國家電投黃河公司成功發行26.41億元類REITs產品

近日，總規模26.41億元的國家電投集團黃河公司能源基礎設施投資中型水電綠色資產支持專項計劃成功發行，該項目是全市場首單雙SPV結構下由專項計劃通過增資方式取得項目公司股權的類REITs產品，也是全市場首單實現專項計劃持有項目公司股權突破至51%的類REITs產品。標志著黃河公司在踐行國家電投集團“均衡增長戰略”和堅持綠色低碳高質量發展方面取得了又一重大突破和創新實踐。

項目申報過程中，黃河公司在市場首次創新性采用增資交易結構設計方案，大幅降低交易成本的同時極大提升了項目發行經濟性和可行性。

項目發行過程中，黃河公司充分發揮主觀能動性，組織銷售覆蓋全市場投資機構、深度摸排市場情況，以優質的底層資產質量獲得市場投資人高度認可，最終實現發行利率創近期同類產品新低。

在國家電投集團的統籌下，黃河公司積極協調組織，項目由中信證券作為計劃管理人牽頭各中介機構依法合規推進，產品交易安排考慮創新設計和經濟效益、兼顧權益認定和產品安全、平衡公司訴求和投資人利益、統籌短期發展與長期規劃，得到上海證券交易所的充分肯定，獲得了資本市場投資人的高度認可。
作者：馬永濤