邁至2024年，新的一輪周期正式進(jìn)入軌道，儲能行業(yè)里的各種攻勢已陸續(xù)鋪開。
回顧2023年，一度困擾行業(yè)發(fā)展高價原材料問題大幅緩解。去年初以來，動力電池需求增速放緩，疊加近兩年鋰電全產(chǎn)業(yè)鏈的大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)集中投放，各環(huán)節(jié)材料價格出現(xiàn)大幅下降。
供給過剩是2023年碳酸鋰價格全年下跌的基礎(chǔ)。2023年，上游碳酸鋰價格下跌超80%，下游電芯價格下跌超50%，電池降本進(jìn)一步提升了新能源車、儲能的經(jīng)濟(jì)性，加速行業(yè)滲透率繼續(xù)提升。2月下旬，碳酸鋰一改此前跌勢，價格漲幅逐漸擴(kuò)大，較2月中的價格增長近30%。
圖：鋰電產(chǎn)業(yè)鏈供需驅(qū)動力分析
隨著儲能項(xiàng)目投資熱潮褪去，2024年，儲能需求到底如何?
本文將從需求及供給端兩個維度分析，重點(diǎn)關(guān)注新周期下行業(yè)的發(fā)展趨勢及儲能技術(shù)變革。
需求端：儲能需求旺盛，出海加速落地
從市場規(guī)模總量來看，由新能源市場帶來的進(jìn)一步需求仍保持增長態(tài)勢。展望2024年，全球裝機(jī)需求依然旺盛。全球的儲能需求主要分布在中國、北美、歐洲以及新興市場。
圖：2024年全球新增儲能裝機(jī)預(yù)測
展望2024年，TrendForce集邦咨詢預(yù)計(jì)，24年全球儲能新增裝機(jī)有望達(dá)71GW/167GWh，同比增長36%/43%，保持高增。
在政策端，各國已加速能源轉(zhuǎn)型步伐，國家層面的儲能配套利好政策將持續(xù)指引儲能裝機(jī)呈現(xiàn)增長態(tài)勢。此外，當(dāng)前產(chǎn)業(yè)鏈原材料端價格回落、各環(huán)節(jié)產(chǎn)能加速釋放，儲能系統(tǒng)報價下行明顯，也將進(jìn)一步提升儲能的經(jīng)濟(jì)性，推動裝機(jī)需求增長。政策推動疊加成本下降將進(jìn)一步推動儲能步入實(shí)質(zhì)性成長期。隨著上游材料價格調(diào)整結(jié)束及去庫進(jìn)入尾聲，有望迎來儲能產(chǎn)品的快速出貨。
此外，從“出海熱”來看，出海業(yè)務(wù)已成為眾多儲能企業(yè)的重要增長戰(zhàn)略，海外建廠也漸成趨勢。
不少儲能企業(yè)海外鋰電產(chǎn)能建設(shè)加速，隨著供應(yīng)鏈安全、抵御貿(mào)易風(fēng)險能力增加，企業(yè)的海外產(chǎn)能將與客戶形成更強(qiáng)粘性，一定程度上可以提升遠(yuǎn)期市場需求。
目前，國內(nèi)市場競爭格局呈現(xiàn)出供需錯配的局面，隨著海外新能源市場加速滲透并推進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈本地化，海外儲能業(yè)務(wù)仍有較大的發(fā)展?jié)摿?。在?dāng)前上游原材料成本下行、儲能需求增長的趨勢下，儲能企業(yè)海外訂單有望不斷增長。
供給端：圍繞降本提效，新技術(shù)不斷涌現(xiàn)
當(dāng)前，電化學(xué)儲能技術(shù)路線多點(diǎn)開花，商業(yè)化進(jìn)展加快。低成本與長壽命是儲能電池追求的技術(shù)方向。相較于動力電池的消費(fèi)者更關(guān)注體驗(yàn)感，儲能電池的客戶端更加關(guān)注投資回報率、回本周期、度電成本、初始投資成本等。因此，追求低成本以及長壽命成為磷酸鐵鋰電池技術(shù)發(fā)展的主要方向。
鋰電池新技術(shù)層出不窮，在降本、提升能量密度、安全性方面已經(jīng)凸顯效果，在行業(yè)供給大于需求背景下，新技術(shù)帶來材料端價值量提升，促進(jìn)降本增效，提升經(jīng)濟(jì)性。
鋰電池來看，雖然儲能電芯和動力電芯所追求的工藝和產(chǎn)品目標(biāo)有所不同，但在材料體系，生產(chǎn)設(shè)備等相一致。鋰電池經(jīng)過幾十年發(fā)展，技術(shù)成熟度高，產(chǎn)業(yè)鏈配套完善，市場規(guī)?；?yīng)明顯。同時，磷酸鐵鋰電池循環(huán)壽命長，成本較低，安全性高，滿足不同應(yīng)用場景下的儲能需求，占據(jù)主流，專用的儲能電池也早已應(yīng)運(yùn)而生。
鈉電池方面，由于其基本原理與鋰電一致，產(chǎn)線共用，鈉資源豐富具有材料成本優(yōu)勢。鈉離子電池商業(yè)化進(jìn)展加速，2023年也成為量產(chǎn)元年，隨著性能的優(yōu)化升級以及產(chǎn)業(yè)鏈成熟，有望迎來快速發(fā)展。
自2021年7月寧德時代發(fā)布第一代鈉離子電池以來，鈉電商業(yè)化進(jìn)程加速，2023年，鈉電池宣布首發(fā)車型，與客戶推進(jìn)落地中。
2022年10月27日，傳藝科技鈉電中試線順利投產(chǎn)，2023年3月一期4.5GWh量產(chǎn)線順利投產(chǎn)，同時配套了3萬噸/每年正極材料、4萬噸/每年負(fù)極材料以及15萬噸電解液，構(gòu)建一體化產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式。
2022年11月29日，中科海鈉(阜陽)全球首條GWh級鈉離子電池產(chǎn)線生產(chǎn)出產(chǎn)品下線，預(yù)計(jì)23年擴(kuò)產(chǎn)至3GWh-5GWh，并有望完成100MW級鈉離子電池儲能系統(tǒng)推行使用。
除此之外，中國能建安徽院中標(biāo)三峽能源安徽阜陽儲能系統(tǒng)EPC工程，該項(xiàng)目目前是國內(nèi)最大的鈉離子儲能電池項(xiàng)目，含有270MW/540MWh磷酸鐵鋰電池和30MW/60MWh鈉離子電池，已于2023年6月28日全部投運(yùn)。
供需兩旺，鈉離子電池商業(yè)化進(jìn)程迎來拐點(diǎn)。
釩電池方面，電解液是水溶液，安全性高，循環(huán)壽命優(yōu)異。全釩液流電池的輸出功率和儲能容量可以相互獨(dú)立，儲能時長越長，單度電分?jǐn)偝杀緦⒋蠓冉档停瑑r格越便宜，非常適合大規(guī)模長時間儲能，經(jīng)濟(jì)效益明顯，有望充分受益長時儲能的發(fā)展。
隨著新能源占比不斷提升，新型電力系統(tǒng)逐步迭代進(jìn)化傳統(tǒng)電網(wǎng)結(jié)構(gòu)，儲能需求將長期快速增長。儲能市場技術(shù)路徑多樣，但適用范圍及優(yōu)勢各自不同，鋰電池仍是電化學(xué)儲能主流技術(shù)，適合中短時電網(wǎng)儲能及家庭儲能，同時電網(wǎng)長時儲能需求蓄勢而發(fā)，釩液流、重力、空氣壓縮等長時儲能路線2024年有望成為快速發(fā)展元年。
對于2024年的儲能需求，業(yè)內(nèi)并未有相對一致的口徑，綜合考慮到產(chǎn)業(yè)發(fā)展的底層邏輯與當(dāng)前的市場表現(xiàn)，預(yù)計(jì)2024年行業(yè)增速將環(huán)比逐步放緩，市場逐步恢復(fù)理性。
來源：集邦儲能整理
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