，而是在迫使企業(yè)提升效率與效益，技術(shù)迭代會更快，產(chǎn)業(yè)發(fā)展更快，風(fēng)電相比其他新能源比重會增加。”
田慶軍也表達了類似的觀點。他表示：“新能源是當下最具生命力和競爭力的行業(yè)，成本下降意味著行業(yè)的繁榮、多元化和更廣闊的市場空間，同時也倒逼產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)加大人才、技術(shù)和研發(fā)投入，進一步降本增效，才能在這場風(fēng)電長跑馬拉松中堅持到最后。”
具體到在市場競爭中，整機企業(yè)應(yīng)保持怎樣的利潤水平更健康？李強表示，合理的整機毛利率應(yīng)在15~25%，過高會影響業(yè)主開發(fā)風(fēng)電的興趣，過低長期來看是不可持續(xù)的。
在論壇嘉賓們看來，風(fēng)電機組的質(zhì)量與性能水平無法被量化，也在某種程度上增強了產(chǎn)品價格對招投標的影響程度。
對此李鵬表示，整機商希望開發(fā)商為更好的產(chǎn)品付質(zhì)量溢價，但溢價背后的價值是什么，多年來還難以提出有說服力的衡量標準，導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量難被量化。
“在評價過程中，怎么把服務(wù)價值翻譯成價格，把質(zhì)量價值翻譯成價格，把研發(fā)投入翻譯成價格，是我們要加強去做的。”曹志剛也表示。
這就在某種程度上導(dǎo)致了風(fēng)電機組的同質(zhì)化。但風(fēng)電機組在技術(shù)路線與產(chǎn)業(yè)鏈上的同質(zhì)化，并不代表整機企業(yè)在產(chǎn)品設(shè)計與控制能力上不具差異性。風(fēng)電機組的生產(chǎn)，并非像在中關(guān)村攢電腦那么簡單。
“風(fēng)電整機商在發(fā)電裝備企業(yè)里是獨樹一幟的存在。因為其他行業(yè)不存在整機商，例如建設(shè)一個火電站，鍋爐是從一家企業(yè)購買，汽機是從另一家企業(yè)購買，發(fā)電機又是另一個企業(yè)的產(chǎn)品，最后組合成整體。風(fēng)電裝備是高度集成的，與其他行業(yè)差別很大。”曹志剛進一步表示：“整機與零部件的設(shè)計需要銜接貫通在一起，雙方相互了解，做出的產(chǎn)品才是最優(yōu)的。”
張啟應(yīng)進一步解釋道：“比如我們做漂浮式風(fēng)電機組，包括雙轉(zhuǎn)子機組，都是非常難的事情，是在探索人類未知領(lǐng)域。在某些領(lǐng)域中外是相互借鑒與學(xué)習(xí)的，但今天中國風(fēng)電企業(yè)正承擔(dān)著先驅(qū)的角色，走向未知。”
“To be，or not to be”，質(zhì)量是關(guān)鍵
近年來我國風(fēng)電整機產(chǎn)品大型化發(fā)展趨勢明顯，已推出15MW陸上與22MW海上風(fēng)電機型，步入技術(shù)與產(chǎn)品“無人區(qū)”。
“我們過去是量變積累出質(zhì)變。接下來質(zhì)變是不是能夠再帶來量變，有一個很大的問號，或者說需要經(jīng)歷一個過程。在投入新技術(shù)研發(fā)的時候，風(fēng)險與以前相比出現(xiàn)了幾何式增長。”曹志剛進一步表示，“機組容量越大，我們擔(dān)負的責(zé)任越大，因為每一臺機組出問題都會導(dǎo)致更大損失。”
李強對近年來我國風(fēng)電降本情況進行了介紹：“2022年風(fēng)電機組的含稅公斤單價大概在31-32元，2023年年初降到29元。隨著大型化技術(shù)發(fā)展和材料進步，今天風(fēng)電機組的含稅公斤單價大概在25-26元。”
“通過激烈的競爭實現(xiàn)上述成果是正確的，但速度有點快，產(chǎn)品是否得到了全面驗證是個問題。”李強強調(diào)，當含稅公斤單價達到了這個程度，在任何行業(yè)都已存在極大風(fēng)險，要注重高質(zhì)量發(fā)展。
一些論壇嘉賓則更明確地指出，風(fēng)電整機環(huán)節(jié)已經(jīng)進入洗牌期，企業(yè)應(yīng)加之重視。
“未來2-3年，即便新增裝機規(guī)模穩(wěn)定在75-80GW，可能也會有質(zhì)量管控不到位的廠家出局，或是其市場份額固守在自己所掌握風(fēng)資源規(guī)模比例上。企業(yè)要高效做好產(chǎn)業(yè)鏈管理工作，千萬不要出批量事故。”李鵬提醒道。
田慶軍表達了同樣的觀點：“未來2—3年，質(zhì)量管控不到位的廠家會出局。企業(yè)要正確評估能否承擔(dān)質(zhì)量風(fēng)險、是否有能力解決風(fēng)險帶來的質(zhì)量問題，通過人才、技術(shù)、研發(fā)的持續(xù)投入，在變大的過程中逐步變強。邁向“雙碳”目標的過程是一場長跑，足夠的研發(fā)投入和人才儲備是堅持到最后的關(guān)鍵。整個產(chǎn)業(yè)鏈都面臨洗牌，從整機到零部件企業(yè)，如果不能提供又便宜又好的產(chǎn)品，很快會在市場上沒有生存之地。”
張啟應(yīng)在強調(diào)企業(yè)應(yīng)加強質(zhì)量管理的同時，提出了一個觀點。他表示，與日本等市場發(fā)展模式不同，中國是一個大開大合的市場，容易出現(xiàn)一些問題，但因為規(guī)模大且發(fā)展速度快，企業(yè)要做的是在錯誤中快速學(xué)習(xí)、迭代、發(fā)展，實現(xiàn)能力提升。
李強認為，在目前的市場態(tài)勢下，企業(yè)需要通過創(chuàng)新和精益化管理，提升競爭力。“一方面，同質(zhì)化導(dǎo)致同樣零部件規(guī)模還會再擴大，行業(yè)有協(xié)同效應(yīng)，既能做到質(zhì)量，也能做到價格。另一方面，現(xiàn)在機組含稅公斤單價已到25元，目前三一重能正努力實現(xiàn)一個構(gòu)想，就是將公斤單價控制在含稅19.8元。例如，雙葉片機組的研制，如果能夠減掉一個葉片，并進一步提高轉(zhuǎn)速，采用更適合的齒輪箱，又可下降20%的成本。”
加強多元化經(jīng)營，提升企業(yè)利潤
雖然目前整機環(huán)節(jié)存在利潤過低問題，但風(fēng)電開發(fā)仍具備不錯的利潤水平。對此，王海波舉了兩個案例進行說明：“吉林某鋼鐵企業(yè)需要68億千瓦時電量，期望的電價是0.44元/千瓦時。吉林隨便一個風(fēng)電項目的折算滿發(fā)小時數(shù)就能達到3500h，如果是保持上述電價，項目全投資大概3-4年就能回本。另一個例子是，烏蘭察布某數(shù)據(jù)中心期望電價為0.35元/千瓦時，而烏蘭察布風(fēng)電項目的造價也就3000多元/千瓦，在0.35元/千瓦時電價下，4年全投資回本。”
李鵬也有相關(guān)案例分享。他以北方地區(qū)一個風(fēng)光同場項目為例指出，風(fēng)電部分的EPC價格不到5000元/千瓦，年等效利用小時數(shù)3100h，電價大概是0.31元/千瓦時，與煤電標桿電價持平。旁邊光伏部分的EPC價格大概不到4000元/千瓦，年等效利用小時數(shù)1524h，電價在0.31元/千瓦時基礎(chǔ)上打八折，執(zhí)行谷電價格。通過測算可以發(fā)現(xiàn)，兩項資產(chǎn)內(nèi)部收益率相差5倍左右。
與開發(fā)類似，風(fēng)電零部件與材料等環(huán)節(jié)的利潤水平也相對整機更高。“在座的也有零部件企業(yè)，我知道有企業(yè)一年的銷售額可達200億元，凈利潤60億元，這樣的經(jīng)營水平已經(jīng)維持了多年。還有很多化工企業(yè)，處于葉片產(chǎn)業(yè)鏈上游，3年回本很正常。”王海波指出。
對此，王海波認為，整機商創(chuàng)造的價值很多，但價值和價格從來是兩回事，說明整機商在整個鏈條中的博弈能力不足。他強調(diào)，風(fēng)電行業(yè)很賺錢，沒賺到是的選擇問題，選擇做整機而非零部件或項目開發(fā)。“如果競爭對手采用了一體化戰(zhàn)略，你就必須一體化。像搞鐵人五項比賽，非要強調(diào)自己是單項冠軍，是沒有意義的。”
田慶軍也表達了類似的觀點：“不僅應(yīng)關(guān)注風(fēng)電機組制造的毛利，而應(yīng)從整體經(jīng)營角度審視企業(yè)的盈利能力。企業(yè)可根據(jù)市場需求靈活配置資產(chǎn)，實現(xiàn)綜合毛利穩(wěn)定。此外產(chǎn)業(yè)鏈上下游應(yīng)當共享利潤，構(gòu)建健康的產(chǎn)業(yè)生態(tài)，而非單方面追求某一部分的利益最大化。通過多元化經(jīng)營、產(chǎn)業(yè)鏈上下游利潤均攤可以讓行業(yè)走得更遠。”
多點發(fā)力，未來風(fēng)電大規(guī)模發(fā)展可期
參與論壇討論的嘉賓，也紛紛對支撐未來風(fēng)電發(fā)展的主要細分市場給出自己的判斷。
田慶軍對海外市場的未來表現(xiàn)充滿期待：“雖然中國風(fēng)電制造業(yè)毛利率下降，但全球市場是開放的，更具成本競爭力的中國機組已經(jīng)在全球風(fēng)電市場競爭中嶄露頭角。預(yù)計未來若干年，國際市場的訂單規(guī)模和中國整機企業(yè)的競爭力均會持續(xù)提升，海外市場依然值得期待。”
李鵬則對“三北”大基地的發(fā)展持樂觀態(tài)度，“在‘三北’單機年利用小時數(shù)達到4000-5000h很常見，如果場站年利用小時數(shù)能達到4000h，可以與工業(yè)負荷進行很好的匹配。再加上儲能，也是‘三北’的一個增量。還有‘三北’源網(wǎng)荷儲的破局，目前來看我國做的實驗是比較超前的。”
對于風(fēng)電未來全面進入現(xiàn)貨市場，李鵬也充滿信心。他認為，現(xiàn)貨市場一定是解決新能源健康發(fā)展和調(diào)節(jié)風(fēng)光比例，很重要的一個措施，包括解決它的消納問題。現(xiàn)貨市場交易一定會對風(fēng)電有利，而且現(xiàn)在已經(jīng)被驗證。“全世界所有國家的風(fēng)電與光伏進入現(xiàn)貨市場后，都會大幅分化。風(fēng)電的同時率只有20%，所以對電網(wǎng)的友好性非常強。山西風(fēng)電和光伏價差已經(jīng)從過去的0.01元/千瓦時，漲到0.02元/千瓦時以上，現(xiàn)在又漲到將近0.05元/千瓦時。同樣是新能源的發(fā)電，在純現(xiàn)貨市場連續(xù)運行的，甚至有風(fēng)電比光伏高0.1元/千瓦時以上的情況。”
在2024中國風(fēng)能新春茶話會上秦海巖表示，2024-2025年，中國風(fēng)電新增裝機容量每年預(yù)計將不低于7500萬千瓦；到2030年，年新增裝機容量有望超過2億千瓦。論壇嘉賓們認為，為達到2030年風(fēng)電新增裝機量2億千瓦目標，需要使“風(fēng)電+”起到更大作用。
李鵬進一步對比了風(fēng)電與光伏，認為風(fēng)電商業(yè)模式的靈活性還需進一步增強：“2023年光伏新增裝機量大概是2.17億千瓦，分布式占到接近1.1億千瓦，如果不做‘光伏+’，而是在‘三北’開發(fā)大型光伏電站，其新增裝機最多也就1億千瓦。目前風(fēng)電的商業(yè)模式創(chuàng)新水平相對滯后，一定要拓展‘風(fēng)電+’，包括分散式與風(fēng)電直供等，才能進一步擴展市場。”
“過去重點關(guān)注電源側(cè)、大通道、集中式能源供給，而未來將更關(guān)注消費側(cè)需求，分散式或分布式能源系統(tǒng)的大規(guī)模應(yīng)用將成為主流。氫氨醇等新型能源替代方式也將成為與電氣化并駕齊驅(qū)的重要能源供應(yīng)形式。”田慶軍也對此發(fā)表了自身的看法。
來源：《風(fēng)能》雜志
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