特斯拉再次迎來(lái)“全球矚目時(shí)刻”，這一刻與儲(chǔ)能業(yè)務(wù)有關(guān)。2月11日，特斯拉上海儲(chǔ)能超級(jí)工廠舉行投產(chǎn)儀式，首臺(tái)超大型商用電化學(xué)儲(chǔ)能系統(tǒng)Megapack下線。
這是特斯拉在上海臨港投建的第二座超級(jí)工廠，也是特斯拉在美國(guó)本土之外投建的首個(gè)儲(chǔ)能超級(jí)工廠，于2024年5月開(kāi)工建設(shè)，用時(shí)僅7個(gè)月竣工完成，再度刷新了“特斯拉速度”和“上海速度”。
特斯拉預(yù)期，2025年公司能源存儲(chǔ)產(chǎn)品的裝機(jī)量將同比增長(zhǎng)至少50%。特斯拉上海超級(jí)儲(chǔ)能工廠的投產(chǎn)不僅是特斯拉全球布局的重要一步，也是中國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵推動(dòng)力。受訪人士向證券時(shí)報(bào)記者表示，依托中國(guó)本土供應(yīng)鏈的優(yōu)勢(shì)，特斯拉Megapack的生產(chǎn)成本有望大幅降低。與此同時(shí)，上海儲(chǔ)能超級(jí)工廠的投產(chǎn)將帶動(dòng)上下游企業(yè)聚集，進(jìn)一步完善儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈。
1 本季度開(kāi)始產(chǎn)能爬坡
特斯拉上海儲(chǔ)能超級(jí)工廠占地約20萬(wàn)平方米，面積相當(dāng)于30個(gè)標(biāo)準(zhǔn)足球場(chǎng)大小。工廠內(nèi)設(shè)焊裝、涂裝、總裝等主要制造工藝，配備了先進(jìn)的自動(dòng)化生產(chǎn)設(shè)備和先進(jìn)的管理系統(tǒng)。
工廠所生產(chǎn)的Megapack，是特斯拉新一代超大型商用電化學(xué)儲(chǔ)能系統(tǒng)。產(chǎn)品單體重量約30噸，超過(guò)一個(gè)集裝箱。所謂儲(chǔ)能系統(tǒng)，好比一個(gè)“超級(jí)充電寶”。它可以改變電力系統(tǒng)傳統(tǒng)的即發(fā)即用方式，在用電低谷時(shí)充電、在用電高峰時(shí)放電，有利于促進(jìn)新能源開(kāi)發(fā)消納和電力系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行。
據(jù)悉，新建成的特斯拉上海儲(chǔ)能超級(jí)工廠，規(guī)劃年產(chǎn)Megapack1萬(wàn)臺(tái)，儲(chǔ)能規(guī)模近40GWh。在投產(chǎn)儀式現(xiàn)場(chǎng)，首臺(tái)超大型商用電化學(xué)儲(chǔ)能系統(tǒng)Megapack從上海儲(chǔ)能超級(jí)工廠成功下線。Megapack外形就像一個(gè)白色集裝箱，最大重量超過(guò)38噸，單個(gè)可以存儲(chǔ)超過(guò)3900度電，相當(dāng)于65輛Model 3后輪驅(qū)動(dòng)版的電池容量，也相當(dāng)于一輛Model 3后輪驅(qū)動(dòng)版行駛超過(guò)3.9萬(wàn)公里。
投產(chǎn)儀式上，特斯拉公司能源與充電業(yè)務(wù)副總裁麥克·斯耐德(Mike Snyder)表示：“我們致力于打造能源產(chǎn)品與電動(dòng)車(chē)協(xié)同，來(lái)實(shí)現(xiàn)我們的愿景：加速世界向可持續(xù)能源的轉(zhuǎn)變。今天，我們?cè)谶@里共同慶祝上海儲(chǔ)能超級(jí)工廠投產(chǎn)，它將于本季度開(kāi)始產(chǎn)能爬坡，助力特斯拉開(kāi)拓更多市場(chǎng)。”
臨港新片區(qū)管委會(huì)高科處處長(zhǎng)陸瑜介紹，特斯拉與臨港的二次合作，是對(duì)臨港營(yíng)商環(huán)境的深度認(rèn)可。此次在與特斯拉上海儲(chǔ)能超級(jí)工廠項(xiàng)目的合作中，臨港不再只是快速響應(yīng)，而是主動(dòng)參與項(xiàng)目進(jìn)程，主動(dòng)為企業(yè)設(shè)計(jì)整個(gè)建設(shè)計(jì)劃，對(duì)拿地到施工的所有中間環(huán)節(jié)一一梳理，才實(shí)現(xiàn)了“特斯拉速度”的再次刷新。
2 儲(chǔ)能業(yè)務(wù)毛利率攀升
特斯拉早在成立之初就已經(jīng)對(duì)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)進(jìn)行布局。2015年開(kāi)始，特斯拉在美國(guó)推出Megapack和Powerwall等產(chǎn)品，分別面向大型工商業(yè)儲(chǔ)能和家庭儲(chǔ)能市場(chǎng)。
2023年，特斯拉儲(chǔ)能裝機(jī)總量達(dá)到了14.7GWh，是2022年的兩倍以上，公司能源發(fā)電與存儲(chǔ)業(yè)務(wù)的利潤(rùn)幾乎翻了四倍。特斯拉公布的最新財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2024年公司儲(chǔ)能業(yè)務(wù)收入達(dá)到100.86億美元，同比增長(zhǎng)67%。這一增長(zhǎng)幅度遠(yuǎn)高于公司整體營(yíng)收的增長(zhǎng)率，表明儲(chǔ)能業(yè)務(wù)已成為特斯拉的重要增長(zhǎng)極。同時(shí)，特斯拉儲(chǔ)能業(yè)務(wù)的毛利率在2024年也有所提升，由18.9%提高至26.2%。
特斯拉創(chuàng)始人馬斯克此前表示，可再生能源的未來(lái)有賴(lài)于大規(guī)模儲(chǔ)能。特斯拉Megapack儲(chǔ)能系統(tǒng)可以支持高達(dá)千兆瓦時(shí)規(guī)模的低成本、高密度公用事業(yè)及商業(yè)項(xiàng)目。靈活性也是Megapack儲(chǔ)能系統(tǒng)的一大特點(diǎn)，它隨時(shí)能與電池模塊、逆變器和溫度系統(tǒng)集成安裝，幫助電網(wǎng)更加穩(wěn)定、可持續(xù)運(yùn)行。
設(shè)計(jì)層面，特斯拉也為各電池模塊匹配了專(zhuān)屬逆變器，每臺(tái)機(jī)組均已經(jīng)過(guò)大量測(cè)試，內(nèi)含集成安全系統(tǒng)、專(zhuān)業(yè)監(jiān)測(cè)軟件等，大幅提升能源利用效率和安全性。同時(shí)，Megapack電池還可通過(guò)OTA(空中下載技術(shù))空中升級(jí)實(shí)時(shí)更新，持續(xù)優(yōu)化功能。
特斯拉上海儲(chǔ)能超級(jí)工廠是其在美國(guó)本土外的首個(gè)儲(chǔ)能超級(jí)工廠項(xiàng)目。對(duì)比特斯拉美國(guó)的儲(chǔ)能工廠，上海儲(chǔ)能超級(jí)工廠更具生產(chǎn)成本優(yōu)勢(shì)。上海儲(chǔ)能超級(jí)工廠的投產(chǎn)或?qū)⑦M(jìn)一步推動(dòng)儲(chǔ)能業(yè)務(wù)成為特斯拉新的增長(zhǎng)極。
“中國(guó)的儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈比較全，供應(yīng)商比較多，特斯拉可以挑選最佳的合作伙伴，也可以把成本壓到比較低。”北方工業(yè)大學(xué)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新研究中心研究員張翔向證券時(shí)報(bào)記者分析，特斯拉儲(chǔ)能產(chǎn)品供應(yīng)給中國(guó)的量比較大，有規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)，特斯拉在儲(chǔ)能領(lǐng)域的經(jīng)驗(yàn)也很豐富，再加上品牌影響力，這些優(yōu)勢(shì)會(huì)讓特斯拉在中國(guó)市場(chǎng)如魚(yú)得水。依托中國(guó)本土供應(yīng)鏈的優(yōu)勢(shì)，特斯拉Megapack的生產(chǎn)成本有望大幅降低，從而提升產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力和利潤(rùn)率。
3 促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展
上海儲(chǔ)能超級(jí)工廠的投產(chǎn)是特斯拉儲(chǔ)能業(yè)務(wù)的里程碑，也是產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展的新起點(diǎn)。“希望通過(guò)上海儲(chǔ)能超級(jí)工廠帶動(dòng)更多上下游企業(yè)在上海落地生根。”特斯拉對(duì)證券時(shí)報(bào)記者表示。
上海儲(chǔ)能超級(jí)工廠能否復(fù)制特斯拉上海超級(jí)工廠的“鲇魚(yú)效應(yīng)”尚待觀察，但可以預(yù)知的是，儲(chǔ)能工廠將同超級(jí)工廠一樣帶來(lái)產(chǎn)業(yè)鏈聚集。據(jù)悉，特斯拉上海超級(jí)工廠目前零部件本土化率已超過(guò)95%，在華簽約的本土一級(jí)供應(yīng)商超過(guò)400家，其中60多家供應(yīng)商進(jìn)入特斯拉全球供應(yīng)鏈體系。特斯拉上海超級(jí)工廠平均每30多秒就有一輛整車(chē)下線。
“特斯拉得以高效迅猛發(fā)展，中國(guó)供應(yīng)鏈的參與功不可沒(méi)。同時(shí)，特斯拉在中國(guó)市場(chǎng)的成功，也帶動(dòng)了上下游產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的迅速發(fā)展，促進(jìn)了上下游合作共贏。”特斯拉表示。
中國(guó)電池工業(yè)協(xié)會(huì)儲(chǔ)能分會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)張健分析指出，以生產(chǎn)新能源汽車(chē)的特斯拉上海超級(jí)工廠為代表，用市場(chǎng)換技術(shù)，帶動(dòng)本土產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，可以實(shí)現(xiàn)多贏。特斯拉上海儲(chǔ)能工廠的投產(chǎn)，可以促使國(guó)內(nèi)相關(guān)企業(yè)進(jìn)行技術(shù)升級(jí)，在此過(guò)程中，儲(chǔ)能產(chǎn)品價(jià)格體系很可能會(huì)調(diào)整，短期對(duì)一些企業(yè)業(yè)績(jī)有一定影響，但是從長(zhǎng)期看，特斯拉上海儲(chǔ)能工廠對(duì)帶動(dòng)中國(guó)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)發(fā)展是具有積極意義的。
4 儲(chǔ)能市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)或加劇
當(dāng)前，新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)及應(yīng)用規(guī)模不斷壯大。《中國(guó)儲(chǔ)能電池行業(yè)發(fā)展白皮書(shū)(2025年)》顯示，2024年全球儲(chǔ)能電池出貨量達(dá)到369.8GWh，同比增長(zhǎng)64.9%，其中中國(guó)企業(yè)儲(chǔ)能電池出貨量為345.8GWh，占全球儲(chǔ)能電池出貨量的93.5%，中國(guó)企業(yè)出貨量全球占比進(jìn)一步提升2.6個(gè)百分點(diǎn)。
在中國(guó)和全球的儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)方面，中國(guó)相關(guān)產(chǎn)業(yè)整體也在全球保持領(lǐng)先。有券商研報(bào)指出，中國(guó)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈具有制造、成本和市場(chǎng)等優(yōu)勢(shì)。特斯拉在中國(guó)上海建設(shè)儲(chǔ)能工廠，一方面看中了中國(guó)的規(guī)模制造、快速響應(yīng)優(yōu)勢(shì)，能夠快速補(bǔ)齊Megapack產(chǎn)能短板;另一方面利用中國(guó)完備且成本低廉的儲(chǔ)能系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)，能夠降低Megapack生產(chǎn)成本。
盤(pán)古智庫(kù)高級(jí)研究員江瀚認(rèn)為，上海儲(chǔ)能工廠的Megapack項(xiàng)目將有助于提升特斯拉在儲(chǔ)能領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)力。特斯拉電動(dòng)汽車(chē)在中國(guó)市場(chǎng)銷(xiāo)量很大，客戶(hù)有充電需求，Megapack產(chǎn)品可以首先在特斯拉自家的充電場(chǎng)站應(yīng)用。
還有市場(chǎng)分析指出，儲(chǔ)能市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，各家企業(yè)在技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)能擴(kuò)張、市場(chǎng)開(kāi)拓、項(xiàng)目執(zhí)行、商業(yè)模式創(chuàng)新等方面展開(kāi)全方位競(jìng)爭(zhēng)。隨著政策驅(qū)動(dòng)、技術(shù)進(jìn)步以及成本下降，市場(chǎng)準(zhǔn)入門(mén)檻逐漸降低，新進(jìn)入者增多，競(jìng)爭(zhēng)將進(jìn)一步加劇。(證券時(shí)報(bào)記者 梅雙)
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評(píng)論