工商業儲能“大火”降溫

　　去年，全國儲能市場流傳著一位溫州老板的故事。

　　他用120萬元資金投資了一個工商業儲能項目，峰谷差價加上放電量補貼，整體估算下來，每天輕松入賬數千元，兩年即可實現本金回收。

　　于是，這位“溫州老板”成為儲能市場爭先恐后追逐的樣本，讓浙江也成為了工商業儲能市場最受歡迎的投資“圣地”。

　　根據EESA統計，2023年中國工商業儲能新增裝機4.72GWh，同比增長超過200%。其中，浙江省工商業新型儲能裝機量約占全國總裝機量的44.3%，排名全國第一，工商業儲能備案項目數量達1100+，總規模超過1.9GW/4.5GWh。

　　從此有了“世界儲能看中國，工商業儲能看浙江”這一說。

　　然而，進入2024年，工商業儲能市場卻意外遇冷。EESA統計，今年上半年，國內工商業儲能裝機量約為2.5GWh，同比增長不到50%。

　　7月，工商業儲能裝機量達212.1822MW/460.031MWh，按MWh口徑統計，環比降低19%，同比降低44%。以MW為口徑統計，環比降低26.6%。

圖說：2024年2—7月工商業儲能新增裝機量，來源：EESA數據庫

　　在全國工商業儲能市場增速不及預期的同時，今年二季度，浙江工商業儲能的項目備案數量也呈現出減少的趨勢。浙江省工商業儲能備案平臺的數據顯示，四月備案項目300個，五月減少到200多個，六月備案數100多個(還有很多補備案)。

　　突然間，熱火朝天的工商業儲能怎么就踩下了急剎車?

　　如果單純從全國范圍來看，工商業儲能市場遇冷的背后，是項目經濟性的壓力。

　　工商業儲能主要的盈利來自于“峰谷套利”，也就是在低電價時充電、高電價時放電，峰谷差越大，項目收益越好。

　　然而，能否始終保持高的電價差，一直是業內人士擔憂的事情。

　　去年就有人表示，待大批工商業儲能安裝之后，并不會存在那么高的電價差。那么投建的經濟性也就不存在。

　　事實也是如此，今年全國各地的電價差有減小趨勢。國聯證券統計數據顯示，全國共有10個地區峰谷電價價差減小，其中浙江6月起執行新的電價政策，電價差下降幅度超20%。

　　一旦電價差減小，工商業儲能項目的收益率也將下滑。國聯證券測算，目前國內云南、甘肅、寧夏等十個地區的工商業儲能收益率為負數。

　　而從浙江來看，另一部分原因是工商業儲能項目的政策收緊。

　　作為工商業儲能的第一大省，浙江的工商業儲能電站暴露出了大量安全“隱憂”。今年4月底開始，從存量工商業儲能項目到增量項目，浙江部分地區全面開啟儲能消防監管風暴，徹底讓投資者冷靜下來。

　　這起儲能消防整改源于溫州的工商業儲能火災事故，雖然沒有人員傷亡，但現場燒成灰燼。于是，嚴抓儲能消防的“第一槍”就在溫州打響。

　　當地政府發布《整改通知》，要求所有已備案的、500KWh以下的工商業儲能電站在一定時間內提交經第三方機構檢測合格的消防質量檢測報告，對于限定期限內未提交檢測報告或檢測不合格的工商業儲能項目，會對其直接撤銷驗收合格評定，不予以兌現相關補貼。

　　“儲能安全網”咨詢業內人士表示，以前工商業儲能只需要投資備案和并網驗收，日常運行的安全狀態游離在監管之外，這起事故引起了監管層面的極大擔憂。

　　實際上，溫州早就在2023年底就出臺儲能項目管理細則，但并沒有覆蓋500KWh以下的工商業儲能電站，只是對這類儲能電站進行了抽查，并未100%檢查。

　　該通知下來后，以溫州市甌海區為例，大部分的工商業儲能電站都需要進行消防整改，需要在儲能電站外搭建一個“站房”，在火災發生時防火門能關閉，控制火災蔓延。

　　有消息稱，這類消防整改需大約花費10萬元左右，將推高0.2元/Wh的非技術成本，進一步降低工商業儲能項目的經濟性。

　　這輪儲能電站“消防整改風”并不僅僅只在溫州，而是開始在浙江省范圍內蔓延。

　　6月，杭州也進一步升級儲能新規，發布《關于做好我市電化學儲能電站建設工程消防設計審查驗收管理工作的通知》，在前置階段就不符合審批要求的項目甚至無法通過備案。

　　8月中旬，浙江金華市武義縣也公開征求《武義縣電化學儲能項目建設管理工作指南(試行)》意見。文件明確，電化學儲能電站申報消防備案前，項目單位應組織竣工驗收，消防查驗應納入竣工驗收內容，查驗結果作為工程竣工驗收報告附件。

　　據高工儲能披露，浙江省內已備案的2000多個儲能項目中，90%以上都將面臨消防整改。到2025年，能夠順利通過整改并繼續運營的項目可能會少于一半。

　　業內人士認為，浙江只是這場儲能電站消防整改風暴的第一站，未來還會席卷全國。尤其是工商業儲能同樣發展快速的廣東省和江蘇省。

　　7月，21世紀經濟報道，國家正醞釀對儲能消防安全隱患進行全面的排查及整改工作。目前相關部門近期已約訪了包括儲能廠家、施工、運營等相關方調研意見，而相關的儲能消防安全隱患排查及整改動作可能將要發生。

　　知情人士告訴21世紀經濟報道，過去，新能源側配備的儲能電站的利用率普遍不高，這些未被調用過的電站存在監管盲區，其電站狀態處于“黑盒”狀態或存在隱患。

　　對于儲能安全性而言，大儲最多燒掉一個設備，但工商業儲能可能就涉及到人身安全問題。截至目前，全國已有19個省市將儲能電站納入了消防安全重點單位。

　　其實這陣消防整改風還刮到了美國。

　　近日，美國紐約宣布修訂《紐約消防法》，涉及到鋰電池能量容量閾值評審、專業人士對火災處理的協助、安全標識以及配備應急響應計劃等。

　　新法案還針對儲能提出新要求，所有超過規定容量上限的儲能系統項目不再享有豁免權，而需要單獨進行項目評審，以確保所有項目都符合消防法規。

　　消防的“大刀”已經成為砍向工商業儲能的第一道關卡。

　　今年5月，加州圣迭戈縣發生儲能電站火災，火情長達2周。當地監事會成員Jim Desmond提出，希望暫停批準新建的電池儲能系統，直到標準出臺。

　　發生過3起儲能火災的紐約州尼亞加拉縣的威爾遜鎮，也頒布了一項為期12個月的禁令，暫停批準部署新的電池儲能系統。

　　全球消防整改風之下，據EESA(儲能領跑者聯盟)副秘書長李炎明觀察，目前國內工商業儲能投資商已經在有意控制單個省份的投資金額，以免政策波動造成 “一個籃子里的雞蛋” 全部遭殃。

　　很明顯，“跑馬圈地”的儲能產業已經放慢腳步，正接受一輪新的審視。高工儲能認為，工商業儲能驗收趨嚴的態勢將進一步增加工商業儲能項目落地的難度。

　　不確定性，已經成為工商業儲能的關鍵詞。

　　參考資料

　　[1]高工儲能：儲能“大火”何時能滅?消防收緊或成趨勢

　　[2]儲能安全網：浙江一半儲能電站要拆除?我們去溫州搞懂了儲能消防整改流程

　　[3]高工儲能：工商業儲能消防審查收緊，安全成淘汰賽第一關

　　[4]高工儲能：峰谷價差縮小，2024年工商業儲能還是門好生意嗎?

　　[5]北極星儲能網：消防整改之下單月新增備案765MWh，浙江儲能何去何從?

　　[6]EESA儲能云：2024年7月工商業儲能投運情況：江蘇持續領跑，光儲充場景逐步滲透

　　[7]星球儲能網：溫州刮起的儲能消防整改風暴，會席卷全國么?

　　[8]36碳：爆發式增長后，這一萬億級賽道開啟淘汰賽|焦點分析

　　[9]24潮：工商業儲能大退潮|深度

　　[10]https://m.ne21.com/news/show-196353.html

　　[11]https://www.21jingji.com/article/20240708/herald/acef91f41eebeb52b16b2566d0f5826a.html

　　本文來自微信公眾號：環球零碳，作者：Shushu

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