新型儲(chǔ)能深陷“盈利焦慮”
動(dòng)態(tài)2024-02-21
過去三年，新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)在新能源行業(yè)浪潮中迅速崛起，尤其是2022年下半年到2023年上半年，不論是大儲(chǔ)還是工商業(yè)儲(chǔ)能，儲(chǔ)能市場需求都在加速釋放，中國新型儲(chǔ)能也取得了不俗的成績。
工商儲(chǔ)方面，隨著電改逐步推進(jìn)，峰谷電價(jià)差持續(xù)拉大，工商業(yè)戶主用電需求穩(wěn)定且量大，部署儲(chǔ)能具備較高經(jīng)濟(jì)性，工商儲(chǔ)將有望放量。
大儲(chǔ)方面，大儲(chǔ)裝機(jī)迫切性已逐步提高，以獨(dú)立儲(chǔ)能和獨(dú)立共享儲(chǔ)能為主的電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能需求將在大儲(chǔ)類別中占主導(dǎo)地位。
截止到2023年12月底，我國的新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)達(dá)到了34.5GW/74.5GWh，功率和容量同比增速均超過150%。其中2023年年內(nèi)新增新型儲(chǔ)能裝機(jī)21.5GW/46.36GWh，相當(dāng)于2022年的三倍!
當(dāng)前，國內(nèi)儲(chǔ)能商業(yè)化進(jìn)程在持續(xù)加速，多地出臺(tái)了明確的裝機(jī)目標(biāo)，且鼓勵(lì)裝機(jī)的政策推動(dòng)力度加大，疊加風(fēng)光消納問題，大儲(chǔ)裝機(jī)需求呈現(xiàn)持續(xù)增長態(tài)勢。
隨著2023年的結(jié)束，2024年新年開局，浙江、重慶、河北、北京多地迎來儲(chǔ)能新政策，紛紛加碼儲(chǔ)能。
浙江
2月18日，浙江發(fā)改委官網(wǎng)發(fā)布關(guān)于印發(fā)2024年浙江省擴(kuò)大有效投資政策的通知。
投資政策指出：
加快清潔能源和新型電力基礎(chǔ)建設(shè)。支持可再生能源高質(zhì)量發(fā)展，新增風(fēng)光800萬千瓦以上，以競爭性配置方式推動(dòng)省管海域風(fēng)電“應(yīng)開盡開”，加大深遠(yuǎn)海風(fēng)電示范試點(diǎn)力度，實(shí)施各類“光伏+”行動(dòng)，鼓勵(lì)各地結(jié)合實(shí)際，利用存量農(nóng)業(yè)設(shè)施大棚、即可恢復(fù)用地等，實(shí)施“共富光伏農(nóng)業(yè)提升工程”。制定加快構(gòu)建新型電力系統(tǒng)的指導(dǎo)意見，打造標(biāo)志性成果20項(xiàng)以上。出臺(tái)充電設(shè)施建設(shè)運(yùn)營管理辦法，落實(shí)國家、省級(jí)獎(jiǎng)補(bǔ)資金和用電峰谷時(shí)段優(yōu)化、價(jià)格浮動(dòng)政策，重點(diǎn)支持鄉(xiāng)村公共充電設(shè)施建設(shè)運(yùn)營，新增公共充電設(shè)施20000根以上。建立電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能示范項(xiàng)目獎(jiǎng)補(bǔ)機(jī)制，出臺(tái)新型儲(chǔ)能管理辦法和用戶側(cè)儲(chǔ)能建設(shè)導(dǎo)則，促進(jìn)行業(yè)健康發(fā)展，新增新型儲(chǔ)能150萬千瓦。
2月7日，浙江省能源局印發(fā)《浙江省新型儲(chǔ)能項(xiàng)目管理辦法(試行)》(以下簡稱《管理辦法》)，文件為規(guī)范浙江省新型儲(chǔ)能項(xiàng)目管理，促進(jìn)新型儲(chǔ)能安全、有序、健康發(fā)展。
其中，規(guī)劃引導(dǎo)方面——
電源側(cè)、電網(wǎng)側(cè)以及額定功率5MW及以上的用戶側(cè)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目須納入年度建設(shè)計(jì)劃管理。
項(xiàng)目并網(wǎng)方面——
電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目滿足規(guī)定的準(zhǔn)入條件，并在交易中心完成注冊手續(xù)后，可參與市場化交易。電源側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目應(yīng)與發(fā)電項(xiàng)目為同一整體，用戶側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目應(yīng)與用電項(xiàng)目為同一整體，參與市場化交易，無需單獨(dú)履行注冊手續(xù)。
重慶
日前，重慶經(jīng)信委印發(fā)《重慶市數(shù)字能源低碳城市發(fā)展行動(dòng)方案(2024—2026年)(征求意見稿)》。文件提出，到2026年，全市數(shù)字能源低碳城市發(fā)展取得明顯成效，建設(shè)一批具有示范帶動(dòng)作用的標(biāo)志性項(xiàng)目。完成1000個(gè)以上用戶側(cè)光伏和儲(chǔ)能、虛擬電廠、綠色工廠、綠色交通、綠色建筑等領(lǐng)域示范項(xiàng)目，戶用光伏150萬千瓦，用戶側(cè)儲(chǔ)能規(guī)模100萬千瓦/200萬千瓦時(shí)。
數(shù)字能源低碳城市發(fā)展主要工作目標(biāo)
河北
1月27日，河北省發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于制定支持獨(dú)立儲(chǔ)能發(fā)展先行先試電價(jià)政策有關(guān)事項(xiàng)的通知》，通知明確：獨(dú)立儲(chǔ)能電站向電網(wǎng)送電的，其相應(yīng)充電電量不承擔(dān)輸配電價(jià)、系統(tǒng)運(yùn)行費(fèi)用和政府性基金及附加，不執(zhí)行功率因數(shù)考核，按規(guī)定承擔(dān)上網(wǎng)環(huán)節(jié)線損費(fèi)用”。
建立獨(dú)立儲(chǔ)能容量電價(jià)機(jī)制。在容量規(guī)模方面表示，2024年參與競爭的獨(dú)立儲(chǔ)能容量規(guī)模為河北南網(wǎng)3GW，冀北電網(wǎng)2.7GW。
在容量電價(jià)標(biāo)準(zhǔn)方面：獨(dú)立儲(chǔ)能電站可獲得的容量電費(fèi)根據(jù)容量電價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和月度平均可用容量確定。容量電價(jià)上限為100元/千瓦·年。獲得容量電費(fèi)的有效期為12個(gè)月”。
北京
1月30日，北京市豐臺(tái)區(qū)人民政府發(fā)布關(guān)于印發(fā)《北京市豐臺(tái)區(qū)碳達(dá)峰實(shí)施方案》的通知。其中指出，重點(diǎn)推動(dòng)新型儲(chǔ)能應(yīng)用，鼓勵(lì)建設(shè)集中式共享儲(chǔ)能，加速碳達(dá)峰碳中和科技成果轉(zhuǎn)化，積極搭建應(yīng)用場景，積極探索新技術(shù)在豐臺(tái)區(qū)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的規(guī)?；瘧?yīng)用。
廣東
近日，廣東省廣東省市場監(jiān)管局發(fā)布《關(guān)于發(fā)揮市場監(jiān)管職能推動(dòng)新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干措施》，著眼于充分發(fā)揮市場監(jiān)管職能，從九個(gè)方面提出20條務(wù)實(shí)舉措，推動(dòng)省內(nèi)新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
20條舉措包括：完善新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系、健全新型儲(chǔ)能設(shè)備技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系、完善廣東省碳達(dá)峰碳中和標(biāo)準(zhǔn)體系、建設(shè)碳計(jì)量公共服務(wù)平臺(tái) 、加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)計(jì)量測試服務(wù)能力建設(shè)、加強(qiáng)新型儲(chǔ)能檢驗(yàn)檢測能力建設(shè)、加強(qiáng)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)相關(guān)特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測能力、建設(shè)高水平質(zhì)量基礎(chǔ)設(shè)施體系、開展質(zhì)量基礎(chǔ)設(shè)施集成服務(wù)基地創(chuàng)建。
國內(nèi)儲(chǔ)能的發(fā)展，尤其是工商業(yè)儲(chǔ)能的快速發(fā)展離不開各地利好政策的推波助瀾。
工商業(yè)儲(chǔ)能收益機(jī)制豐富同時(shí)受部分地方政府補(bǔ)貼。政策端，包括安徽、廣東、湖南、江蘇、浙江等多個(gè)省份在內(nèi)的地區(qū)政府均針對工商業(yè)儲(chǔ)能推出了相關(guān)的補(bǔ)貼政策，相關(guān)補(bǔ)貼有望在短期對工商業(yè)儲(chǔ)能裝機(jī)放量形成刺激。
從經(jīng)濟(jì)性角度考慮，工商業(yè)儲(chǔ)能電站收益機(jī)制豐富具備包括峰谷套利、需量管理、配電增容等多種收益機(jī)制，相對成熟的商業(yè)模式在儲(chǔ)能系統(tǒng)成本下降的大背景下也加速了國內(nèi)工商業(yè)儲(chǔ)能電站的推廣。工商業(yè)儲(chǔ)能商業(yè)模式逐漸走向清晰、成熟。
目前主流的工商業(yè)儲(chǔ)能電站項(xiàng)目開發(fā)模式包括業(yè)主自投、合同能源管理(EMC)與融資租賃方式，其中EMC方式是當(dāng)前工商業(yè)儲(chǔ)能電站的主要開發(fā)方式。主要為業(yè)主引入投資方合作，通過EMC合同將能源進(jìn)行外包，并與投資方進(jìn)行利潤分享從而實(shí)現(xiàn)降低投資成本同時(shí)節(jié)省能耗的目的。
圖：2023年起國內(nèi)峰谷電價(jià)差呈拉大趨勢
以浙江、廣東為代表的工商業(yè)較為發(fā)達(dá)的地區(qū)工商業(yè)儲(chǔ)能電站已經(jīng)具備了一定經(jīng)濟(jì)性。此外包括江蘇、上海等工商業(yè)相對發(fā)達(dá)的省份工商業(yè)儲(chǔ)能電站均具備了相當(dāng)?shù)慕?jīng)濟(jì)性。峰谷價(jià)差持續(xù)拉大趨勢有望進(jìn)一步提升工商業(yè)儲(chǔ)能電站邊際經(jīng)濟(jì)效益。峰谷電價(jià)差的持續(xù)拉大、儲(chǔ)能系統(tǒng)成本的持續(xù)下降與金融工具的有效應(yīng)用有望進(jìn)一步提升工商業(yè)儲(chǔ)能電站的經(jīng)濟(jì)性，助力工商業(yè)儲(chǔ)能電站的廣泛推廣。
圖：電力現(xiàn)貨市場啟用有望進(jìn)一步加速工商業(yè)儲(chǔ)能市場開發(fā)
中長期看電力現(xiàn)貨市場有望進(jìn)一步拉大工商業(yè)儲(chǔ)能電站收益率。以山東省開展的電力現(xiàn)貨市場為例，其發(fā)達(dá)的分布式光伏市場使其在中午光伏大發(fā)時(shí)甚至出現(xiàn)了負(fù)電價(jià)，因此工商業(yè)儲(chǔ)能用戶通過電力現(xiàn)貨市場的套利收益將會(huì)進(jìn)一步提升。
因此在中長期時(shí)間維度內(nèi)看，隨著國內(nèi)分布式光伏持續(xù)上量和電力現(xiàn)貨市場的推廣，工商業(yè)儲(chǔ)能既能夠解決分布式光伏消納問題同時(shí)其在電力現(xiàn)貨市場的收益率有望進(jìn)一步提升，支撐其裝機(jī)持續(xù)性。
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