隨著存儲產(chǎn)品價格回升，賽道內(nèi)企業(yè)迎來業(yè)績兌現(xiàn)。4月17日，佰維存儲披露2024年第一季度業(yè)績預(yù)告，預(yù)計報告期內(nèi)營業(yè)收入17億元至18億元，同比增長299.54%至323.04%;預(yù)計歸母凈利潤1.5億元至1.8億元，同比增長219.03%至242.84%。
除佰維存儲之外，還有瀾起科技、德明利、全志科技等多家存儲產(chǎn)業(yè)鏈上市公司已披露2024年第一季度業(yè)績預(yù)告，根據(jù)預(yù)告，這些公司集體迎來業(yè)績爆發(fā)，一季度預(yù)計歸母凈利潤同比增幅下限均超200%。
TrendForce集邦咨詢資深研究副總經(jīng)理吳雅婷在接受《證券日報》記者采訪時表示：“2024年第一季度，存儲產(chǎn)品價格環(huán)比上漲幅度達到20%左右。接下來的第二季度，價格上漲趨勢將延續(xù)，具體漲幅有待觀察，賽道內(nèi)企業(yè)有望持續(xù)受益。”
業(yè)績集體高增
多家存儲上市公司在業(yè)績預(yù)告中提到，下游市場需求恢復(fù)帶動業(yè)績高增。
佰維存儲方面表示，2023年第四季度以來，存儲行業(yè)回暖，下游客戶需求持續(xù)復(fù)蘇，公司大力拓展國內(nèi)外一線客戶，產(chǎn)品銷量同比大幅提升。同時，存儲產(chǎn)品價格持續(xù)回升，公司經(jīng)營業(yè)績不斷改善。此外，公司在存儲解決方案研發(fā)、芯片設(shè)計、先進封測和測試設(shè)備等領(lǐng)域不斷加大研發(fā)投入，持續(xù)增強核心競爭力，2024年第一季度研發(fā)費用約為1億元，同比增長超200%。
全球內(nèi)存接口芯片龍頭瀾起科技業(yè)績預(yù)告顯示，公司預(yù)計2024年第一季度營業(yè)收入7.37億元，同比增長75.74%;預(yù)計實現(xiàn)歸母凈利潤2.1億元至2.4億元，同比增長9.65倍至11.17倍。自今年年初以來，內(nèi)存接口芯片需求實現(xiàn)恢復(fù)性增長，公司部分新產(chǎn)品開始規(guī)模出貨，推動公司2024年第一季度收入及凈利潤較上年同期大幅增長。
智帆海岸機構(gòu)首席顧問、資深產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟觀察家梁振鵬向《證券日報》記者表示：“存儲產(chǎn)品價格自2023年第三季度末進入上升通道，行業(yè)內(nèi)上市公司的盈利能力整體得到改善。其中，卡位中高端存儲市場的上市公司更有競爭優(yōu)勢，一些公司在最近幾個季度陸續(xù)走入盈利通道。”
漲價有望持續(xù)
信達證券電子行業(yè)首席分析師莫文宇在研報中介紹，4月9日，美光公司已向多數(shù)客戶提出調(diào)升DRAM(動態(tài)隨機存取存儲器)第二季度報價，漲幅超過20%，目前價格談判仍在進行中。
近日，西部數(shù)據(jù)提出，HDD(硬盤驅(qū)動器)和SSD(固態(tài)硬盤)均出現(xiàn)供應(yīng)短缺，將繼續(xù)調(diào)整閃存和硬盤產(chǎn)品的價格，部分調(diào)整將立即生效。
從更長的時間維度來看，存儲行業(yè)周期一般為3年至4年。而針對本輪存儲景氣周期，吳雅婷表示：“由于市場需求的不同，不同類型存儲產(chǎn)品價格的上行期時間和上行幅度都將有所區(qū)別。相比NANDFlash(閃存存儲器)，DRAM受益于HBM(高帶寬內(nèi)存)滲透率持續(xù)增加，排擠一般DRAM有效產(chǎn)能，因此供貨吃緊態(tài)勢有可能維持較長時間。”
來源：證券日報 記者 丁 蓉
作者：丁 蓉
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