市場低迷、價(jià)格上行，4月儲能開始觸底反彈?

　　本月儲能EPC最低單價(jià)為0.773元/Wh，磷酸鐵鋰儲能EPC中標(biāo)均價(jià)為1.449元/Wh。

　　儲能系統(tǒng)方面，中標(biāo)價(jià)格單價(jià)最低為0.736元/Wh，磷酸鐵鋰儲能中標(biāo)均價(jià)為1元/Wh。

　　4月儲能系統(tǒng)中標(biāo)項(xiàng)目較少，且單價(jià)均高于行業(yè)平均價(jià)格，這也導(dǎo)致當(dāng)月中標(biāo)均價(jià)也較高，但是由于數(shù)量較少，且部分項(xiàng)目特殊，因此不能從此判斷行業(yè)內(nèi)儲能系統(tǒng)價(jià)格是否上漲，但值得一提的是，大部分項(xiàng)目為工商業(yè)儲能系統(tǒng)采購，目前工商業(yè)儲能市場火爆程度可見一斑。

　　在而EPC中標(biāo)方面，中能建依然拿下儲能EPC最多項(xiàng)目，“兩建”中的另一方中電建的名字卻沒有出現(xiàn)在4月儲能EPC中標(biāo)名單中，相比以往的個別電力建設(shè)巨頭包攬，4月儲能EPC中標(biāo)人則形成了“一超多強(qiáng)”的格局，除了中能建外，如山東、江蘇、上海、吉林等不少地方電力建設(shè)公司也參與其中，另外民營企業(yè)也中標(biāo)拿下不少EPC項(xiàng)目。

※ 4月儲能系統(tǒng)及EPC中標(biāo)時長情況　來源：星球儲能所

　　星球儲能所根據(jù)中國招投標(biāo)公共服務(wù)平臺信息為大家整理了2024年4月儲能EPC及儲能系統(tǒng)中標(biāo)情況。

　　相關(guān)整理較為繁瑣，如信息有誤，敬請諸君見諒。

　　據(jù)星球儲能所不完全統(tǒng)計(jì)，2024年4月份儲能系統(tǒng)及儲能EPC項(xiàng)目中標(biāo)共有25個，項(xiàng)目數(shù)量較上月數(shù)量大幅減少，且4月中標(biāo)儲能項(xiàng)目金額共計(jì)僅約40.6億元，較上月百余億元呈現(xiàn)大幅減少。

　　儲能系統(tǒng)

　　儲能系統(tǒng)中標(biāo)信息共6項(xiàng)，共計(jì)規(guī)模超過5.2GWh。

　　從類型來看，6項(xiàng)儲能系統(tǒng)招標(biāo)信息中有4項(xiàng)為工商業(yè)儲能系統(tǒng)采購項(xiàng)目，剩余2項(xiàng)為新華水力發(fā)電有限公司2024年度儲能系統(tǒng)集中采購項(xiàng)目，6項(xiàng)項(xiàng)目中僅1項(xiàng)為全釩液流技術(shù)路線，剩余均為磷酸鐵鋰技術(shù)路線，磷酸鐵鋰儲能中標(biāo)均價(jià)為1元/Wh。

　　就在上個月月底，新華水力發(fā)電有限公司發(fā)布2024年度磷酸鐵鋰電化學(xué)儲能系統(tǒng)4GWh集中采購項(xiàng)目開標(biāo)情況，該項(xiàng)目包含規(guī)模為3GWh的0.5C系統(tǒng)(2h系統(tǒng))以及規(guī)模為1GWh的0.25C系統(tǒng)(4h系統(tǒng))。

　　根據(jù)儲能與電力市場計(jì)算，共71家企業(yè)投標(biāo)，報(bào)價(jià)范圍0.56-1元/Wh，平均報(bào)價(jià)0.619元/Wh。

　　其中近95%的企業(yè)報(bào)價(jià)范圍在0.5-0.7元/Wh。報(bào)價(jià)范圍在0.5-0.6元/Wh范圍的企業(yè)占比43.66%;報(bào)價(jià)范圍在0.6-0.7元/Wh范圍的企業(yè)占比50.7%;報(bào)價(jià)范圍≥0.7元/Wh范圍的企業(yè)僅占5.64%。

　　值得關(guān)注的是，此次公布最終入圍結(jié)果，共有有15家企業(yè)中標(biāo)。

　　另外，新華水力發(fā)電有限公司發(fā)布2024年度全釩液流電化學(xué)儲能系統(tǒng)集中采購項(xiàng)目中標(biāo)情況。據(jù)了解，該項(xiàng)目規(guī)模為1200MWh，分為2h和4h時長。共有6家企業(yè)中標(biāo)，分別為星辰新能、大連融科、偉力得新能源、液流儲能、中車株洲所以及寰泰儲能。

　　從價(jià)格來看，2小時的儲能系統(tǒng)報(bào)價(jià)在0.736元/Wh-1.302元/Wh之間，中標(biāo)均價(jià)為1元/Wh;4小時儲能系統(tǒng)主要為集采，詳細(xì)價(jià)格未能明晰。

※ 4月儲能系統(tǒng)中標(biāo)核算單價(jià)情況　來源：星球儲能所

　　從時長來看，除了1個項(xiàng)目信息未查詢到，2h儲能系統(tǒng)最多，共5個;4h儲能系統(tǒng)有2個，技術(shù)路線分別為磷酸鐵鋰和全釩液流。

　　從規(guī)模來看，4月份儲能系統(tǒng)采購整體較小，其中最大規(guī)模為新華水力發(fā)電有限公司進(jìn)行的儲能系統(tǒng)集中采購項(xiàng)目，共計(jì)規(guī)模為5.2GWh，剩余均為幾兆瓦時的工商業(yè)儲能系統(tǒng)采購。

　　儲能EPC

　　儲能EPC中標(biāo)信息共有19項(xiàng)，4月約3.86GWh的共計(jì)規(guī)模相比3月的9GWh呈現(xiàn)大幅下滑，40.6億元的共計(jì)中標(biāo)金額也比3月的百余億元呈現(xiàn)大幅下滑。

　　4月份19項(xiàng)儲能EPC項(xiàng)目中，有1項(xiàng)調(diào)頻項(xiàng)目值得關(guān)注，山西公司榆次熱電儲能一次調(diào)頻建設(shè)項(xiàng)目，采用飛輪儲能技術(shù)路線，規(guī)模為8MW/0.8MWh，中標(biāo)人中國華電科工集團(tuán)有限公司，中標(biāo)報(bào)價(jià)為2841.6155元/Wh。

　　另外，還有1個EPC項(xiàng)目選用技術(shù)路線壓縮空氣儲能，該項(xiàng)目為國內(nèi)壓縮空氣儲能巨頭中儲國能投建的河南信陽300MW先進(jìn)壓縮空氣儲能項(xiàng)目，規(guī)模為300MW/1200MWh，中標(biāo)人為上海電力設(shè)計(jì)院(含聯(lián)合體：華科超能(北京)能源科技有限公司)，核算單價(jià)為0.773元/Wh。

　　除此之外，在4月儲能EPC中標(biāo)項(xiàng)目中，山東電工電氣集團(tuán)有限公司2023年松原中卉儲能示范項(xiàng)目也很特殊，該項(xiàng)目中標(biāo)人為吉林送變電工程有限公司，規(guī)模為100MW/400MWh，中標(biāo)金額近11.3億，核算單價(jià)2.823元/Wh，均為4月儲能EPC項(xiàng)目最高。

　　除去以上特殊項(xiàng)目，在剩余項(xiàng)目中詳細(xì)來看價(jià)格方面，磷酸鐵鋰儲能EPC中標(biāo)價(jià)格在0.995元/Wh-1.975元/Wh之間，中標(biāo)均價(jià)為1.45元/Wh。

※ 4月儲能EPC中標(biāo)核算單價(jià)情況　來源：星球儲能所

　　儲能時長1小時有2項(xiàng)，總規(guī)模為61.536MW/61.536MWh，值得一提的是，兩個項(xiàng)目均位于廣東，中標(biāo)人分別為廣東電網(wǎng)能源發(fā)展公司以及華潤電力(廣東)能源服務(wù)有限公司，其中廣東電網(wǎng)能源發(fā)展公司中標(biāo)項(xiàng)目為光伏配儲項(xiàng)目，該項(xiàng)目核算單價(jià)為1.975元/Wh，也是4月磷酸鐵鋰儲能EPC中單價(jià)最高項(xiàng)目。

　　2小時有11項(xiàng)，共計(jì)規(guī)模近0.81GW/1.63GWh，中標(biāo)價(jià)格區(qū)間為1.667元/Wh-0.995元/Wh，中標(biāo)均價(jià)為1.417元/Wh;其中將近半數(shù)項(xiàng)目為工商業(yè)儲能項(xiàng)目。

　　4小時有3項(xiàng)，包含全釩液流、磷酸鐵鋰、壓縮空氣技術(shù)路線，合計(jì)規(guī)模為425MW/1700MWh，值得一提的是，其中廣東能源新疆莎車縣25MW/100MWh項(xiàng)目采用磷酸鐵鋰技術(shù)路線，為構(gòu)網(wǎng)型儲能項(xiàng)目。

　　2024年4月，儲能系統(tǒng)中標(biāo)項(xiàng)目從數(shù)量、規(guī)模、金額上均出現(xiàn)大幅下降，而儲能EPC市場同樣如此。一方面，行業(yè)原材料價(jià)格波動持續(xù)加大，碳酸鋰價(jià)格持續(xù)下行，帶動行業(yè)內(nèi)電芯報(bào)價(jià)近乎腰斬，行業(yè)競爭進(jìn)一步加劇，市場頹勢漸顯。

　　另一方面，工商業(yè)儲能市場火爆，各方玩家開始開拓工商業(yè)儲能市場，而工商業(yè)儲能項(xiàng)目規(guī)模較小，中標(biāo)金額較小。所以，本月規(guī)模和金額的下滑，工商業(yè)儲能的火爆也是因素之一。

　　從技術(shù)路線來看，磷酸鐵鋰仍為主流，近段時間較為成熟的全釩液流儲能雖然增長不少，但是相對磷酸鐵鋰來說還是較少。除了價(jià)格居高不下，產(chǎn)品穩(wěn)定性和可靠性可能還需要進(jìn)一步驗(yàn)證，目前的全釩液流電池基本還是應(yīng)用于需求特殊安全性的應(yīng)用場景中。

　　另外，隨著新能源裝機(jī)不斷增加，電力系統(tǒng)對于調(diào)頻的需求也開始增長，而飛輪儲能作為調(diào)頻不錯的選擇，基本每個月都能看到其身影。

　　當(dāng)前，新能源裝機(jī)規(guī)模不斷增加，風(fēng)電、光伏發(fā)電滲透率逐步提升，再加上分布式光伏以及工商業(yè)儲能市場不斷增長，多個地區(qū)出現(xiàn)大量構(gòu)網(wǎng)型儲能需求，構(gòu)網(wǎng)型儲能也成為了行業(yè)目前關(guān)注的熱點(diǎn)。

　　近段時間，儲能招投標(biāo)市場中出現(xiàn)多個構(gòu)網(wǎng)型儲能項(xiàng)目信息。最近的是4月17日，中核集團(tuán)發(fā)布新華水電新疆烏什構(gòu)網(wǎng)型儲能項(xiàng)目PC招標(biāo)。

　　從具體項(xiàng)目上看，現(xiàn)階段也已經(jīng)有不少構(gòu)網(wǎng)型項(xiàng)目已經(jīng)并網(wǎng)投運(yùn)。目前全國規(guī)模最大的構(gòu)網(wǎng)型儲能電站——中能建西南院承包的國能寧東光伏基地構(gòu)網(wǎng)型儲能電站也已經(jīng)實(shí)現(xiàn)全容量并網(wǎng)。同時，西北多地的構(gòu)網(wǎng)型儲能項(xiàng)目也已開展試驗(yàn)。

　　從企業(yè)來看，中車株洲所、南瑞繼保、華為、陽光電源、特變電工、上能電氣、科華數(shù)能、索英電器、匯川技術(shù)等頭部企業(yè)均已經(jīng)推出具備構(gòu)網(wǎng)能力的儲能設(shè)備，而其中部分產(chǎn)品也已經(jīng)在各地部分項(xiàng)目中得到應(yīng)用。

　　目前，構(gòu)網(wǎng)型儲能還處于發(fā)展初期階段，從標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)上來看，該領(lǐng)域內(nèi)還未形成統(tǒng)一、大眾的要求，但是隨著新能源發(fā)展以及風(fēng)光發(fā)電規(guī)模不斷增長，構(gòu)網(wǎng)型儲能已經(jīng)成為了儲能行業(yè)未來發(fā)展趨勢，其市場也會逐漸擴(kuò)張。

　　出品 | 星球儲能所 撰文 | 宏海

作者：宏海