國家能源集團長源電力股份有限公司(簡稱“長源電力”)昨晚發(fā)布關(guān)于申請向特定對象發(fā)行股票獲得深圳證券交易所上市審核中心審核通過的公告。
公司于2024年1月10日收到深圳證券交易所(以下簡稱深交所)上市審核中心出具的《關(guān)于國家能源集團長源電力股份有限公司申請向特定對象發(fā)行股票的審核中心意見告知函》。深交所上市審核機構(gòu)對公司向特定對象發(fā)行股票的申請文件進行了審核，認為公司符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求，后續(xù)深交所將按規(guī)定報中國證券監(jiān)督管理委員會履行相關(guān)注冊程序。
中信建投證券股份有限公司關(guān)于國家能源集團長源電力股份有限公司向特定對象發(fā)行股票之發(fā)行保薦書(2023年三季度財務(wù)數(shù)據(jù)更新版)顯示，中信建投證券股份有限公司為項目保薦人、主承銷商，項目保薦代表人為周百川、馮強。
長源電力向特定對象發(fā)行股票募集說明書(修訂稿)(2023年三季度財務(wù)數(shù)據(jù)更新版)顯示，本次發(fā)行股票募集資金總額不超過300,000萬元(含本數(shù))，扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額將用于漢川市新能源百萬千瓦基地二期項目、漢川市新能源百萬千瓦基地三期項目、國能長源隨州市隨縣百萬千瓦新能源多能互補基地二期100MW項目、國能長源荊門市源網(wǎng)荷儲百萬千瓦級新能源基地鐘祥子項目光伏電站、國能長源潛江浩口200MW漁光互補光伏發(fā)電項目、國能長源谷城縣冷集鎮(zhèn)230MW農(nóng)光互補光伏發(fā)電項目、國能長源荊州市紀南鎮(zhèn)100MW漁光互補光伏發(fā)電項目、國能長源巴東縣沿渡河鎮(zhèn)100MW農(nóng)光互補光伏發(fā)電項目、國能長源荊門屈家?guī)X羅漢寺70MW農(nóng)光互補光伏發(fā)電項目(一期)、國電長源谷城縣盛康鎮(zhèn)50MW農(nóng)光互補光伏發(fā)電項目、補充流動資金。
本次向特定對象發(fā)行股票的種類為境內(nèi)上市人民幣普通股(A股)，每股面值為人民幣1.00元。本次發(fā)行采用向特定對象發(fā)行股票的方式，在經(jīng)深圳證券交易所審核通過并由中國證監(jiān)會作出同意注冊決定后，公司將在規(guī)定的有效期內(nèi)擇機發(fā)行。
本次向特定對象發(fā)行的發(fā)行對象為包括公司控股股東國家能源集團在內(nèi)的不超過35名特定對象。除國家能源集團外，其他發(fā)行對象包括符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務(wù)公司、保險機構(gòu)投資者、資產(chǎn)管理公司、合格境外機構(gòu)投資者以及其他機構(gòu)投資者、法人和自然人等。其中，證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構(gòu)投資者、人民幣合格境外機構(gòu)投資者以其管理的2只以上產(chǎn)品認購的，視為一個發(fā)行對象;信托公司作為發(fā)行對象，只能以自有資金認購。
本次發(fā)行的定價基準日為公司本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行期首日，發(fā)行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票均價的80%，且不低于發(fā)行前公司最近一期末經(jīng)審計的歸屬于母公司普通股股東的每股凈資產(chǎn)值。公司控股股東國家能源集團不參與本次向特定對象發(fā)行定價的競價過程，但接受其他發(fā)行對象競價結(jié)果并與其他發(fā)行對象以相同價格認購本次向特定對象發(fā)行的股票。若本次向特定對象發(fā)行未能通過競價方式產(chǎn)生發(fā)行價格，則國家能源集團同意以發(fā)行底價作為認購價格參與認購。
本次向特定對象發(fā)行股票的數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價格確定，且不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%，即不超過824,798,309股(含本數(shù))。
國家能源集團認購的本次向特定對象發(fā)行的股票，自本次發(fā)行結(jié)束之日起18個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓;其他發(fā)行對象認購的本次向特定對象發(fā)行的股票，自本次發(fā)行結(jié)束之日起6個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。
限售期屆滿后，本次向特定對象發(fā)行的股票將在深圳證券交易所上市交易。本次向特定對象發(fā)行前的滾存未分配利潤將由公司新老股東按照發(fā)行后的股份比例共享。本次向特定對象發(fā)行股票決議的有效期為公司股東大會審議通過之日起12個月。
長源電力控股股東國家能源集團擬參與本次發(fā)行認購，因此，本次發(fā)行構(gòu)成與公司的關(guān)聯(lián)交易。針對本次發(fā)行，公司將根據(jù)相關(guān)法規(guī)要求履行相應(yīng)的關(guān)聯(lián)交易審批及披露程序。
截至募集說明書簽署日，長源電力實際控制人為國務(wù)院國資委，國務(wù)院國資委全額出資的國家能源集團合計持有公司1,855,817,730股的股份，持股比例為67.50%。本次向特定對象發(fā)行股票募集資金總額不超過300,000萬元(含本數(shù))，其中，公司控股股東國家能源集團擬認購金額不低于90,000萬元(不含本數(shù))且不超過150,000萬元(不含本數(shù))。本次發(fā)行完成后，國家能源集團仍為公司控股股東，國務(wù)院國資委仍為公司實際控制人。因此，本次發(fā)行不會導致公司控制權(quán)發(fā)生變化。
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