在剛剛過去的“雙節(jié)”長假期間，我國新能源車市呈現(xiàn)火爆銷售景象。《金融時報》記者假期前往華為門店，了解AITO問界車型的消費(fèi)者絡(luò)繹不絕，特斯拉、蔚來、理想等新能源汽車門店同樣人氣十足。此外，在廣東、山東、遼寧等多地的汽車4S店，客流量大幅攀升，銷量比平時多了好幾倍。其中，新能源汽車成為不少消費(fèi)者的首選。
隨著新能源汽車消費(fèi)的持續(xù)升溫，新能源車險自然而然也成為車主關(guān)注的焦點，保險公司和車企爭先在這條增量賽道上創(chuàng)新競技。
新能源車險增勢強(qiáng)勁
事實上，在“雙節(jié)”長假到來前，我國新能源汽車銷量持續(xù)升溫。據(jù)記者觀察，從“金九”成績單來看，多家車企新能源汽車銷量占比突破30%。造車新勢力中，月交付量超過1萬輛的車企明顯增加，有的造車新勢力交付量同比大增超過200%。
全國乘用車市場信息聯(lián)席會秘書長崔東樹表示：“9月份的數(shù)據(jù)現(xiàn)在還沒有完全出來，但是同比表現(xiàn)應(yīng)該相對不錯。9月1日至24日，我們的零售額達(dá)到了51萬元，同比增長了33%。可以確定的是，全月同比仍然可實現(xiàn)較高增長。”
東莞證券研報認(rèn)為，國家及各地支持?jǐn)U大新能源汽車消費(fèi)政策持續(xù)不斷，伴隨車市進(jìn)入需求旺季，車企主力新品陸續(xù)放量支撐潛力需求釋放，預(yù)計后續(xù)新能源汽車銷量有望繼續(xù)走高。
新能源汽車銷量保持較高增速也帶動新能源車保費(fèi)增長。記者從上市險企召開的業(yè)績發(fā)布會上了解到，今年上半年，人保財險新能源汽車承保數(shù)量達(dá)282.4萬輛，同比增長54.4%;保費(fèi)收入為126.3億元，同比增長54.7%，占車險總保費(fèi)的比例為9.4%。同時，新能源新車的保費(fèi)在整體新車保費(fèi)中占比已達(dá)28.3%。太保產(chǎn)險新能源車險保費(fèi)同比增長65.1%，遠(yuǎn)高于其車險保費(fèi)5.4%的增長水平。眾安保險新能源車險保費(fèi)同比增長228.7%。陽光保險新能源汽車保費(fèi)增速為80.3%。
不少車企也涌入保險業(yè)務(wù)賽道，緊盯新能源車險市場。今年，比亞迪收購易安財險，并更名為比亞迪財險。比亞迪進(jìn)軍保險，意在布局新能源汽車售后市場，且未來或申請車險經(jīng)營資質(zhì)，圍繞新能源汽車開展保險業(yè)務(wù)。
除了比亞迪，小鵬汽車在2018年7月成立了廣州小鵬汽車保險代理有限公司;2020年8月，特斯拉保險經(jīng)紀(jì)有限公司在上海成立;2022年1月，蔚來注冊成立蔚來保險經(jīng)紀(jì)有限公司;理想汽車于去年6月全資收購銀建保險經(jīng)紀(jì)有限公司，獲得保險經(jīng)紀(jì)牌照。
保險公司緊盯新能源車險這塊“蛋糕”，加之頭部新能源汽車主機(jī)廠商加速布局，我國新能源車險市場迅猛發(fā)展不難預(yù)料。申萬宏源證券預(yù)測，2025年，我國新能源車險保費(fèi)規(guī)模將達(dá)1543億元，占車險總保費(fèi)比例約為15.7%。
經(jīng)營成本壓力仍然很大
值得關(guān)注的是，廣闊的市場前景和高增的新能源車險保費(fèi)并沒有給險企帶來高利潤。相反，承保虧損頗為普遍，消費(fèi)者還喊“保費(fèi)貴”。究其原因，新能源車險的高賠付和高出險率是“罪魁禍?zhǔn)?rdquo;。
新能源汽車的出險率和維修成本較高，導(dǎo)致車均保費(fèi)高于普通燃油車。根據(jù)中國人保披露的數(shù)據(jù)，2020年以來，該公司承保的新能源汽車車均保費(fèi)在4000元以上，2023年二季度上升至4472元。業(yè)內(nèi)人士分析稱，新能源汽車的高保費(fèi)和車的結(jié)構(gòu)息息相關(guān)，動力電池作為核心部件占據(jù)了新能源汽車成本的40%，電池修理費(fèi)用高是一大痛點。由于新能源汽車的動力系統(tǒng)與燃油車截然不同，再加上電池在車體中的安裝位置，直接導(dǎo)致新能源汽車發(fā)生事故時，三電系統(tǒng)(電池、電機(jī)、電控)發(fā)生損害的風(fēng)險比較大，且維修成本高，故而抬升了賠付金額。
2021年底，中國保險行業(yè)協(xié)會發(fā)布新能源汽車專屬條款，明確將“三電”系統(tǒng)納入保險保障范圍，制定專屬附加條款，形成新能源汽車獨(dú)立定價體系。但此后部分新能源汽車保險費(fèi)率急劇上升，一度引得車主抱怨“省下的油錢買了保險”。
在2023年度的中期業(yè)績發(fā)布會上，中國人保副總裁、人保財險總裁于澤表示，上半年新能源車險保費(fèi)增速有些超預(yù)期，人保財險對營業(yè)性質(zhì)的新能源汽車采取謹(jǐn)慎承保策略。一方面，受出行強(qiáng)度回升等因素影響，上半年新能源汽車出險率同比提升了2.7個百分點;另一方面，在降低綜合成本率尤其是營運(yùn)性質(zhì)的新能源車輛的綜合成本率方面，人保財險還未找到特別好的解決方案，因此，在該領(lǐng)域采取謹(jǐn)慎承保策略。
今年上半年，太保產(chǎn)險的車險承保綜合成本率為98%，同比上升1.4個百分點。太保產(chǎn)險總經(jīng)理曾義直言，“發(fā)展是可觀的，成本是有一定壓力的。”新能源汽車出險率高出燃油車接近1倍，加上上半年汽車出行同比大幅提升，對新能源汽車承保成本構(gòu)成了一定壓力。
目前，大部分險企的新能源車險業(yè)務(wù)處在盈虧線邊緣。申萬宏源研究報告顯示，新能源車險的賠付率平均接近85%，行業(yè)面臨較大承保虧損壓力。
瞄準(zhǔn)核心部件對癥下藥
發(fā)展新能源汽車是我國從汽車大國邁向汽車強(qiáng)國的必由之路，是應(yīng)對氣候變化、推動綠色發(fā)展的戰(zhàn)略舉措。因此，新能源車險產(chǎn)業(yè)鏈上的各相關(guān)主體正在努力摘掉新能源車險保費(fèi)高、出險率高、賠付率高的“三高”標(biāo)簽。
近期，汽車行業(yè)與保險業(yè)圍繞動力蓄電池保險風(fēng)險和承保理賠問題最新出臺的規(guī)范性文件，有望推動新能源汽車維修標(biāo)準(zhǔn)化，降低維修成本以雙向利好險企與消費(fèi)者。
9月份，中國汽車維修行業(yè)協(xié)會在京發(fā)布了《新能源汽車動力蓄電池檢測與維修規(guī)范》，規(guī)定新能源乘用車動力蓄電池維修企業(yè)在場所、設(shè)施、人員和安全方面的基本要求，整車和電池檢測的步驟、維修流程和作業(yè)基本內(nèi)容與要求。
針對保險環(huán)節(jié)，中國保險行業(yè)協(xié)會近日牽頭發(fā)布了《新能源汽車保險事故動力蓄電池查勘檢測評估指南》標(biāo)準(zhǔn)，聚焦解決新能源汽車動力蓄電池保險理賠中的主要問題，規(guī)范新能源汽車發(fā)生保險事故時對動力蓄電池的查勘、檢測與損傷評估。
業(yè)內(nèi)專家認(rèn)為，上述文件的發(fā)布為保險理賠人員提供了電池修理的定損參考，推動新能源車險建立起針對動力蓄電池承保期間全流程的標(biāo)準(zhǔn)化管理體系，對新能源動力蓄電池維修行業(yè)和保險行業(yè)具有重要指導(dǎo)意義。文件的出臺還有助于在保證動力蓄電池安全使用、合理維修的同時，減少保險行業(yè)理賠成本、實現(xiàn)理賠端的風(fēng)險減量，最終降低消費(fèi)者使用新能源汽車的整體成本。
武漢理工大學(xué)汽車工程學(xué)院副教授楊勝兵在接受記者采訪時表示，降低新能源車險賠付率，需要先從降成本入手。一方面，可從新能源汽車的電池電芯維修、電控維修等方面降成本;另一方面，保險公司、4S店、主機(jī)廠也可通過對維修廠相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)，培養(yǎng)懂技術(shù)和懂理賠的維修技術(shù)人員，實現(xiàn)降本增效。
來源：金融時報-中國金融新聞網(wǎng) 作者：記者 戴夢希
作者：戴夢希
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