一文看懂2024年中國儲能行業(yè)產(chǎn)業(yè)集群

: 電力網(wǎng); 2024-08-01; 來源：中弦能源; 瀏覽：

　　隨著全球?qū)η鍧嵞茉葱枨蟮某掷m(xù)增加，儲能產(chǎn)業(yè)在中國迅速發(fā)展，并形成了多種類型的產(chǎn)業(yè)集群。中國儲能行業(yè)的產(chǎn)業(yè)集群類型多樣，涵蓋了鋰電池、鈉電池、壓縮空氣儲能、液流電池以及新興儲能技術(shù)等多個(gè)領(lǐng)域。每種產(chǎn)業(yè)集群都有其獨(dú)特的區(qū)域分布、技術(shù)特點(diǎn)和發(fā)展前景。

　　儲能電池產(chǎn)業(yè)技術(shù)路徑對比

　　從技術(shù)路徑來看，鋰離子電池商業(yè)化成熟，在新型儲能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模中占比 97% 以上;

　　鈉硫電池是另一種相對成熟的技術(shù)路線，但由于價(jià)格和安全性等因素，無法用于大中型儲能

　　電站建設(shè);鉛炭電池從傳統(tǒng)鉛酸電池演進(jìn)而來，性能有明顯優(yōu)化，但商業(yè)推廣仍要解決成本

　　問題;壓縮空氣儲能如能降低單位造價(jià)，加快相關(guān)技術(shù)突破，將能有效解決大規(guī)模長時(shí)儲能

　　問題。此外還有液流電池、鈉離子電池和超級電容等儲能技術(shù)有待開發(fā)和實(shí)現(xiàn)商業(yè)化發(fā)展。

全國動力電池及儲能電池規(guī)劃產(chǎn)能布局

　　目前全國動力電池及儲能電池規(guī)劃產(chǎn)能約 5000GWh (含中國企業(yè)海外布局)，以動力電池為主，純動力電池項(xiàng)目約 2800GWh，動力及儲能電池項(xiàng)目約 2000GWh，純儲能電池項(xiàng)目約 200GWh 年前三季度儲能鋰電池累計(jì)出貨量近 127GWh 。而 2023 ，行業(yè)產(chǎn) 能利用率普遍低于 50%。

　　區(qū)域布局方面，華東區(qū)域產(chǎn)能規(guī)劃動力和儲能電池超 2300GWh，集中全國近 50% 產(chǎn)能，華中和西北地區(qū) 分別為 850 和 860GWh，華南地區(qū)約 380GWh，海外約330GWh。其中純儲能電池產(chǎn)能主要分布在華東和西南地區(qū).

儲能電池產(chǎn)業(yè)競爭格局及市場企業(yè)

　　按照企業(yè) 2023 年儲能電池出貨量劃分，中國儲能電池行業(yè)主要分為三個(gè)競爭梯隊(duì)，其中寧德時(shí)代以超過 70GWh、37% 的市場占比處于絕對領(lǐng)先地位，比亞迪、億緯鋰能出貨量均在 20GWh 以上，瑞浦蘭鈞、海辰儲能均在10GWh 以上，位列第二梯隊(duì)。目前電池制造廠商的主流技術(shù)路線是磷酸鐵鋰，并且在產(chǎn)品體系上多數(shù)向系統(tǒng)集成方向發(fā)展，即向上進(jìn)入到 3S 系統(tǒng) 研發(fā)、PACK 等領(lǐng)域，向下兼容電站開發(fā)、系統(tǒng)銷售、建設(shè)運(yùn)維等環(huán)節(jié)。

中國鋰電產(chǎn)業(yè)集群分布及特點(diǎn)

　　憑借完善的產(chǎn)業(yè)鏈配套、科教創(chuàng)新資源等優(yōu)勢，鋰電產(chǎn)業(yè)鏈在長三角、珠三角、京津冀等東部地區(qū)逐漸形成產(chǎn)業(yè)集群，一批產(chǎn)業(yè)鏈龍頭及創(chuàng)新企業(yè)在集群土壤中孕育壯大。近年來，由于電力、人力及原材料等價(jià)格的上漲，鋰電產(chǎn)業(yè)逐漸開始向青海、宜賓、遂寧、重慶等中西部地區(qū)轉(zhuǎn)移。未來中西部地區(qū)將依托鋰資源優(yōu)勢和生產(chǎn)要素成本優(yōu)勢完善上游原材料開采、加工及鋰電制造環(huán)節(jié)，而東部地區(qū)則憑借其發(fā)達(dá)的工業(yè)基礎(chǔ)，著力發(fā)展鋰電研發(fā)等技術(shù)創(chuàng)新領(lǐng)域。鋰電產(chǎn)業(yè)的梯度化專業(yè)分工將愈加明顯。

　　1.國內(nèi)鋰礦儲量最大的江西以及可以從事鹽湖提鋰的青海，也成為電池企業(yè)以及上游材料企業(yè)布局的重點(diǎn)--通過鋰礦資源，吸引大量鋰電產(chǎn)業(yè)

　　2.重慶依托發(fā)達(dá)的汽車工業(yè)，吸引了比亞迪刀片電池項(xiàng)目落地

　　3.四川宜賓通過引進(jìn)寧德時(shí)代，進(jìn)而帶動大量的產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)入駐;遂寧則依托原材料龍頭企業(yè)天齊鋰業(yè)，打造了鋰電材料產(chǎn)業(yè)集群

鋰電池中國企業(yè) 300+Ah 電芯技術(shù)布局趨勢

　　目前，市場應(yīng)用的主流電芯仍以280Ah為主。近年來，儲能電站規(guī)模持續(xù)上升，海內(nèi)外儲能市場需求爆發(fā)，電芯供不應(yīng)求，對電芯的產(chǎn)能與維護(hù)成本提出了更高的要求，合理擴(kuò)大儲能電芯容量已成為行業(yè)共識。容量的增高能夠有效減少 PACK所需零部件數(shù)量，附帶簡化后續(xù)集成、裝配工藝流程，節(jié)約設(shè)備、能耗與人力，從而降低儲能成本。今年以來:二十余家電池企業(yè)相繼推出了 300Ah 及以上的大容量儲能專用電芯。

中國鈉電產(chǎn)業(yè)集群分布及特點(diǎn)

　　與鋰電池相比,鈉離子電池最大的優(yōu)勢是原材料成本低，安全性高，高低溫環(huán)境下性能表現(xiàn)較好，倍率性好，適合快充模式應(yīng)用，可應(yīng)用于家庭/商業(yè)儲能、新能源儲能電站、基站電源/儲能等領(lǐng)域，市場空間廣闊，有望全面滲透儲能市場。由于技術(shù)因素，鈉離子電池的能量密度較低，與三元鋰有較大發(fā)展差距，2019 年裝機(jī)量僅 33GWh。隨著新技術(shù)路線開發(fā)以及產(chǎn)業(yè)鏈的逐漸發(fā)展，未來鈉離子電池有望在技術(shù)、性能方面有大幅提升，市場規(guī)模預(yù)計(jì)年增長 42%，在 2025 年有望實(shí)現(xiàn)裝機(jī)量 273GWh。

中國釩電產(chǎn)業(yè)集群分布及特點(diǎn)

　　2022 年全釩液流電池整個(gè)行業(yè)還處于商業(yè)化進(jìn)程緩慢階段，全球范圍內(nèi)只有日本住友電工、美國 UniEnergyTechnologies、奧地利 Gildemeister 和中國大連融科能提供成熟的商業(yè)化產(chǎn)品。2023年，隨著我國在長時(shí)儲能、價(jià)格補(bǔ)償、鼓勵(lì)釩資源開發(fā)等支持政策的落地生效以及資本市場的追捧，全釩液流電池賽道創(chuàng)新企業(yè)涌現(xiàn)，推動我國全釩液流儲能技術(shù)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展向世界領(lǐng)先水平邁進(jìn)。

三元鋰電池和磷酸鐵鋰電池企業(yè)布局

　　磷酸鐵鋰電池憑借成本和性能提升優(yōu)勢、海外市場發(fā)展機(jī)遇，市場占比不斷擴(kuò)大,持續(xù)擠壓三元鋰電池市場占比,預(yù)計(jì) 2023 年中國磷酸鐵鋰電池裝機(jī)量達(dá) 251GWh，占比 68%，三元鋰電池裝機(jī)量達(dá) 120GWh，占比 32%。三元和磷酸鐵鋰電池頭部品牌呈集群分布，主要集中于華東、西南、華南等區(qū)域，其中規(guī)劃產(chǎn)能重點(diǎn)分布在華東等靠近新能源汽車主機(jī)廠等下游市場地區(qū)和西南等靠近原材料區(qū)域。

中國固態(tài)電池市場及創(chuàng)新格局

　　全國固態(tài)電池產(chǎn)能主要分布在廣東、長三角、重慶、北京等有較強(qiáng)科研實(shí)力和完善汽車產(chǎn)業(yè)鏈布局的地區(qū)。

　　目前全國固態(tài)電池主要有三類玩家，一是專注于全固態(tài)/半固態(tài)電池研發(fā)和生產(chǎn)的自主創(chuàng)新企業(yè)，如輝能科技、清陶新能源等憑借核心關(guān)鍵技術(shù)及突出的產(chǎn)能建設(shè)能力位居第一梯隊(duì)，固態(tài)鋰電池規(guī)劃產(chǎn)能超150GWh，此外還有衛(wèi)藍(lán)新能源、太藍(lán)新能源、領(lǐng)新新能源、恩力動力等創(chuàng)新企業(yè);二是鋰電產(chǎn)業(yè)巨頭，如寧德時(shí)代、比亞迪、贛鋒鋰業(yè)、國軒高科、億緯鋰能和孚能科技等，出于多元業(yè)務(wù)布局的考量兼顧固態(tài)電池賽道;三是廣汽埃安、上汽集團(tuán)、長安汽車等國內(nèi)車企也自主研發(fā)或與固態(tài)電池企業(yè)戰(zhàn)略合作實(shí)現(xiàn)固態(tài)電池的布局。

　　技術(shù)層面固態(tài)電解質(zhì)主要有三大路線，其中氧化物由于研發(fā)成本和難度相對較低，國內(nèi)較多企業(yè)選擇這一路線，并且在半固態(tài)和準(zhǔn)固態(tài)電池中應(yīng)用實(shí)現(xiàn)規(guī)模化。比如清陶新能源在儲能領(lǐng)域與浙江中弦能源科技有限公司推出單柜容量291kWh的“方舟一號”固態(tài)儲能系統(tǒng);在新能源汽車領(lǐng)域與上汽合作推出實(shí)現(xiàn)超過1000公里續(xù)航里程的智己L6車型。