工商業儲能市場洗牌在即！

　　工商業儲能近兩年因井噴式增長，吸引資金密集進場。工商業儲能2024年是否還將延續爆發趨勢?入局企業如何提高競爭力?

　　在儲能賽道的細分領域，工商業儲能近兩年因井噴式增長，吸引資金密集進場。相關數據顯示，2023年以來，我國新增注冊儲能企業超過5萬家，平均每天有超過150家新企業進入儲能領域。從裝機容量看，僅2023年1—6月，我國新增工商業儲能裝機容量就達到2826.7千瓦時，同比增長1231%。

　　工商業儲能2024年是否還將延續爆發趨勢?入局企業如何提高競爭力?圍繞行業關注的焦點話題，《中國能源報》記者近日采訪了業內人士。

　　今年裝機規模增幅難超50%

　　近日，浙江、河北、福建多地調整了峰谷分時電價。隨著分時電價機制不斷優化完善，工商業儲能的套利價差整體呈現擴大趨勢，其經濟性也越發凸顯。對此，多位業內人士判斷，今年工商業儲能裝機規模預計還會呈現增長態勢，但較去年會有所放緩。

　　中國石油深圳新能源研究院儲能研發部負責人楚攀告訴《中國能源報》記者，2024年工商業儲能市場增幅不會太大，超過50%的可能性比較小。“工商業儲能項目高度分散，1—5兆瓦時項目占比超70%，行業賽道在2023年受到熱捧。作為一個確定且穩定增長的市場，工商業儲能市場幾乎沒有任何信息差，最終比拼的是規模大小、成本控制能力和項目開發周轉效率，市場會逐步呈現‘大魚吃小魚，快魚吃慢魚’的態勢。”

　　“2023年是業界公認的工商業儲能元年。”能鏈執行總裁、能倉科技總裁王春翔向《中國能源報》記者表示，由于應用場景廣泛，并隨著峰谷電價、電力現貨等利好政策發布，工商業儲能行業出現“一哄而上”的景象。“不過，受不同地方分時電價政策、補貼政策、產業發展基礎等影響，工商業儲能市場差異將持續擴大，短期內江、浙、粵等省區將占據絕大部分市場需求，部分企業將率先在區域市場形成品牌知名度和渠道影響力。”

　　以浙江為例，浙江省能源局近日印發《浙江省用戶側電化學儲能技術導則》，這是全國首個用戶側儲能技術導則。“這是一個信號，是對市場秩序的規范，是對低價競爭、建而不投等亂象頻發的約束。”王春翔認為，此舉讓火熱的工商業儲能市場降溫，“只有經歷了陣痛的洗禮，整個行業才能更加蓬勃地發展。”

　　一半企業或淘汰出局

　　2023年，競爭、過剩成為工商業儲能的關鍵詞。在結構性、階段性產能過剩階段，企業拼價格、拼交期、拼本土服務，在這種競爭白熱化的市場中，投資商更傾向于基于降低初始投資成本選擇供應商，由此造成低質低價中標、劣幣驅逐良幣，給行業安全可持續發展帶來隱患。

　　楚攀坦言，2024年對工商業儲能行業從業者來說將是痛苦的一年，2025年痛苦可能會持續。不過，只要熬這兩年，工商業儲能市場包括大儲市場都會逐步修復，尤其是頭部企業的盈利能力將快速提升。“工商業儲能市場未來很可能會演化為服務導向的市場，單純賣產品或者解決方案都很難立足，一定要配套差異化的服務。”

　　“硬件不賺錢，‘軟件’來湊。隨著工商業儲能項目存量持續擴大，很可能在項目存量超過30GWh之后，就會涌現出專業的以提供服務為導向的工商業儲能‘軟件’公司。這種公司不但要懂儲能，還要懂電芯的電化學模型、BMS、PCS、典型用戶的負荷，大數據、天氣、AI都需要知曉，如此才能成為工商業儲能領域的最終贏家。”楚攀進一步解釋。

　　業內人士普遍認為，今年工商業儲能系統企業遭淘汰的可能性將增加。在王春翔看來，今年儲能產能將持續過剩，供過于求是市場主基調，增速減緩、產能過剩、利潤壓縮、技術迭代、資本遇冷、安全事故等多重變局將加速企業分化。“在發電集團、電網公司、地方能源集團等央國企旗下儲能公司陸續入局，以及具備核心零部件供應能力的集成企業競爭下，純集成企業的市場份額將不斷受擠壓，預計一半以上的企業將被淘汰出局。”

　　不可忽視的是，對一個行業尤其是新興行業而言，適當的產能過剩和適度競爭可有效推動企業技術革新和產業升級。工商業儲能當前過剩的只是低效產能，而高效的產品才是市場的需求。多位企業人士認為，以極致安全、高度集成、高效穩定、智慧管理為產品核心理念，為市場提供更具價值的全生命周期產品和服務至關重要。

　　苦練內功提升競爭力

　　“工商業儲能是真正的商業化市場，也是殘酷的戰場。在激烈競爭中，具備核心競爭力的企業才能脫穎而出。”王春翔說，規模化生產制造、產品標準化、打通底層數據，以及規模化采購等都會帶來成本下降，而且全球儲能市場已進入洗牌期，企業需要具備對抗市場的韌性。

　　楚攀認為，工商業儲能企業的另一條出路是出海，海外市場對工商業儲能的需求巨大，且市場利潤較高，目前還是一片藍海。“但出海也有風險，海外項目開發需要更多投入，也面臨諸多潛在風險，小公司一般沒有能力兼顧國內國外兩個市場，所以大公司尤其是已經上市的公司，開發海外市場會更有優勢。”

　　業內人士普遍認為，開發工商業儲能要重視安全性，這是目前業主選擇產品的首要考量因素，也是儲能技術和生產商攻關的難點。此外，產品安裝維護是否便捷也是致勝的因素之一。“工商業儲能最大的特點是應用環境和場所千差萬別，可能一個園區會有很多分散的并網點。特別是一些對外出租的大型產業園區，不同企業在同一園區集中供電會存在較大差異，同一個企業在不同時間點的用電情況、考量情況也不盡相同，這些都對產品的靈活性、容量配置、占地面積、安裝便捷性以及售后及時性都提出了更高要求。”王春翔說。

　　中國化學與物理電源行業協會儲能應用分會秘書長劉勇向《中國能源報》記者表示，工商業儲能產品的經濟性、安全性及政策機制是目前市場關注的焦點，企業生產和研發要根據市場需求調整節奏，僅靠渠道資源獲取訂單難以持續，要結合技術沉淀、品牌影響力、多元化渠道以及規模化資金共同發力。

　　劉勇坦言，在能源大宗商品價格全面下跌、全球供應鏈不確定性增強以及物流運輸成本偏高背景下，國際儲能市場產品積壓、去庫存壓力顯著增大。“市場預期過高、資本驅動性強、部分企業產能過剩、產品價格波動性強、產品同質化競爭、部分企業為去海外庫存轉內銷等一系列問題正在進一步凸顯。2024年，如何以市場導向為根基，做好產品的差異化競爭及國內外雙渠道發展，是破題的關鍵。”

　　同時，工商業儲能如何采用綠電、建立項目安全監管及保障機制、擴大收益模式、建立可推廣的商業生態環境、完善項目能評指標考核、智能化運維、多元化細分市場等，也有待進一步深入挖掘。“新一輪產業周期下，工商業儲能將從拼渠道、拼價格轉變到講品質、拼技術。原材料、元器件、工藝裝備、電芯模組、BMS、EMS、PCS、系統集成等重點技術工藝迭代，不僅要契合下游低成本、高能量密度、高安全性等綜合性能訴求，也要在新一輪周期下適應數字化變革。”劉勇表示。

　　文丨中國能源報 記者 蘇南