“2020年我去江西調(diào)研時(shí)，大多數(shù)回收廢舊磷酸鐵鋰電池的濕法工廠因虧損陷入停產(chǎn)泥潭。”北京賽德美董事總經(jīng)理趙小勇告訴中國證券報(bào)記者。讓他萬萬沒想到的是，一年后形勢突變：僅2021年，就有1萬多家新注冊企業(yè)爭相涌入，原本冷清的動(dòng)力電池回收賽道一下子變得擁擠不堪。
動(dòng)力電池回收行業(yè)2020年起步，2021年進(jìn)入白熱化競爭階段，原因是2021年新能源汽車銷量大幅增長，致使動(dòng)力電池回收的“千億風(fēng)口”提前到來。不過，萬家企業(yè)“搶破爛”熱潮之下，無序競爭、劣幣驅(qū)逐良幣、環(huán)保隱患等問題日益凸顯。
“千億風(fēng)口”提前到來
“在新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展大潮下，動(dòng)力電池回收一直被看作‘長坡厚雪’優(yōu)質(zhì)賽道。”科力遠(yuǎn)相關(guān)負(fù)責(zé)人李明(化名)告訴中國證券報(bào)記者，我國早期裝機(jī)動(dòng)力電池使用壽命一般為4年至6年，而裝機(jī)從2015年開始起量。也就是說，動(dòng)力電池從2020年起逐步進(jìn)入規(guī)模化報(bào)廢期，回收行業(yè)隨之起步。
雖然行業(yè)剛剛起步，但企業(yè)的投資熱潮噴薄而出，一場本該數(shù)年后才會(huì)到來的動(dòng)力電池回收戰(zhàn)提前打響了。
長江證券發(fā)布的研報(bào)顯示，2021年，我國動(dòng)力電池回收行業(yè)新增注冊企業(yè)數(shù)量達(dá)1.07萬家，占企業(yè)總量比例高達(dá)80%，原本冷清的動(dòng)力電池回收賽道一下子變得擁擠不堪。特別是2021年下半年以來，寧德時(shí)代、天賜材料、格林美等大小巨頭加速入場，直接引爆整個(gè)賽道的投資熱情。
2021年下半年以來，各大券商幾乎異口同聲地喊出“千億風(fēng)口”的誘人口號。比如，東吳證券發(fā)布的研報(bào)指出，2025年、2030年和2035年，預(yù)計(jì)動(dòng)力電池回收的市場空間分別達(dá)675億元、1387億元和2946億元，2020年至2035年復(fù)合年增長率達(dá)18%。
忽如一夜春風(fēng)來，動(dòng)力電池回收從少有人問津到“千億風(fēng)口”涌現(xiàn)，這期間到底發(fā)生了什么?
“主要是2021年新能源汽車銷量大幅超預(yù)期，使動(dòng)力電池回收高潮比原先預(yù)計(jì)的提前幾年到來。”上海鋼聯(lián)新能源事業(yè)部動(dòng)力電池分析師王學(xué)雷告訴中國證券報(bào)記者，市場對2021年國內(nèi)新能源汽車的銷量預(yù)計(jì)普遍在200萬輛至250萬輛，最終實(shí)際銷量高達(dá)350萬輛。新能源汽車銷量大幅超預(yù)期還帶動(dòng)了動(dòng)力電池裝機(jī)量大幅超預(yù)期，并使鈷鎳鋰等有色金屬價(jià)格在供需失衡之下飆漲。比如，鋰鹽價(jià)格短短一年時(shí)間從8萬元/噸升至50萬元/噸，呈現(xiàn)“一貨難求”的緊張局面。在此背景下，鈷鎳鋰回收的價(jià)值大幅提升。
“為什么原先快倒閉的磷酸鐵鋰電池回收廠一下子全活過來了?就是因?yàn)殇圎}價(jià)格一下子飚上來了。”趙小勇告訴中國證券報(bào)記者，因?yàn)榱姿徼F鋰電池不像三元鋰電池那樣除了鋰還能回收鈷和鎳，在鋰鹽價(jià)格漲起來前，廢舊磷酸鐵鋰電池的回收價(jià)值量很低，幾乎是當(dāng)廢鐵賣。
搶購成風(fēng)系數(shù)倒掛
動(dòng)力電池回收行業(yè)剛起步就引發(fā)新進(jìn)入者蜂擁而至，這會(huì)導(dǎo)致什么樣的后果?廣發(fā)證券在研報(bào)中斷言：行業(yè)進(jìn)入一輪跑馬圈地的階段，導(dǎo)致競爭環(huán)境惡化。
李明介紹，廢舊動(dòng)力電池的回收價(jià)格，是在鈷和鎳現(xiàn)價(jià)基礎(chǔ)上，乘以一定的折扣系數(shù)確定的，“去年最低的時(shí)候回收折扣系數(shù)在50%-60%，后來漲到70%-80%，再后來漲到100%以上，最近達(dá)到106%。價(jià)格出現(xiàn)倒掛，原因是廢舊動(dòng)力電池中的鋰鹽價(jià)格大幅上漲了。”
除鋰鹽價(jià)格飆升，動(dòng)力電池回收折扣系數(shù)大幅上漲的另一個(gè)重要原因是，萬家企業(yè)“搶破爛”導(dǎo)致競爭白熱化。
“一般行業(yè)的競爭集中在后端的生產(chǎn)銷售環(huán)節(jié)，但動(dòng)力電池回收行業(yè)的競爭集中在前端的回收環(huán)節(jié)，能回收多少廢舊動(dòng)力電池決定了企業(yè)發(fā)展的快慢。”趙小勇對中國證券報(bào)記者表示，大量從業(yè)者短時(shí)間內(nèi)擠進(jìn)來導(dǎo)致廢舊動(dòng)力電池供不應(yīng)求，搶購成風(fēng)，幾乎一天一個(gè)價(jià)。
特別是，大量小作坊式的企業(yè)紛紛涌入搶購廢舊動(dòng)力電池的行列，使得本已白熱化的競爭變得更加無序。
趙小勇說，2018年以來，工信部累計(jì)公布了三批符合《新能源汽車廢舊動(dòng)力蓄電池綜合利用行業(yè)規(guī)范條件》的企業(yè)，也就是行業(yè)俗稱的“白名單”企業(yè)，合計(jì)僅47家。也就是說，2021年新涌入的萬家企業(yè)，絕大多數(shù)是小作坊式企業(yè)。
而這些小作坊式企業(yè)是回收主力軍。四川啟陽汽車集團(tuán)董事長王麒表示，2018年數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)年退役的動(dòng)力電池總量達(dá)7.4萬噸，但當(dāng)年全國首批上榜的5家“白名單”回收企業(yè)，共計(jì)回收處理退役動(dòng)力電池僅約0.5萬噸，其余退役動(dòng)力電池流向了非正規(guī)的回收網(wǎng)點(diǎn)。從市場端反饋的情況看，目前正規(guī)網(wǎng)點(diǎn)回收的動(dòng)力電池只占20%左右。“這不僅使花大力氣建設(shè)的正規(guī)回收網(wǎng)點(diǎn)無用武之地，而且流向非正規(guī)回收渠道的動(dòng)力電池容易引發(fā)一系列問題，擾亂動(dòng)力電池回收行業(yè)正常發(fā)展。”她說。
隨著競爭越來越激烈，“僧多粥少”現(xiàn)象愈發(fā)突出。很多企業(yè)在上馬新生產(chǎn)線的同時(shí)，長期處于“吃不飽”的尷尬狀態(tài)。“現(xiàn)在國內(nèi)動(dòng)力電池回收行業(yè)建成的產(chǎn)能已經(jīng)有80GWh-90GWh，處于規(guī)劃中的產(chǎn)能近100GWh，目前大多數(shù)動(dòng)力電池回收企業(yè)的產(chǎn)能利用率很低。”李明說。
東吳證券預(yù)計(jì)，2022年工信部“白名單”企業(yè)產(chǎn)能存在約35%的富余，伴隨動(dòng)力電池退役量的增長，產(chǎn)能供需到2025年有望迎來反轉(zhuǎn)。
先無害化再資源化
在回收熱潮之下，廢舊動(dòng)力電池的資源屬性凸顯，但其環(huán)保屬性被有意或無意地忽視。
中國證券報(bào)記者了解到，廢舊動(dòng)力電池的回收主要有三種技術(shù)路徑：火法、濕法及物理法。國內(nèi)廢舊動(dòng)力電池回收企業(yè)最主流的技術(shù)路徑是濕法冶煉，但采用這一工藝回收廢舊動(dòng)力電池，前期需要低溫焚燒，會(huì)產(chǎn)生空氣污染;后期萃取過程需加入酸堿，又會(huì)產(chǎn)生危廢。
“動(dòng)力電池回收是新能源汽車產(chǎn)業(yè)的‘最后一公里’，它首先是環(huán)保產(chǎn)業(yè)，只有在無害化基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)資源化才是有意義的。但現(xiàn)在很多人只把它看作是‘金礦’，特別是很多缺乏環(huán)保意識(shí)和污染處理能力的小作坊紛紛加入，在無序競爭狀態(tài)下，環(huán)保壓力非常大。”趙小勇說。
無序競爭之下，劣幣驅(qū)逐良幣現(xiàn)象越來越突出。“我們競爭不過一些小作坊。”浙江某動(dòng)力電池回收龍頭企業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人王剛(化名)告訴中國證券報(bào)記者，“他們沒有環(huán)保等成本壓力，利潤空間比我們大，所以回收的時(shí)候愿意出更高的價(jià)錢。”
多位業(yè)內(nèi)人士在接受中國證券報(bào)記者采訪時(shí)表示，考慮到動(dòng)力電池回收行業(yè)的環(huán)保屬性，促進(jìn)其規(guī)范發(fā)展尤為緊迫。
王剛建議，增強(qiáng)政策法規(guī)約束力，嚴(yán)格落實(shí)主體責(zé)任，歐美日等汽車工業(yè)較發(fā)達(dá)的國家和地區(qū)均在電池回收利用方面制定了嚴(yán)格的環(huán)境法規(guī)，要求生產(chǎn)者履行回收利用責(zé)任，并采取激勵(lì)措施促使消費(fèi)者參與回收，形成了較完善的回收利用體系。我國應(yīng)積極推進(jìn)動(dòng)力電池綜合利用的立法工作，加強(qiáng)頂層設(shè)計(jì)。現(xiàn)有行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)還不能覆蓋電池回收利用所有環(huán)節(jié)，且行業(yè)系統(tǒng)性標(biāo)準(zhǔn)研究仍未開展，截至目前國內(nèi)僅發(fā)布10余項(xiàng)國家標(biāo)準(zhǔn)、14項(xiàng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，主要集中于梯次利用和再生利用的通用要求和技術(shù)規(guī)范等方面，而面向各環(huán)節(jié)細(xì)分領(lǐng)域的標(biāo)準(zhǔn)仍有待完善，亟需加快構(gòu)建退役電池回收利用標(biāo)準(zhǔn)體系。
針對大多數(shù)退役動(dòng)力電池流向非正規(guī)回收網(wǎng)點(diǎn)存在的隱患，王麒建議，進(jìn)一步完善動(dòng)力電池溯源機(jī)制，加強(qiáng)各類網(wǎng)點(diǎn)規(guī)范化管理，賦予動(dòng)力電池身份識(shí)別碼等。同時(shí)，建立動(dòng)力電池回收企業(yè)資質(zhì)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合市場發(fā)展需求，增加新能源汽車回收拆解方面的技術(shù)規(guī)范與要求等。（記者 任明杰 段芳媛）
作者：任明杰 段芳媛
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