儲能產業跌宕2023：中小業者訂單驟降，市場向頭部聚集

　　“去年明顯感覺到產業技術以驚人速度在迭代，像我們這樣的小廠家，的確有點跟不上，不管是資金，還是人才，都跟不上。”萬承禮對記者說，這“有點被行業拋棄的感覺。”

　　過去三年，在新型儲能行業迅速崛起的浪潮中，萬承禮曾是這個領域的幸運兒。

　　萬承禮是在2021年正式進軍新型儲能行業的。這一年，他在深圳開了一家小型的新型儲能電池工廠。在隨后的2022年，儲能產業一路高歌，電池原材料碳酸鋰價格上漲到每噸約60萬元，是當前價格的6倍，儲能電池“一芯難求”，上下游企業大幅增加產能，他把握住了儲能原材料價格快速上漲的機遇，大量生產儲能電池，使得他一夜暴富。

　　萬承禮回憶，當時客戶“為了拿到貨，甚至到我們廠里過夜蹲點”。得益于市場對儲能電池的供不應求，萬承禮在2022年凈賺了6000多萬元。

　　然而，世事無常，萬承禮的好運并未持續太久。隨著2023年下半年市場供需變化，讓他措手不及。訂單驟降，庫存暴增，利潤下滑，使他陷入了前所未有的困境，資金鏈頓時變得緊張起來，他為此還“賣掉了一套房”。

　　壓力之下，萬承禮被迫斷臂求生，從去年10份就開始減產。“現在只能觀望著，將來能不能活下去不好說。”2月4日，萬承禮在接受第一財經記者采訪時說。他向記者透露，過去一年，他一共虧了數千萬。

　　從一夜暴富到倒虧數千萬，萬承禮只用了短短半年時間。他曾滿懷希望地期待行業回暖，但現實卻讓他失望。他說：“過去半年多來，我一直處于失眠、焦慮和緊張的狀態當中。”

　　萬承禮把這歸結于行業狂熱帶來的市場產能過剩和價格大戰。

　　在產能方面，據行業不完全統計，2023年以來，儲能廠商已公布擴產計劃有近70項，總投資逾4700億元，規劃儲能電池及系統總計擴產產能超900吉瓦時。

　　與之相應的是企業數量的暴增。天眼查數據顯示，2023年新成立的儲能相關企業多達7.2萬家，是2022年的1.8倍。

　　但盲目跟進和擴產帶來的不一定是資產，而是負擔。“伴隨各路玩家的涌入，擁擠不堪的儲能市場更是魚龍混雜。”陽光電源董事長曹仁賢說，“很多儲能設備投而不用，直接造成儲能技術雷同、產品質量同質化、劣幣驅逐良幣等風險。”

　　中國化學與電源行業協會儲能應用分會秘書長劉勇介紹，2023年前三季度儲能電池累計出貨量僅127吉瓦時。這一年，第三季度，儲能電池產能利用率普遍低于50%。產能過剩增加了企業競爭壓力，行業進入低價競爭周期。

　　儲能招投標市場廝殺激烈，一個標的常常有幾十家企業參與競逐。不少頭部企業陷入儲能電池價格戰泥潭。比亞迪、中車株洲所、欣旺達、中天儲能、鵬輝能源等相繼以最低報價出現一些招標報價中。

　　在價格方面，儲能電池平均價格從2023年初的0.9元-1.0元/瓦時下降至年末的0.4元-0.5元/瓦時，價格直接腰斬。目前，國內產品銷售接近成本價。

　　萬承禮告訴記者，他們的成本價大約是0.45元/瓦時，但目前對外銷售的價格已經跌至0.3元/瓦時。即便如此，他們的工廠還是沒有什么訂單。

　　高工產業研究院預測，2024年儲能電池價格將穩定在0.4元/瓦時左右，預計儲能系統價格將穩定至0.8元/瓦時，但低于成本價的無序競爭仍會存在。

　　不過，對于資金實力雄厚、技術實力強大的頭部企業來說，現階段似乎一個擴大市場份額、提升品牌影響力的時機。2023年9月，埃克森新能源在珠海投資100億元的儲能電池項目開工;10月，平煤神馬集團等企業投資100億建設的儲能及動力電池項目開工;11月，江蘇恒安儲能科技在宿遷投資100億元的儲能電池項目開工;12月，海辰儲能投資130億的儲能鋰電池項目開工……

　　與此同時，上述電力央企作為儲能產業下游業主，開始逐步向上游延伸，通過集團下設子公司，或者與寧德時代、海博思創、中科海鈉等儲能頭部企業成立合資公司，布局儲能系統集成、儲能電池等業務。

　　某央企儲能板塊相關負責人向記者表示，和以往不同，在今后的項目中，公司對儲能設備的篩選會越來越嚴，以保證儲能電站的未來收益。“主要看質量，而不僅僅是價格。”他說，在對儲能設備的選擇上，公司更青睞于有規模、有品牌、專業化的廠商。

　　行業機構預計，2024年儲能產能將持續過剩，供過于求成為市場主基調，在央國企儲能子公司陸續入局，及具備核心零部件供應能力的集成企業競爭下，預計50%以上的儲能系統企業將被淘汰出局。同時前十名系統企業市場份額持續擴大，將占據80%以上市場。

　　遠景集團高級副總裁田慶軍向第一財經記者表示，行業在演變，如果企業趕不上行業演變的速度，就可能被淘汰。如果能跑贏，將來就會越來越好。

　　萬承禮則說，行業的“草莽時代過去了”。

　　(文中萬承禮為化名)

　　文章來源：第一財經