“造車(chē)新勢(shì)力”入局 新能源車(chē)險(xiǎn)“群雄逐鹿”

　　保險(xiǎn)領(lǐng)域迎來(lái)一重磅“玩家”。繼特斯拉之后，近日蔚來(lái)也涉足保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)領(lǐng)域，蔚來(lái)保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司已正式成立，該公司由蔚來(lái)控股有限公司100%控股。

　　業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，車(chē)企進(jìn)入新能源車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)是對(duì)保險(xiǎn)公司的挑戰(zhàn)，同時(shí)是險(xiǎn)企加速改革新能源專(zhuān)屬車(chē)險(xiǎn)的機(jī)遇，險(xiǎn)企需要回歸車(chē)生態(tài)中，精準(zhǔn)切入新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展。

　　入局者增多

　　天眼查數(shù)據(jù)顯示，蔚來(lái)保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司已于2022年1月成立，注冊(cè)資本5000萬(wàn)元，注冊(cè)地址位于安徽合肥，經(jīng)營(yíng)范圍包含保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)、保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)和保險(xiǎn)兼業(yè)代理業(yè)務(wù)等。

　　事實(shí)上，不少車(chē)企此前已涉足保險(xiǎn)行業(yè)，有傳統(tǒng)車(chē)企，也有新能源車(chē)企。比如廣汽集團(tuán)等發(fā)起成立眾誠(chéng)汽車(chē)保險(xiǎn)、上汽集團(tuán)等成立上海汽車(chē)集團(tuán)保險(xiǎn)銷(xiāo)售公司、小鵬汽車(chē)成立廣州小鵬汽車(chē)保險(xiǎn)代理公司。2020年8月份，特斯拉亦在上海成立保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司，由特斯拉汽車(chē)香港有限公司100%控股。

　　2021年10月，特斯拉CEO馬斯克宣布將在美國(guó)得克薩斯州推出UBI新型車(chē)險(xiǎn)產(chǎn)品(基于使用量而定保費(fèi)的保險(xiǎn)，基于車(chē)主個(gè)體駕駛數(shù)據(jù)定價(jià)而非傳統(tǒng)保險(xiǎn)依賴的大數(shù)法則)。馬斯克稱(chēng)，有可能在2022年將該車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)進(jìn)一步擴(kuò)展。

　　申萬(wàn)宏源證券分析師葛玉翔認(rèn)為，車(chē)企在新能源車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)明顯，包括新能源車(chē)企可以簡(jiǎn)化新能源車(chē)?yán)碣r流程、車(chē)企可以設(shè)計(jì)出風(fēng)險(xiǎn)和理賠更匹配的創(chuàng)新性車(chē)險(xiǎn)產(chǎn)品、新能源車(chē)企對(duì)新能源汽車(chē)銷(xiāo)售場(chǎng)景形成壟斷，“新能源汽車(chē)直營(yíng)汽車(chē)模式的興起使得車(chē)企直接接觸新能源車(chē)險(xiǎn)的購(gòu)買(mǎi)人群，從而直接獲取購(gòu)買(mǎi)新能源車(chē)險(xiǎn)的車(chē)主信息。”

　　“車(chē)險(xiǎn)具備剛需屬性及黏性，是服務(wù)鏈條的第一個(gè)環(huán)節(jié)，成為車(chē)企服務(wù)車(chē)主的入口。在當(dāng)前去中介化以及新能源汽車(chē)‘人、車(chē)、廠’關(guān)系重構(gòu)的背景下，車(chē)企有望在直銷(xiāo)模式以及汽車(chē)網(wǎng)聯(lián)化的基礎(chǔ)上直面終端消費(fèi)者，未來(lái)車(chē)輛交付僅是車(chē)企創(chuàng)造價(jià)值的起點(diǎn)，后續(xù)以車(chē)險(xiǎn)為服務(wù)抓手，車(chē)企能夠開(kāi)拓更多車(chē)后生態(tài)、車(chē)主權(quán)益等服務(wù)體系。”《中國(guó)新能源車(chē)險(xiǎn)生態(tài)共建白皮書(shū)》做出了以上判斷。

　　車(chē)企存三大挑戰(zhàn)

　　2021年12月27日，上海保險(xiǎn)交易所上線新能源車(chē)險(xiǎn)交易平臺(tái)，并首批掛牌人保財(cái)險(xiǎn)、平安財(cái)險(xiǎn)、太保產(chǎn)險(xiǎn)等12家財(cái)險(xiǎn)公司的新能源汽車(chē)專(zhuān)屬保險(xiǎn)產(chǎn)品，為新能源汽車(chē)專(zhuān)屬保險(xiǎn)產(chǎn)品落地服務(wù)提供支持。

　　中國(guó)證券報(bào)記者注意到，自新能源車(chē)險(xiǎn)上線后，部分新能源車(chē)險(xiǎn)漲幅較明顯。北京地區(qū)某財(cái)險(xiǎn)公司相關(guān)負(fù)責(zé)人表示：“對(duì)于近期新能源車(chē)險(xiǎn)上漲的原因，一是保險(xiǎn)公司缺乏對(duì)新能源車(chē)的原始定價(jià)數(shù)據(jù)，出于經(jīng)營(yíng)效益的考量，初始階段定價(jià)可能偏高;二是部分新能源車(chē)技術(shù)不成熟，事故發(fā)生率高，賠付率高，多數(shù)車(chē)險(xiǎn)公司出于成本考慮，會(huì)提高定價(jià);三是新能源車(chē)的配套設(shè)備費(fèi)用高，一定程度上增加了賠付成本。”

　　對(duì)此，乘聯(lián)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)發(fā)文稱(chēng)，“新能源車(chē)保險(xiǎn)推出是很好的事情。但成本增加偏高，可能新能源車(chē)省下的油錢(qián)要去交保險(xiǎn)，導(dǎo)致購(gòu)買(mǎi)新能源車(chē)似乎不劃算，形成‘買(mǎi)得起用不起’的現(xiàn)象，不利于新能源車(chē)推廣。因此車(chē)企要建立自己的保險(xiǎn)品種，行業(yè)要有更精準(zhǔn)的保險(xiǎn)測(cè)算，國(guó)家也要支持保險(xiǎn)費(fèi)用的合理補(bǔ)貼。”

　　從這個(gè)角度來(lái)看，車(chē)企入局車(chē)險(xiǎn)是大勢(shì)所趨，不過(guò)挑戰(zhàn)仍存。《中國(guó)新能源車(chē)險(xiǎn)生態(tài)共建白皮書(shū)》指出，無(wú)論是傳統(tǒng)大型車(chē)企還是造車(chē)新勢(shì)力，入局車(chē)險(xiǎn)行業(yè)將面臨諸多痛點(diǎn)。首先，車(chē)企為開(kāi)展車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)獲得必備的經(jīng)營(yíng)牌照存在一定難題;其次，直銷(xiāo)模式要求車(chē)企必須具備功能完善的線上系統(tǒng)，不僅建設(shè)成本大、時(shí)間周期長(zhǎng)，而且與險(xiǎn)企系統(tǒng)對(duì)接復(fù)雜。再者，車(chē)險(xiǎn)具備屬地化特征，全國(guó)范圍線下服務(wù)網(wǎng)絡(luò)是其保證用戶服務(wù)的觸角，需要長(zhǎng)期積累。

　　緊密合作走向共贏

　　毋庸置疑，新能源汽車(chē)保險(xiǎn)市場(chǎng)目前處于發(fā)展初期，具有較高的增長(zhǎng)確定性，因此引來(lái)“群雄逐鹿”。車(chē)企也好，險(xiǎn)企也罷，當(dāng)下在車(chē)險(xiǎn)領(lǐng)域若要“共贏”，最好的方式便是合作。

　　“無(wú)論是百年傳統(tǒng)車(chē)企還是造車(chē)新勢(shì)力都不具備車(chē)險(xiǎn)行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，都需要花費(fèi)大量的人力、財(cái)力去躋身車(chē)險(xiǎn)賽道，更不用說(shuō)現(xiàn)在汽車(chē)銷(xiāo)售戰(zhàn)猶酣，精力有限。” 《中國(guó)新能源車(chē)險(xiǎn)生態(tài)共建白皮書(shū)》建議，車(chē)企若想搶占車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)先機(jī)，還需與具備能力的服務(wù)商優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，合作共贏。

　　在葛玉翔看來(lái)，線下線上車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)系統(tǒng)搭建所需的高昂成本使得大多新能源車(chē)企仍會(huì)選擇和保險(xiǎn)公司合作，保險(xiǎn)公司需要在把握現(xiàn)存基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)優(yōu)勢(shì)的同時(shí)，在關(guān)于如何劃定理賠標(biāo)準(zhǔn)、車(chē)險(xiǎn)定價(jià)等新能源車(chē)險(xiǎn)問(wèn)題上，與車(chē)企、電池廠等利益方協(xié)同確定定損標(biāo)準(zhǔn)，培養(yǎng)定損人才;通過(guò)與新能源車(chē)企、出行平臺(tái)等多方共享數(shù)據(jù)，從而降低賠付率、減少保險(xiǎn)欺詐，提升風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力。