技術迭新、政策支持，儲能業期待開放的電力市場

　　在剛過去的周末，第十二屆儲能國際峰會暨展覽會(ESIE 2024，下稱“北京儲能展”)落下帷幕，此次展會舉辦期間(4月10日到13日)吸引了20萬以上人次參與，展區面積等規模均創下歷史新高。

　　從行業發展來看，一邊是新老力量不斷創新技術，另一邊是集采價格激烈競爭，本屆儲能展再次演繹了儲能行業的“冰火兩重天”。第一財經記者注意到，相較去年，今年的展會已經回歸到產品層面的冷靜發力。

　　然而，頻頻下跌的集采報價依舊是廠商的一塊“心病”。“去年初市場價格大概在每瓦時1.2元，但是最近一輪集采已經跌到了0.6元，相當接近成本線。”一位頭部儲能系統集成商高管對第一財經預測，“(價格)沒有最低，只有更低。我們已經做好了打持久戰的準備。”

　　對于許多儲能廠商而言，當前在激烈的競價旋渦中糾纏是難以回避的現實。這背后存在電力市場機制不完善、商業模式不成熟、產品同質化等多重因素。但是如果把視線投向更長遠的未來，回歸理性、創新驅動的聲音仍是主流。

　　今年“發展新型儲能”首次納入政府工作報告，提出要“提高電網對清潔能源的接納、配置和調控能力”。對于儲能的從業者和投資者而言，這意味著健全電力市場機制、完善產品標準等配套支持措施已經“在路上”了。

　　“疊片”席卷儲能，下一代顛覆性技術?

　　中關村儲能產業技術聯盟統計數據顯示，2023年，中國新增投運新型儲能裝機規模21.5GW/46.6GWh，功率和能量規模同比增長均超150%，三倍于2022年新增投運規模水平，并且首次超過抽水蓄能新增投運近四倍之多。

　　作為全球最大的儲能應用市場，2023年中國新型儲能新增裝機占比接近50%，與歐洲、美國合計占全球市場的88%。也是在這一年，以鋰電池為主力的新型儲能，向著更大容量、更高密度和更長壽命的方向快速迭代，構網型儲能、液冷等新技術迅速普及。

　　本屆北京儲能展作為今年開年以來規模最大的一次新能源展會，多家儲能廠商選擇在此期間“官宣”新品。第一財經記者注意到，大電芯、大容量幾乎成為各家參展企業新品的首要特征。

　　為了便利運輸和統一尺寸，目前有相當數量的大型儲能系統選擇以標準20尺集裝箱為單位。去年的北京儲能展上，有不少廠商打出了上述尺寸下容量達5兆瓦時級的概念，并在下半年陸續批量交付。但在今年，新品的容量已經遠超這個數字。

　　遠景科技集團在展會上發布EnPower智慧儲能系統產品稱，采用了自研350Ah儲能專用電芯，標準20尺集裝箱容量達到5.6兆瓦時。寧德時代也在發布儲能系統天恒產品時稱，在標準20尺集裝箱內，該產品實現6.25兆瓦時級的高能量，單位面積能量密度提升30%，整站占地面積減少20%，同時其還是全球首款5年零衰減且可大規模量產的儲能系統。

　　類似體積下的容量升級，與電芯的迭代緊密相關。去年儲能市場主流從280Ah升級到了314Ah的電芯產品，一度被認為已經觸及了天花板。但在今年，500Ah+甚至1000Ah+的電芯產品也時有出現。例如，南都電源在展會上首發了690Ah儲能電池，蜂巢能源發布了730Ah大容量儲能短刀電芯，海辰儲能此前則在其生態日活動上率先發布了1130Ah的長時儲能超大電芯。

　　和風機產品越做越大一樣，儲能的容量升級的邏輯也在于降低經濟成本，而非單純的技術邏輯。南都電源總工程師相佳媛此前在接受第一財經采訪時表示，在良性競爭的市場環境下，用戶最終考慮的是投入與回報。大容量、高密度的電芯，讓項目的占地面積更小，能夠有效減少土建等方面的固定成本，并表現出更有潛力的投資回報率。

　　而疊片工藝，似乎成為儲能電芯突破300Ah級上限的一把“萬能鑰匙”。

　　盡管受益于新能源汽車市場積累的技術優勢，目前，疊片工藝以結構穩定、安全性高、循環壽命長等優勢成為后起之秀，但是進入到“貼身肉搏”競爭的儲能領域，仍然面臨不少挑戰。一位新品采取卷繞工藝的廠商銷售就在友商更換工藝時質疑稱，“我們也不是沒想過這條路線，但疊片不光是投資大，更主要的是工藝難控制、生產效率低。至于誰能勝出，就交給市場吧”。

　　蜂巢能源儲能總經理邢舟對第一財經表示，目前卷繞和疊片工藝的原材料成本一致，制費持平甚至更低，主要區別體現在良品率上。“我們疊片現在最低的制費能夠做到低于主流卷繞電芯水平，314Ah卷繞電芯的制費大約在6分錢，當兩種產品的規模拉平以后，制費的成本基本能夠持平甚至更低。但是，現在疊片工藝的良品率的確比卷繞要低一些，隨著設備、人工等要素不斷磨合，我們有信心把它提上去。同時，當疊片電芯的容量越做越大，單位的差額也會越來越小。對于調度次數多、安全要求高、項目土地少的用戶來說，即使疊片工藝每瓦時貴出幾厘錢到一毛多錢，也會有人更青睞。”

　　隨著電芯容量越做越大，已經有人從中嗅到了商機。歐科儲能溫控總經理樊小虎對第一財經記者表示，從過去的3.3兆瓦時級的20尺集裝箱，經歷3.7MWh，然后4.4MWh，再到現在的5兆瓦時甚至6兆瓦時級的容量跳躍，讓溫控環節的廠商也面臨跟不上就落后的洗牌局面。“下游的集成廠商考慮的主要是三點：一是大小，即溫控的結構設計是否能夠匹配更新的容量尺寸。二是能量，即系統設計下能貢獻的制冷量。三是價格，誰低誰更有優勢。”

　　以歐科為例，由于進軍儲能行業時間相對較晚，因此規模效應下的價格優勢難以短期內追上。“比如說40千瓦的大儲液冷產品，過去有的頭部廠商賣到十幾萬元，后來降到六萬元，現在有的直接虧本賣到兩萬八。對于很多做溫控的廠商來說，光是原材料加人工成本就要超三萬，完全無法抵抗。”但是不斷迭代的電芯容量，讓樊小虎從前兩者中找到了突破點，歐科在今年初率先推出了適配5兆瓦時儲能電池及PCS液冷一體化集成的溫控產品，可完全滿足當前市場5MWh，甚至6MWh儲能系統的冷卻應用場景。

　　即便面對“無空調”“高溫電池”等創新概念頻出的新型儲能市場，多家溫控廠商也表現出了并不畏懼的態度。“散熱是不可回避的一項剛需，就算把鋰電池適宜的溫度區間提得再高，熱量也不可能無限量地堆積，只是換種形式、換個強度發散出去。”樊小虎說。

　　政策利好頻出，釋放儲能“交易”潛力

　　儲能產品不斷提質升級的背后，是政策與市場的雙重發力。

　　一位龍頭儲能集成廠商高管告訴記者，數年前，自己不僅看好儲能這個制造業，同時還配合公司投資了一些儲能電站。但是由于市場機制不完善、行業標準缺失等影響，項目盈利水平普遍極低，甚至長期虧損。再加上調度部門青睞規模大的抽水蓄能，“嫌棄”其他新型儲能規模小、“不愿調”，導致存在“備而不建、建而不用”問題，曾斥巨資投建的產能面臨閑置狀態。但在近一兩年，這種狀況有了好轉。

　　4月12日，國家能源局公布了《關于促進新型儲能并網和調度運用的通知》，明確了接受電力系統調度的新型儲能范圍，并就加強新型儲能并網和調度運行管理、技術要求及協調保障等方面提出了一系列具體要求。

　　“對于新型儲能行業來說，有了并網和調度的保障，才會有后續穩定的收益預期。有了穩定的收益預期，才會對產品的性能提出要求，才有助于倒逼產業實現升級，具備更強的國際競爭力。”華北電力大學經濟與管理學院教授王永利此前接受第一財經記者采訪時稱。

　　與此同時，地方上也頻頻發力完善儲能市場機制。

　　今年3月，江蘇省發展和改革委員會發布《我省電力保供政策性保障電網側新型儲能項目開展容量租賃的聯系方式》，文件表示，目前全省有41個已納規的電網側新型儲能項目自愿承諾確保在2024年7月15日前建成并網。此外，還發布了專項通知，解決項目建設困難、理順并網流程問題，并在補貼和利用小時數上對上述項目形成強有力的支持。

　　根據行業機構測算，對于獨立儲能電站提供調峰服務來說，上述條款為儲能提供了較為穩定的收益。以2小時系統為例，320小時放電調用意味著滿充放調用160次，如果按85%的循環效率、90%的充放電深度計算，則1kWh系統，2024年全年充放電可獲得收益119元。如按照2小時系統EPC平均報價1.496元/Wh造價考慮，疊加儲能電站容量租賃費用，則在頂峰調峰+容量租賃的雙重收益下，江蘇省的獨立儲能電站靜態回收期約為6.48年。

　　“目前，國內的電力現貨市場處在比較初期的階段，很多地方都在‘摸著石頭過河’。”遠景集團高級副總裁、遠景儲能CEO田慶軍在接受第一財經記者采訪時表示，“盡管當下仍在摸索，但是未來的大方向不會改變，那就是電力體制改革會繼續深入。越開放的電力市場，儲能創造的價值就越大。就像在高速公路上，瑪莎拉蒂可以使足了勁兒開，這個‘道路’就是‘電力市場的開放程度’。”

　　儲能的本質價值在于交易，而更開放、更完善的交易市場已經緩緩拉開帷幕。

　　高工產業研究院(GGII)認為，2024年預計將有更多省市出臺類似山東、山西鼓勵配建儲能轉為獨立儲能的政策，獨立儲能將以“報量報價”等更靈活的方式進入電力現貨市場，儲能的商業模式進一步拓寬。

　　(本文來自第一財經)