12月14日晚間，三一重能發(fā)布兩則公告，擬將通榆通昭新能源有限公司(以下簡稱“通昭新能源”)100%股權(quán)和全資孫公司吉林省湘榆新能源有限公司(簡稱“湘榆新能源”)100%股權(quán)出售。
具體來看，通昭新能源將被轉(zhuǎn)讓給吉林吉電綠色能源發(fā)展有限公司(以下簡稱“吉電綠色能源”)，轉(zhuǎn)讓對(duì)價(jià)暫定2.63億元;同時(shí)，三一重能擬將全資子公司持有的湘榆新能源也轉(zhuǎn)讓給吉電綠色能源，轉(zhuǎn)讓對(duì)價(jià)暫定2.03億元。
據(jù)工商注冊(cè)信息顯示，通昭新能源成立于2019年6月5日，注冊(cè)資本為2.19億元，三一重能持有通昭新能源100%的股權(quán)。通昭新能源為三一重能建設(shè)的從事風(fēng)力發(fā)電場開發(fā)、建設(shè)及運(yùn)營的項(xiàng)目公司，持有通榆邊昭風(fēng)力發(fā)電有限公司(以下簡稱“通榆邊昭”)100%的股權(quán)。
目前，通榆邊昭持有位于吉林省白城市通榆縣三一通榆大容量風(fēng)機(jī)碳纖維技術(shù)應(yīng)用示范風(fēng)電場項(xiàng)目，該目標(biāo)項(xiàng)目已于2023年5月30日建成且全容量并網(wǎng)發(fā)電。2023年前三季度，通昭新能源實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1733.82萬元，實(shí)現(xiàn)凈利潤為1113.67萬元。
作為買方，吉電綠色能源成立于2021年3月，注冊(cè)資本為7.82億元，吉電股份(000875)持有該公司100%等股權(quán)。目前，吉電綠色能源經(jīng)營范圍包括新興能源技術(shù)研發(fā)、風(fēng)力發(fā)電技術(shù)服務(wù)等，2023年前三季度，實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入和凈利潤分別為355.9萬元、2784.7萬元。
需要指出的是，吉電綠色能源將以承接負(fù)債收購的方式收購?fù)ㄕ研履茉?00%的股權(quán)(通榆邊昭100%股權(quán)將隨之轉(zhuǎn)讓)，此次交易完成后，三一重能不再持有通昭新能源及通榆邊昭股權(quán)，通昭新能源及通榆邊昭負(fù)責(zé)償還各自債務(wù)。
經(jīng)收益法評(píng)估，截至2023年9月30日，通昭新能源股東全部權(quán)益為2.79億元，與賬面價(jià)值2.2億元相比，評(píng)估增值5868.16萬元，增值率為26.66%;此外，吉電綠色能源確認(rèn)通昭新能源及通榆邊昭負(fù)債余額為4.91億元。參考上述評(píng)估結(jié)果，交易雙方經(jīng)協(xié)商確定此次股權(quán)出售價(jià)格為2.63億元;同時(shí)，三一重能向吉電綠色能源提供3000萬元的見索即付銀行履約保函。
另一個(gè)出售資產(chǎn)為湘榆新能源，該公司成立于2022年1月30日，三一重能通過重能國際間接持有湘榆新能源100%的股權(quán)。湘榆新能源持有通榆開通風(fēng)力發(fā)電有限公司(以下簡稱“通榆開通”)100%的股權(quán)，后者持有位于吉林省白城市通榆縣的三一通榆碳纖維智慧風(fēng)機(jī)試驗(yàn)基地項(xiàng)目，該項(xiàng)目已于2023年8月31日建成且全容量并網(wǎng)發(fā)電。
同樣，吉電綠色能源以承接負(fù)債收購的方式收購湘榆新能源全部，股權(quán)轉(zhuǎn)讓對(duì)價(jià)暫定為2.03億元，三一重能就該項(xiàng)目提供3000萬元的見索即付銀行履約保函。截至評(píng)估報(bào)告基準(zhǔn)日 2023年8月31日，吉電綠色能源、重能國際確認(rèn)湘榆新能源及通榆開通負(fù)債余額為5.62億元;交易完成后，湘榆新能源及通榆開通將負(fù)責(zé)償還各自債務(wù)。
三一重能表示，這是根據(jù)發(fā)展戰(zhàn)略和投資計(jì)劃而籌劃此次交易，公司對(duì)電站運(yùn)營業(yè)務(wù)采取“滾動(dòng)開發(fā)”的整體戰(zhàn)略，即新增電站資產(chǎn)不斷投建過程中，持續(xù)對(duì)成熟電站項(xiàng)目擇機(jī)出讓。總體控制存量資產(chǎn)規(guī)模，這樣有利于進(jìn)一步整合三一重能資源，發(fā)揮資金的投資效益。上述交易完成后，三一重能預(yù)計(jì)，將分別增加公司利潤總額約3.05億元、4.19億元，合計(jì)7.24億元。
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評(píng)論