風電資產價值高于光伏
李鵬首先對近兩年的風電裝機情況進行了預測，他認為2023年風電裝機能裝到70-80吉瓦，還可以預測一下2024年差不多還會維持這個量。他進一步舉例表示，在北方一個風光同場項目中，風電EPC價格不到5000元/千瓦，現在年等效利用小時數3100，電價大概是0.31元/千瓦時，與煤電標桿電價持平。它旁邊的光伏EPC價格大概不到4000元/千瓦，年等效利用小時數1524，電價在0.31元/千瓦時基礎上打八折，執行谷電價格。通過測算可以發現，兩項資產內部收益率相差5倍左右。因此2023年風電大概裝到7500萬千瓦，是行業給自己掙來的，而且將來風電一旦進入現貨市場，其電價友好性要高于光伏，風電資產價值會比光伏要好得多。這一點去了解一下路條的價格，就清楚了。
零部件產能穩定利潤率高
針對風電整機利潤較少的問題，李鵬分析，第一個邏輯，作為開發企業來說，很難分清楚各品牌風機質量上的真正差異。整個中國的整機產能是很大的，達到實際需求的2倍。為什么利潤被零部件掙去了？是因為關鍵零部件產能一直穩定。大家都去買齒輪箱，需求一旦擴起來后，零部件價格上漲。第二個邏輯，中國整機企業都是基于同一個產業鏈體系的廠家，買的葉片都是時代新材、中復連眾等，齒輪箱都是南高齒、得力佳。基于同一個供應鏈組裝出來的產品，沒有品牌門檻。品牌背后是質量保證和服務，售后服務是有保障的。
風電整機廠家面臨洗牌
李鵬認為主機產品的質量難以被量化，這么多年以來，沒有人能夠提出一個非常有說服力的平準化度電成本，整機企業希望開發企業付質量溢價，比如說300-400元/千瓦的溢價，這個溢價背后的價值是什么，無法衡量。
李鵬進一步表示，關起門來說，2023年風電行業輿情管控做得還不錯。2023年風電葉片出的狀況最多，有些甚至連常規的發電機都會出問題，這就出現幾個問題應好好思考：第一是拔起蘿卜帶出泥，在設計上吃凈空，通過降低整個產業鏈成本保持低價，這種情況必然會出現。2012年的情況很多整機商都經歷過，那是風電最危險的一年，出了很多事故。李鵬認為是機型迭代很快，但真正的模塊化設計思維還沒有徹底落下去。
近些年葉片研發一直相較落后，而且有可能在大葉片的環境下會出現材料迭代，100-130米以上就是碳纖維。現在材料成本已經降下來了，未來幾年會是洗牌期，像金風科技是有品牌溢價的，從行業來說會覺得質量是有保證的。但有些新進來的以及二線廠家，一旦出現批量事故，很有可能會出局。所以未來2-3年，市場即使穩定在75-80吉瓦，可能也會有質量管控不到位的廠家出局，或者市場份額固守在它所提供風資源的比例上。風電企業還是要做高效的產業鏈管理，千萬不要出批量事故。最后有批量的企業，在風能協會統計的吊裝量名單上會越來越少，應該引起行業高度重視，而不是都去做輿情管控，這是兩個完全不同的結果，總有刪不掉的地方。
如果真的有一款風機，能證明在同一個地方比別人要多發200小時，折算到主機價格上，開發商眼睛不眨地都會買，但沒有人能夠量化與證明這件事情。
2024年三北大基地發展樂觀
針對未來三北地區風電發展情況，李鵬進行了詳細說明。三北2023年對風電裝機的貢獻很大，是意料之中的。光伏最好的地方年利用小時數是1700，在青海和西藏，通道的利用率不足。但現在三北地區風電整場利用小時數4000并不罕見，這是風比較好的地區。如果說4000小時外送，通道利用率差不多是50%以上，風+光在一起外送，困擾多年的外送通道電量占比就能夠有很好的解決，這是外送。這些年火電的作用還是要肯定的，新增了這么多裝機量，其利用小時數并沒有增加。
在三北單機年利用小時數達到4000-5000都很常見，如果場站年利用小時數能到4000，可以與工業負荷進行很好的匹配。再加上儲能，這一塊也是三北的一個增量。因此，李鵬對2024年三北大基地持樂觀態度。還有三北源網荷儲的破局，目前來看，我國做的實驗是比較超前的。
風電更大規模發展靠“風電+”
對于未來風電發展，李鵬認為要關注“風電+”。他談到，全世界所有國家的風電與光伏進入現貨市場后，都會大幅分化。風電的同時率只有20%，所以對電網的友好性非常強。山西風電和光伏價差已經從過去的0.01元/千瓦時，漲到0.02元/千瓦時以上，現在又漲到將近0.05元/千瓦時。同樣是新能源的發電，在純現貨市場連續運行的，甚至有風電比光伏高0.1元/千瓦時以上的情況。
通過參加一些研討活動，李鵬總結，第一，現貨市場一定是解決新能源健康發展和調節風光比例，很重要的一個措施，包括解決它的消納問題。第二，現貨市場交易一定會對風電有利，而且現在已經被驗證。第三，接下來很重要的一件事是要做“風電+”。
2023年光伏裝機量大概是2.17個億千瓦，分布式占到接近1.1億千瓦，如果不做“光伏+”，不做漁光互補、農光互補、戶用光伏，而是在三北開發大型的光伏電站，光伏最多也就1億千瓦。所以，有1億千瓦以上的市場，是商業模式創新帶來的。目前風電行業商業模式創新相對滯后，一定要拓展“風電+”，包括分散式與風電直供等，才能進一步擴展市場。李鵬強調，2030年風電新增裝機量能不能達到2億千瓦，關鍵是“風電+”能起到多少作用。
來源： 風電世界
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