蛇年伊始，億緯鋰能利好頻傳。2月6日億緯鋰能公告，億緯鋰能子公司湖北億緯動(dòng)力獲一汽奔騰大圓柱電池的供應(yīng)商定點(diǎn);2月7日億緯鋰能公告，子公司湖北億緯動(dòng)力與海博思創(chuàng)簽訂電芯產(chǎn)品戰(zhàn)略采購(gòu)合作;另?yè)?jù)天眼查APP數(shù)據(jù)顯示，億緯鋰能新獲得一項(xiàng)實(shí)用新型專利授權(quán)，專利名為“外殼組件、電池管理系統(tǒng)及電池系統(tǒng)”，專利申請(qǐng)?zhí)枮镃N202421063974.X，授權(quán)日為2月7日。
億緯鋰能在2024年超越比亞迪，成為全球第二大儲(chǔ)能電芯供應(yīng)商，市場(chǎng)份額約為13%。不只是億緯鋰能，眾多二線廠商也是利好頻傳。近期，海辰儲(chǔ)能推出6.25MWh場(chǎng)景化大容量?jī)?chǔ)能系統(tǒng)，計(jì)劃于2025年第二季度全球交付，該系統(tǒng)基于587Ah和1175Ah電芯，適用于2小時(shí)和4小時(shí)儲(chǔ)能場(chǎng)景;并計(jì)劃于2025年第四季度實(shí)現(xiàn)全球首款電力儲(chǔ)能專用鈉離子電池N162Ah的GWh級(jí)別量產(chǎn)。
儲(chǔ)能行業(yè)正經(jīng)歷深度洗牌
前不久，中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟、上海有色網(wǎng)等機(jī)構(gòu)相繼公布了2024年儲(chǔ)能電芯出貨量榜單。種種跡象表明，儲(chǔ)能行業(yè)正經(jīng)歷一波行業(yè)洗牌。
幾份榜單中，寧德時(shí)代地位穩(wěn)固、多年蟬聯(lián)榜首，在儲(chǔ)能電池領(lǐng)域繼續(xù)保持領(lǐng)先地位。2024年其儲(chǔ)能電芯出貨量市占率約為35%，盡管其市占率較2023年的40%有所下滑，但依然占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，其優(yōu)勢(shì)在于與特斯拉等大型儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商的深度綁定。
二線廠商如億緯鋰能、海辰儲(chǔ)能等在2024年強(qiáng)勢(shì)上升。億緯鋰能從2023年的第三名上升至第二名，2024年前三季度儲(chǔ)能電池出貨量達(dá)35.73GWh，同比增長(zhǎng)115.57%，全年出貨目標(biāo)為50GWh，其成功得益于海外市場(chǎng)開(kāi)拓，與海外頭部客戶簽訂多項(xiàng)合作;海辰儲(chǔ)能從2023年的第五名上升至第三名，發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁，2024年重點(diǎn)部署北美市場(chǎng)，與多家業(yè)主達(dá)成戰(zhàn)略合作。
中創(chuàng)新航排名上升至第六名，上半年表現(xiàn)不俗，產(chǎn)能提升和市場(chǎng)份額增長(zhǎng)明顯;遠(yuǎn)景動(dòng)力排名上升至第七名，作為二線企業(yè)代表之一，出貨量有所提升;楚能新能源作為首次進(jìn)入前十的新面孔，排名第八。
再來(lái)看看榜單失意者，比亞迪排名有所下滑，從原本的第二下降到第四，盡管排名下滑，但其儲(chǔ)能業(yè)務(wù)依然處于領(lǐng)先水平，2024年底中標(biāo)沙特電力公司12.5GWh的超大訂單;瑞浦蘭鈞從2023年的第四名下滑至第五名。
2024年，儲(chǔ)能電芯市場(chǎng)呈現(xiàn)出“一超多強(qiáng)”的競(jìng)爭(zhēng)格局，多家跨界入局者以及缺乏核心競(jìng)爭(zhēng)力的儲(chǔ)能企業(yè)相繼退出賽道。同時(shí)，仍有大量新玩家涌入儲(chǔ)能賽道，但近三個(gè)月以來(lái)增速有所放緩。
行業(yè)集中度進(jìn)一步提高
國(guó)家能源局1月23日披露，“十四五”以來(lái)，我國(guó)新型儲(chǔ)能直接帶動(dòng)項(xiàng)目投資近2000億元。
2024年，約有18家企業(yè)推出超過(guò)20款500Ah+儲(chǔ)能型大電芯，推動(dòng)儲(chǔ)能單艙容量向6MWh+邁進(jìn)。海辰儲(chǔ)能、比亞迪等企業(yè)紛紛發(fā)布儲(chǔ)能型鈉離子電池新品，推動(dòng)鈉電儲(chǔ)能電站規(guī)模化應(yīng)用。頭部企業(yè)通過(guò)海外市場(chǎng)布局和客戶資源積累，進(jìn)一步鞏固市場(chǎng)地位，出現(xiàn)了強(qiáng)者恒強(qiáng)的局面。
據(jù)高工產(chǎn)研(GGII)的分析報(bào)告，2024年，儲(chǔ)能電池行業(yè)集中度(CR10)達(dá)到94%，集成商行業(yè)集中度(CR10)達(dá)到82%，預(yù)計(jì)2025年集成商集中度將進(jìn)一步上升至85%以上。另外，大規(guī)模儲(chǔ)能設(shè)備招投標(biāo)市場(chǎng)中，中標(biāo)企業(yè)集中度越來(lái)越高，大規(guī)模訂單留給新入局企業(yè)的空間已經(jīng)收窄，海外市場(chǎng)訂單也逐漸向前期出海積累豐富的大型企業(yè)集中。
另外，儲(chǔ)能價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)激烈也是行業(yè)集中度進(jìn)一步提高的原因。2024年儲(chǔ)能系統(tǒng)價(jià)格大幅下降，在內(nèi)蒙古能源東蘇特高壓外送新能源三期基地項(xiàng)目中，儲(chǔ)能系統(tǒng)中標(biāo)價(jià)格低至0.481元/Wh，青海國(guó)能同仁牧光儲(chǔ)項(xiàng)目中標(biāo)價(jià)格更是低至0.4731元/Wh。頭部企業(yè)如寧德時(shí)代、億緯鋰能、海辰儲(chǔ)能，可以憑借技術(shù)優(yōu)勢(shì)和品牌效應(yīng)，穿越惡性價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)的戰(zhàn)壕;但是部分小廠商因無(wú)法承受低利潤(rùn)甚至虧損，逐漸被市場(chǎng)淘汰。
我們依然要看到，2025年全球儲(chǔ)能需求有望保持高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，美國(guó)、歐洲、澳洲、中東等市場(chǎng)增長(zhǎng)潛力巨大。東吳證券近日研報(bào)分析，歐美需求高增，新興市場(chǎng)多點(diǎn)開(kāi)花，預(yù)計(jì)2025年海外大儲(chǔ)翻倍增長(zhǎng)。海外光儲(chǔ)降價(jià)推動(dòng)IRR大幅提升，美國(guó)、英國(guó)等儲(chǔ)能備案量創(chuàng)新高，中東、澳大利亞等新興市場(chǎng)大項(xiàng)目密集落地，需求開(kāi)啟爆發(fā)式增長(zhǎng)。（新京報(bào)零碳研究院研究員 陶野）
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