市場探路：2024儲能行業趨勢洞察

　　邁至2024年，新的一輪周期正式進入軌道，儲能行業里的各種攻勢已陸續鋪開。

　　回顧2023年，一度困擾行業發展高價原材料問題大幅緩解。去年初以來，動力電池需求增速放緩，疊加近兩年鋰電全產業鏈的大規模擴產集中投放，各環節材料價格出現大幅下降。

　　供給過剩是2023年碳酸鋰價格全年下跌的基礎。2023年，上游碳酸鋰價格下跌超80%，下游電芯價格下跌超50%，電池降本進一步提升了新能源車、儲能的經濟性，加速行業滲透率繼續提升。2月下旬，碳酸鋰一改此前跌勢，價格漲幅逐漸擴大，較2月中的價格增長近30%。

圖：鋰電產業鏈供需驅動力分析

　　隨著儲能項目投資熱潮褪去，2024年，儲能需求到底如何?

　　本文將從需求及供給端兩個維度分析，重點關注新周期下行業的發展趨勢及儲能技術變革。

　　需求端：儲能需求旺盛，出海加速落地

　　從市場規模總量來看，由新能源市場帶來的進一步需求仍保持增長態勢。展望2024年，全球裝機需求依然旺盛。全球的儲能需求主要分布在中國、北美、歐洲以及新興市場。

圖：2024年全球新增儲能裝機預測

　　展望2024年，TrendForce集邦咨詢預計，24年全球儲能新增裝機有望達71GW/167GWh，同比增長36%/43%，保持高增。

　　在政策端，各國已加速能源轉型步伐，國家層面的儲能配套利好政策將持續指引儲能裝機呈現增長態勢。此外，當前產業鏈原材料端價格回落、各環節產能加速釋放，儲能系統報價下行明顯，也將進一步提升儲能的經濟性，推動裝機需求增長。政策推動疊加成本下降將進一步推動儲能步入實質性成長期。隨著上游材料價格調整結束及去庫進入尾聲，有望迎來儲能產品的快速出貨。

　　此外，從“出海熱”來看，出海業務已成為眾多儲能企業的重要增長戰略，海外建廠也漸成趨勢。

　　不少儲能企業海外鋰電產能建設加速，隨著供應鏈安全、抵御貿易風險能力增加，企業的海外產能將與客戶形成更強粘性，一定程度上可以提升遠期市場需求。

　　目前，國內市場競爭格局呈現出供需錯配的局面，隨著海外新能源市場加速滲透并推進產業鏈本地化，海外儲能業務仍有較大的發展潛力。在當前上游原材料成本下行、儲能需求增長的趨勢下，儲能企業海外訂單有望不斷增長。

　　供給端：圍繞降本提效，新技術不斷涌現

　　當前，電化學儲能技術路線多點開花，商業化進展加快。低成本與長壽命是儲能電池追求的技術方向。相較于動力電池的消費者更關注體驗感，儲能電池的客戶端更加關注投資回報率、回本周期、度電成本、初始投資成本等。因此，追求低成本以及長壽命成為磷酸鐵鋰電池技術發展的主要方向。

　　鋰電池新技術層出不窮，在降本、提升能量密度、安全性方面已經凸顯效果，在行業供給大于需求背景下，新技術帶來材料端價值量提升，促進降本增效，提升經濟性。

　　鋰電池來看，雖然儲能電芯和動力電芯所追求的工藝和產品目標有所不同，但在材料體系，生產設備等相一致。鋰電池經過幾十年發展，技術成熟度高，產業鏈配套完善，市場規模化效應明顯。同時，磷酸鐵鋰電池循環壽命長，成本較低，安全性高，滿足不同應用場景下的儲能需求，占據主流，專用的儲能電池也早已應運而生。

　　鈉電池方面，由于其基本原理與鋰電一致，產線共用，鈉資源豐富具有材料成本優勢。鈉離子電池商業化進展加速，2023年也成為量產元年，隨著性能的優化升級以及產業鏈成熟，有望迎來快速發展。

　　自2021年7月寧德時代發布第一代鈉離子電池以來，鈉電商業化進程加速，2023年，鈉電池宣布首發車型，與客戶推進落地中。

　　2022年10月27日，傳藝科技鈉電中試線順利投產，2023年3月一期4.5GWh量產線順利投產，同時配套了3萬噸/每年正極材料、4萬噸/每年負極材料以及15萬噸電解液，構建一體化產業發展模式。

　　2022年11月29日，中科海鈉(阜陽)全球首條GWh級鈉離子電池產線生產出產品下線，預計23年擴產至3GWh-5GWh，并有望完成100MW級鈉離子電池儲能系統推行使用。

　　除此之外，中國能建安徽院中標三峽能源安徽阜陽儲能系統EPC工程，該項目目前是國內最大的鈉離子儲能電池項目，含有270MW/540MWh磷酸鐵鋰電池和30MW/60MWh鈉離子電池，已于2023年6月28日全部投運。

　　供需兩旺，鈉離子電池商業化進程迎來拐點。

　　釩電池方面，電解液是水溶液，安全性高，循環壽命優異。全釩液流電池的輸出功率和儲能容量可以相互獨立，儲能時長越長，單度電分攤成本將大幅度降低，價格越便宜，非常適合大規模長時間儲能，經濟效益明顯，有望充分受益長時儲能的發展。

　　隨著新能源占比不斷提升，新型電力系統逐步迭代進化傳統電網結構，儲能需求將長期快速增長。儲能市場技術路徑多樣，但適用范圍及優勢各自不同，鋰電池仍是電化學儲能主流技術，適合中短時電網儲能及家庭儲能，同時電網長時儲能需求蓄勢而發，釩液流、重力、空氣壓縮等長時儲能路線2024年有望成為快速發展元年。

　　對于2024年的儲能需求，業內并未有相對一致的口徑，綜合考慮到產業發展的底層邏輯與當前的市場表現，預計2024年行業增速將環比逐步放緩，市場逐步恢復理性。

　　來源：集邦儲能整理